In je CRM wil je natuurlijk een duidelijk overzicht hebben van alle contactmomenten met je relatie. E-mails archiveren hoort daar ook bij. Registreer eenvoudig alle belangrijke inkomende en uitgaande e-mails van Office 365 in Tribe CRM. Je kunt e-mails ook direct koppelen aan activiteiten of nieuwe activiteiten voor relaties aanmaken. Op deze manier werk je vanuit één programma, houd je het overzicht omdat je weet wat er speelt bij een relatie en bespaar je veel tijd.
​

Je kunt de link met Outlook e-mail op twee manieren instellen.
​

Van stam CRM
​

Ga naar de Marketplace(1), rechtsboven in de menubalk van Tribe CRM. Klik op het e-mail en agenda tabblad(2) en vervolgens op het blauwe logo van de Microsoft Outlook-add-in(3).
​

Klik op de link, je wordt nu doorgestuurd naar de Microsoft Store. Log in met je Office 365 gebruikersnaam en wachtwoord, indien nodig, en installeer de plug-in door op de Nu verkrijgen knop in de winkel te klikken. Zodra de plug-in is geïnstalleerd, kun je Outlook starten of naar Office 365 navigeren.
​

Via de Microsoft Store
Om dit te doen, ga naar de Microsoft winkel.Log in to your Office 365 account.Dan zoeken naarTribe CRM voor Outlook in de Lijst van applicaties. Installeer de app en geef toestemming om te koppelen.
​

Wanneer je de plug-in voor de eerste keer gebruikt, word je gevraagd om je Tribe CRM-gebruikersnaam en wachtwoord één keer in te voeren. Vink ook het vakje Gegevens onthouden aan . Dit bespaart je veel tijd bij het gebruik ervan. Je bent nu klaar om je eerste e-mails te archiveren. Voortaan bepaal je welke e-mails en acties je wilt synchroniseren met Tribe CRM.
​

Laten we beginnen met het archiveren van een e-mail in je inbox. Je kunt de e-mail openen of lezen via het voorbeeldvenster in Outlook. Om de e-mail te archiveren, klik je op de Tribe CRM-knop (1). Dit opent de Tribe CRM-zijbalk. In Office 365 vind je deze knop onder het menu (die 3 stippen rechtsboven in een e-mail).
​

Tribe CRM controleert onmiddellijk, op basis van het e-mailadres van de afzender, of deze relatie al bekend is in Tribe.
​

Wanneer de persoon al bekend is in Tribe CRM
​

Wanneer de persoon al bekend is, kun je de e-mail direct archiveren naar die persoon. Het e-mailadres wordt herkend en de relatiegegevens worden al zoveel mogelijk voor je ingevuld. Het enige wat je hoeft te doen is op de e-mail vastleggen knop klikken om de e-mail te archiveren.
​

Wanneer de persoon nog niet bekend is in Tribe CRM
​

Als de persoon nog niet bestaat in Tribe CRM, kun je een nieuwe persoon (en/of organisatie) direct vanuit je e-mail aanmaken. Klik op de balk onder de kop relatie (3) en je kunt een nieuwe relatie toevoegen. Het systeem vult automatisch de herkenbare gegevens uit de e-mail in, zoals voor- en achternaam, e-mailadres en bedrijfsnaam.
​

Goed om te weten! Als je op de tekenpen klikt, pin je de zijbalk en is deze standaard geopend. Op deze manier vergeet je niet om e-mails te archiveren (2).
​

Als je zelf een e-mail verstuurt, kun je dezelfde stappen in de zijbalk uitvoeren voordat je de e-mail daadwerkelijk verstuurt, maar je kunt het ook achteraf doen. In dat geval open je de e-mail in je verzonden items en archiveer je de e-mail daarna. De controle of de relatie al bekend is in Tribe CRM wordt uitgevoerd bij het versturen van een e-mail op basis van het e-mailadres van de ontvanger.
​

Door e-mails direct met je relatie te archiveren, krijg je veel inzicht in wat er speelt bij een relatie. Het is echter vaak beter om de e-mail ook te koppelen aan een gerelateerde activiteit. Zo kun je bijvoorbeeld een verzoek om een offerte koppelen aan een verkoopkans of een reactie op je e-mail aan een lopend project.

Een e-mail kan worden gekoppeld aan een bestaande of nieuwe activiteit. Klik op de balk onder de kop Activiteit (4). Je kunt nu een nieuwe activiteit aanmaken. Als er al een bestaande activiteit is, zoek deze dan en koppel de e-mail eraan.
​

In dit hoofdstuk geven we je achtergrondinformatie en beschrijven we de minimale systeemspecificaties die nodig zijn om de Tribe CRM Office-plug-in te draaien.
​

Achtergrondinformatie
​

Office-plug-ins, zoals de Tribe CRM-plug-in, zijn webapplicaties die worden weergegeven met iFrames wanneer ze worden uitgevoerd in Office-webapplicaties. Daarnaast maken ze gebruik van ingebedde browsercontroles voor Office op de desktop of voor mobiel gebruik. Ook vereisen deze plug-ins een JavaScript-engine om JavaScript uit te voeren.
​

Zowel de ingebedde browser als de engine worden geleverd door een browser die op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd.
​

Minimale systeemvereisten Tribe CRM plug-in
​

Voor de plug-in om correct te functioneren, is een van de nieuwste versies van Outlook vereist, Microsoft Outlook 365 of Microsoft Outlook 2021, vanwege de noodzaak voor ondersteuning van de Edge-browser.
​

Meer informatie over kantooraanpassingen en browserapplicaties vind je in dit artikel.
​

Welke versie van Outlook heb ik?
​

Volg de onderstaande stappen om te kijken welke versie van Outlook je hebt.
​

Opmerking! De Outlook-plug-in werkt alleen op je eigen (primaire) mailbox en niet op openbare of gedeelde mappen.