Overzicht
TribeAI kan nu meer dan alleen vragen over je CRM beantwoorden — het kan records voor je aanmaken en bijwerken, direct in TribeCRM.Beschrijf wat je wilt in gewone taal, en TribeAI bereidt de wijziging voor, en vraagt om jouw goedkeuring voordat iets wordt opgeslagen.Het maakt nooit wijzigingen zonder jouw bevestiging, en het voegt alleen informatie toe of werkt deze bij — het verwijdert nooit iets op eigen initiatief.
Dit is ideaal voor iedereen die hun CRM up-to-date wil houden tijdens een gesprek, zonder door formulieren en schermen te klikken.
12 Insider Programma functie — Deze functie is momenteel beschikbaar voor klanten die zijn ingeschreven voor het AI Insider Programma, op de Advanced en Ultimate plannen.
ca1 Nieuw bij TribeAI?Begin met Persoonlijke Assistent - TribeAI Chatbot voor de basis van het activeren en gebruiken van de chatbot.
Om de beste resultaten te behalen met Aanmaken & Bijwerken
Noem het record dat je bedoelt. Het noemen van de organisatie of persoon bij naam helpt TribeAI om het juiste record te targeten en vermindert heen-en-weer communicatie.
Voeg de details toe aan je aanvraag. Voeg het telefoonnummer, rol, dealwaarde of datum toe die je wilt instellen — hoe meer je van tevoren verstrekt, hoe minder verduidelijkende vragen TribeAI hoeft te stellen.
Houd je bestaande records netjes. TribeAI doorzoekt je CRM voordat het iets aanmaakt om duplicaten te vermijden, zodat schonere gegevens leiden tot betere overeenkomsten.
Bekijk altijd de voorbeeldkaart. Controleer precies wat TribeAI van plan is te doen voordat je op Accepteren klikt.
Hoe het Werkt
Vertel TribeAI gewoon wat je zou willen doen — bijvoorbeeld "een nieuwe contactpersoon bij Acme toevoegen", "een deal voor X aanmaken", of "het adres voor Y bijwerken".TribeAI zoekt de relevante records op, bevestigt eventuele ontbrekende details met jou en bereidt de wijziging voor als een voorbeeldkaart.Niets wordt opgeslagen totdat je op Accepteren klikt.
Stap 1: Beschrijf je aanvraag
Typ wat je wilt aanmaken of wijzigen in gewone taal. Er is geen speciale syntaxis om te leren.
Stap 2: Tribe AI vindt het juiste record
Tribe AI doorzoekt eerst je bestaande records, zodat het geen duplicaten aanmaakt.Wanneer het vergelijkbare organisaties of personen vindt, controleert het welke je bedoelt voordat het verdergaat.
cf8 [Screenshot: TribeAI zoekt bestaande records en vraagt welke organisatie de gebruiker bedoelt]
Stap 3: Bekijk de voorbeeldkaart
Zodra de details zijn bevestigd, toont Tribe AI een voorbeeldkaart die precies beschrijft wat het zal doen, met Accepteren en Weigeren knoppen. De kaart verzekert je dat er alleen toevoegingen en updates worden gedaan — er wordt niets verwijderd.
cf8 [Screenshot: voorbeeldkaart voor een nieuw record met Accepteren en Weigeren knoppen]
Stap 4: Tribe AI past de wijziging toe
Nadat je op Accepteren hebt geklikt, past TribeAI de wijziging toe en toont een live checklist gevolgd door een bevestigingssamenvatting van wat is aangemaakt of bijgewerkt.
cf8 [Screenshot: live checklist en bevestigingssamenvatting nadat een record is aangemaakt]
Een bestaand record bijwerken
TribeAI kan ook records bijwerken die je al hebt.Bijvoorbeeld, je kunt het vragen om een telefoonnummer toe te voegen aan een contact en ze tegelijkertijd als een potentiële klant te markeren.
Wanneer een aanvraag op meer dan één manier kan worden geïnterpreteerd, stelt TribeAI een snelle verduidelijkingsvraag zodat de wijziging op het juiste record terechtkomt.
cf8 [Screenshot: Tribe AI stelt een verduidelijkingsvraag voordat een record wordt bijgewerkt]
Net als bij het aanmaken van records, presenteert Tribe AI een voorbeeldkaart die de update samenvat voordat deze wordt toegepast, en bevestigt beide wijzigingen zodra je accepteert — bijvoorbeeld, dat het telefoonnummer is toegevoegd en de organisatie nu als een potentiële klant is gemarkeerd.
cf8 [Screenshot: update voorbeeldkaart en de bevestigingssamenvatting na goedkeuring]
Wat TribeAI Kan Creëren en Bijwerken
TribeAI kan je helpen om bijna alles te creëren of bij te werken dat je beheert in TribeCRM:
Relaties — organisaties en mensen (bedrijven, contacten, particulieren)
Relaties — de rollen die ze spelen, zoals klant, leverancier, lead, potentiële klant, warme lead, concurrent, contactpersoon of werknemer
Activiteiten — taken, afspraken, telefoontjes, evenementen, verkoopkansen (deals), offertes, facturen, verkooporders, abonnementen, supporttickets, documenten, werkorders, projecten, campagnes en e-mails
Producten en productlijnen — catalogusitems en lijnitems op deals en aanbiedingen
Adressen, notities en labels die aan een van de bovenstaande zijn gekoppeld
Waarom Dit Belangrijk Is
Een CRM actueel houden betekent meestal dat je moet stoppen met wat je aan het doen bent om formulieren te openen en velden in te vullen.Met aanmaken en bijwerken kun je die wijzigingen aanbrengen in hetzelfde gesprek waarin je al werkt.
Werk records bij in de flow van een gesprek of vergadering, zonder de chat te verlaten
Voorkom duplicaten — TribeAI controleert bestaande records voordat het iets aanmaakt
Blijf in controle — elke wijziging wordt weergegeven en vereist jouw goedkeuring
Gemoedsrust — TribeAI voegt alleen toe en werkt bij, en verwijdert nooit op eigen initiatief
Veelgestelde Vragen
Slaat Tribe AI wijzigingen automatisch op? Nee. Tribe AI toont altijd eerst een voorbeeldkaart en past een wijziging alleen toe nadat je op Accepteren hebt geklikt.
Kan Tribe AI records verwijderen? Nee. Tribe AI voegt alleen informatie toe en werkt bij — het verwijdert nooit records op eigen initiatief.
Wat als Tribe AI niet zeker weet welk record ik bedoel? Het stelt een snelle verduidelijkingsvraag voordat het enige wijziging aanbrengt, zodat de update op het juiste record terechtkomt.
Zal het duplicaten aanmaken? Tribe AI doorzoekt je bestaande records voordat het iets aanmaakt en zal met je controleren wanneer het nauwe overeenkomsten vindt, wat helpt om je gegevens schoon te houden.
Moet ik speciale formuleringen gebruiken? Nee. Beschrijf je aanvraag in gewone taal, net zoals je zou doen wanneer je Tribe AI een vraag stelt.