Inleiding
Houd je agenda-afspraken automatisch in synchronisatie.De kracht van de integratie van Tribe CRM en Office 365 is dat het als één programma werkt.Zodat je altijd een actuele overzicht hebt van je afspraken in beide systemen.De link werkt beide kanten op.Als je een nieuwe afspraak toevoegt in Tribe CRM, wordt deze automatisch geregistreerd in je Outlook-agenda, inclusief alle belangrijke details van de afspraak.Wanneer je een afspraak plant in Outlook, wordt deze automatisch weergegeven in Tribe.In Outlook heb je ook de optie om de afspraak rechtstreeks aan je relatie te koppelen.
Hoe koppel ik mijn agenda?
Hoe maak ik een nieuwe kalenderafspraak aan?
Hoe wijzig ik een afspraak?
Notities voor de systeembeheerder
1 Hoe koppel ik mijn agenda?
Ga naar de Marketplace(1), rechtsboven in de menubalk van Tribe CRM.Klik op het tabblad e-mail en agenda(2) en vervolgens Microsoft Office 365(3).
Tribe CRM - koppel Office 365
Klik dan op de activeren knop.
Selecteer de outlook calendar Module en klik op de grant permissions knop.
Voer je Office 365-gegevens in om de link verder te activeren.
Tribe CRM - koppel Office 365
2 Hoe maak ik een nieuwe kalenderafspraak?
Je kunt een afspraak plannen in je Outlook-agenda of in de Tribe CRM-agenda. Het maakt niet uit in welk van de twee programma's je een afspraak aanmaakt. Tribe CRM synchroniseert de agenda's met elkaar. In real-time!
Van Tribe CRM kalender
In je CRM wil je het meest complete overzicht hebben van alle contactmomenten met je klant, inclusief al je afspraken.De kalender Widget op je Dashboard geeft je dit overzicht en stelt je in staat om direct een afspraak in te plannen.Selecteer de juiste dag en tijd en kies afspraak.Voer de juiste relatie en andere details in.Deze afspraak wordt automatisch toegevoegd aan je Outlook-agenda.
Belangrijk om te weten!
Afspraak in Tribe CRM worden altijd automatisch gesynchroniseerd met de Outlook-agenda.Taken in Tribe CRM zijn standaard niet gesynchroniseerd.Dit gebeurt alleen wanneer je de Include in Calendar schuifregelaar in een taak activeert.
Van je Outlook-agenda
Zoals eerder vermeld, geeft de kalender Widget in Tribe CRM je inzicht in alle afspraken. Dit omvat de afspraken die je hebt ingepland in Outlook. Standaard worden alle Outlook-afspraken onmiddellijk gesynchroniseerd met je Tribe CRM-kalender met de juiste datum en tijd. Op deze manier kun je ook in Tribe zien of je beschikbaar bent op een bepaalde dag en tijd en dubbele afspraken vermijden.
Sommige afspraken in Outlook zullen gerelateerd zijn aan relaties in de CRM.Wanneer je een afspraak in Outlook plant, kun je de afspraak daarom rechtstreeks koppelen aan de juiste relatie, zodat je alle contactmomenten in Tribe hebt.Een relatie koppelen aan een Outlook-afspraak kan op twee manieren:
1.Automatisch via een uitnodiging in Outlook
Plan een nieuwe afspraak (of open een bestaande) in Outlook en klik op de Deelnemers uitnodigen knop.Voer het e-mailadres van de relatie en andere details in en klik op het Tribe CRM-pictogram.Klik in de zijbalk op de Afspraak vastleggen in Tribe CRM knop.Op basis van het e-mailadres wordt de juiste relatie opgezocht in Tribe CRM.Voer de overige gegevens in en sla de afspraak op.
2.Handmatig in Outlook
Plan een nieuwe afspraak (of open een bestaande) in Outlook . Vul de juiste gegevens in en klik op het Tribe CRM-icoon. Klik in de zijbalk op de Afspraken vastleggen in Tribe CRM knop. Zoek de juiste relatie op of maak deze aan als de relatie nog niet in Tribe staat. Vul de overige gegevens in en sla de afspraak op.
4 Hoe wijzig ik een afspraak?
Een afspraak wordt natuurlijk soms verplaatst of de duur moet worden aangepast. In welke agenda pas je dit aan? Het maakt niet uit in welke agenda je een afspraak wijzigt. Een update in de Tribe-agenda wordt gesynchroniseerd met de Outlook-agenda en vice versa. Je kunt een afspraak aanpassen door simpelweg de datum en/of tijd in de afspraak te wijzigen. Je kunt ook slepen en neerzetten om de afspraak opnieuw in te plannen, te verlengen of te verkorten.
5 Notities voor de systeembeheerder
Deze link kan worden gebruikt voor Exchange Online. De gebruiker moet een Business Office 365-account gebruiken. Als Microsoft Exchange on Premise wordt gebruikt, raden we onze andere link aan, meer hierover wordt beschreven in het artikel Hoe koppel ik mijn Outlook-agenda (Microsoft Exchange)?
Let op: beide links kunnen niet tegelijkertijd actief zijn voor dezelfde gebruiker.