Dit artikel legt uit hoe gegevens intern zijn georganiseerd in Tribe, inclusief hoe verschillende soorten gegevens (organisaties, contacten, klanten, producten, enz.) worden opgeslagen en met elkaar worden verbonden. Het begrijpen van deze structuur helpt je om correcte weergaven, sjablonen, widgets of automatiseringen te bouwen. Door deze gids te lezen, leer je waar specifieke informatie zich bevindt en instructies je deze correct kunt verwijzen in Tribe.
Inhoudsopgave:
Wat Doet Deze Functie? — Gegevensstructuur Overzicht
Waarom of wanneer zou je deze kennis moeten gebruiken?
Hoe gegevenslagen zijn gekoppeld in Tribe
Hoe deze structuur in de praktijk belangrijk is
Tips en voorbeelden
Snelle Samenvatting
Wat Doet Deze Functie? — Gegevensstructuur Overzicht
In Tribe worden gegevens opgeslagen in verschillende “lagen” (of entiteiten) zoals organisaties, contacten, klanten, productlijnen, producten, enzovoort.
Deze lagen zijn met elkaar verbonden via links — bijvoorbeeld kan een organisatie aan meerdere contacten worden gekoppeld; een verkoopkans kan aan meerdere productlijnen worden gekoppeld; elke productlijn verwijst naar een enkel product.
Deze structuur biedt flexibiliteit: afhankelijk van welk soort gegevens je nodig hebt (organisatie-niveau, klant-niveau, persoon-niveau, product-niveau), begin je vanaf de juiste laag en volg je de juiste links.
Waarom of wanneer zou je deze kennis moeten gebruiken?
Wanneer je aangepaste sjablonen, weergaven of widgets bouwt en specifieke gegevensvelden moet opnemen — weten waar de velden zich bevinden voorkomt dat je gegevens mist of dat deze incorrect zijn.
Wanneer je contacten, klanten of verkoopkansen beheert en duidelijkheid nodig hebt of een veld behoort tot organisatie, persoon, klant, productlijn of product.
Wanneer je rapporten, exports, automatiseringen of integraties gebruikt, en je moet het juiste niveau van gegevens verwijzen om nauwkeurige informatie te krijgen.
Hoe gegevenslagen zijn gekoppeld in Tribe
Organisatie — contactpersoon — persoon
Organisaties vertegenwoordigen bedrijven of juridische entiteiten. Een enkele organisatie kan meerdere contact personen hebben.
Contactpersoon gegevens (bijv. naam, contact gegevens) wordt opgeslagen op het “contact” niveau. Privé persoonlijke gegevens van de persoon worden opgeslagen op het “persoon” niveau.
Klant (Status / Type) vs. Organisatie
Als een organisatie een "klant" (potentiële klant, lead, cliënt, enz.) is, dan zijn specifieke klant gerelateerde gegevens (bijv. status) wordt opgeslagen op het niveau van de “klant” — niet op de organisatie zelf.
Om organisatie-niveau velden te combineren met klant-niveau velden, moet je de juiste links gebruiken bij het bouwen van weergaven of sjablonen.
verkoop kansen — productlijnen — producten (en productgroepen)
Een verkoopkans kan meerdere productlijnen omvatten. Elke productlijn vertegenwoordigt een aangeboden product binnen die verkoop.
Elke productlijn is gekoppeld aan een enkel product uit je productdatabase. Dit maakt meerdere producten per verkoop mogelijk, elk op zijn eigen regel.
Als je gegevens nodig hebt zoals productgroep (of andere productgerelateerde attributen) in een widget of weergave, moet je navigeren via productlijn → product → productgroep (of andere productniveauvelden).
Voorbeelden: Hoe deze structuur in de praktijk belangrijk is
Als je een weergave wilt van alle organisaties met hun klantstatus, begin je in Relaties > Organisaties en navigeer je naar de klantvelden sectie om de status toe te voegen.
Als je een contactpersoon lijst wilt inclusief geboortedatum (een persoonsveld), begin je in Relaties > Contacten, en navigeer je naar de persoon-velden om de geboortedatum toe te voegen.
Als je een widget bouwt die best verkopende producten toont, begin dan bij verkoopkansen, stap dan naar productlijnen, vervolgens naar producten, en optioneel naar productgroepen afhankelijk van je output.
Tips en voorbeelden
Denk altijd aan “waar de gegevens zich bevinden” — vraag voor elk veld: "staat het bij de organisatie, contact, klant, productlijn, product of ergens anders?"
Bij het maken van aangepaste weergaven, sjablonen of widgets — kies de juiste startlaag op basis van welke gegevens je nodig hebt.
Voor complexe gegevens (bijv. verkoop met meerdere producten en productgroepen), volg de logische koppelingen stap voor stap om fouten of ontbrekende gegevens te voorkomen.
Oefen met het bouwen van verschillende weergaven of widgets om jezelf vertrouwd te maken met hoe de lagen met elkaar verbonden zijn. In de loop van de tijd zul je de structuur vanzelf herkennen.
Snelle Samenvatting
Tribe organiseert gegevens in aparte, gekoppelde lagen (of entiteiten) zoals organisaties, contacten, klanten, productlijnen en producten. Begrijpen hoe deze lagen met elkaar verbonden zijn, helpt je om nauwkeurige sjablonen, weergaven, widgets, exporteren of automatiseringen te bouwen. Met deze kennis kun je betrouwbaar de juiste gegevens in de juiste context benaderen en presenteren.