Heb je hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie uit de marketplace? Bekijk dit artikel!
Je kantoore-mail van kantoor 365 of Outlook koppelen aan Tribe CRM stelt je in staat om een compleet overzicht te houden van alle e-mailcommunicatie met je relaties. Dit is handig wanneer je e-mails automatisch wilt archiveren en ze wilt koppelen aan relaties of activiteiten zonder van systeem te wisselen. Je zou deze functie gebruiken als Outlook onderdeel is van je dagelijkse werkstroom en je een duidelijker inzicht wilt krijgen in klantcontactmomenten. Door deze gids te volgen, kun je je e-mail koppelen, berichten archiveren en e-mails aan activiteiten in Tribe verbinden.
Inhoudsopgave
Wat doet het koppelen van Outlook e-mail aan Tribe?
stap voor stap instructies
E-mails archiveren naar relaties
E-mails Koppelen Aan Activiteiten
systeemvereisten en Beperkingen
Wat doet het koppelen van Outlook e-mail aan Tribe?
Het koppelen van Outlook e-mail aan Tribe voegt een Tribe-zijbalk toe aan je Outlook of kantoor 365-omgeving. Dit stelt je in staat om binnenkomende en uitgaande e-mails rechtstreeks naar relaties in Tribe te archiveren. Je kunt ook e-mails koppelen aan activiteiten, zodat je alle communicatie en follow-upacties op één plek kunt houden.
stap-voor-stap instructies
Open Tribe.
Klik op marktplaats in het menu rechtsboven.
Select het e-mail en agenda tabblad.
Klik op het Microsoft Outlook invoegtoepassing logo.
Selecteer de link om de Microsoft Store te openen.
Log in met je kantoor 365 account als daarom wordt gevraagd.
Klik op Nu verkrijgen om de invoegtoepassing te installeren.
Open Outlook of kantoor 365 zodra de installatie is voltooid.
Wanneer je wordt gevraagd, voer je je Tribe CRM-gebruikersnaam en wachtwoord in.
Select Onthoud gegevens om ingelogd te blijven.
Je bent nu klaar om e-mails van Outlook in Tribe te archiveren.
E-mails Archiveren Naar Relaties
Open een e-mail in Outlook of kantoor 365.
Klik op de Tribe knop om de zijbalk te openen.
Bekijk de gedetecteerde relatie op basis van het e-mailadres van de afzender.
Klik op e-mail vastleggen om de e-mail naar de relatie te archiveren.
Als de afzender nog niet bekend is in Tribe, maak dan direct een nieuwe relatie aan vanuit de zijbalk. Herkenbare gegevens zoals naam en e-mailadres worden automatisch ingevuld.
Wist je dat? Je kunt de Tribe-zijbalk vastzetten, zodat deze standaard opent, wat je helpt om e-mails consistent te archiveren.
E-mails Koppelen Aan Activiteiten
Open de e-mail die je wilt koppelen.
In de Tribe Sidebar, open de activiteit sectie.
Selecteer een bestaande activiteit of kies Nieuwe Activiteit Aanmaken.
Bewaar de link om de e-mail aan de activiteit te koppelen.
Dit is handig voor het koppelen van e-mails aan verkoopkansen, projecten of ander lopend werk.
systeemvereisten en Beperkingen
Om de Tribe CRM invoegtoepassing voor Outlook te gebruiken, heb je Microsoft Outlook 365 of Microsoft Outlook 2021 nodig. Deze versies zijn vereist vanwege de browserondersteuning die door kantoor-add-ins wordt gebruikt.
notitie: De Outlook invoegtoepassing werkt alleen met je primaire mailbox. Publieke of gedeelde mappen worden niet ondersteund.
Snelle Samenvatting
Het koppelen van Outlook e-mail aan Tribe CRM stelt je in staat om e-mails rechtstreeks vanuit kantoor 365 of Outlook te archiveren. Je kunt e-mails opslaan bij relaties en ze koppelen aan activiteiten voor betere inzichten en follow-up. Dit houdt de communicatie georganiseerd en toegankelijk binnen Tribe.