Sjablonen helpen je om documenten en e-mails snel en consistent binnen Tribe te maken. Ze stellen je in staat om je eigen tekst en lay-out te combineren met gegevens die al in de CRM zijn opgeslagen, zoals relatiegegevens, offerte nummers of werknemersinformatie. Je kunt sjablonen gebruiken bij het versturen van offertes, facturen, werkorders of standaard e-mails. Door deze instructies te volgen, begrijp je waar je de sjablooninstellingen kunt vinden, hoe sjablonen zijn gestructureerd en hoe je ze effectief kunt maken en beheren.
Inhoudsopgave
Waar vind ik de sjablooninstellingen?
Wat is de structuur van een document sjabloon?
Hoe Verschillen Aanbiedingssjablonen?
Hoe maak ik een algemeen e-mailsjabloon?
Hoe categoriseer ik e-mail templates?
Hoe voeg ik blokken toe aan een sjabloon?
Hoe wijzig ik de algemene blokinstellingen?
Welke soorten blokken zijn beschikbaar?
Waar vind ik de sjablooninstellingen?
Alle sjablooninstellingen worden beheerd vanuit Configuratie. De locatie die je selecteert, hangt af van het type sjabloon dat je wilt maken.
Templates zijn alleen beschikbaar wanneer de bijbehorende module actief is:
verkoop voor offertes, documenten en sjablonen voor aanbiedingen
facturatie voor factuursjablonen
Werkorders voor werkorder templates
E-mails & Campagnes voor algemene e-mail templates
We bieden standaard voorbeeldsjablonen voor elk gebied. Je kunt deze aanpassen of een nieuw sjabloon vanaf nul maken.
Wat is de structuur van een document sjabloon?
Een document sjabloon kan gebaseerd zijn op een standaardvoorbeeld of als een nieuw sjabloon worden gemaakt.
Elke document sjabloon bevat:
Algemene instellingen om de sjabloonnaam, marges en lettertype te definiëren
Een Inhoud tabblad, met optionele Koptekst en Voettekst tabbladen
Een voorbeeld optie om te controleren hoe de sjabloon eruitziet wanneer deze is samengevoegd met echte gegevens. De voorbeeld gebruikt bestaande activiteiten, dus je moet minstens één activiteit aanmaken om nauwkeurige voorbeeldresultaten te zien.
Sjablonen worden opgebouwd met behulp van blokken. Je voegt deze blokken toe, verplaatst ze en configureert ze om de indeling en inhoud te beheersen. Blokspecifieke instellingen verschijnen altijd aan de rechterkant.
Hoe Verschillen Aanbiedingssjablonen?
Aanbiedingssjablonen volgen een vergelijkbare structuur als document-sjablonen, met een paar verschillen:
Ze bevatten een standaard e-mailonderwerp
Ze stellen standaard document(en), zoals algemene voorwaarden, in staat om automatisch te worden bijgevoegd.
Aanbiedingssjablonen worden gebruikt bij het rechtstreeks versturen van documenten naar klanten.
Hoe maak ik een algemeen e-mailsjabloon aan?
Algemene e-mailtemplates kunnen binnen Tribe worden gebruikt, inclusief relaties, tickets, verkoopkansen en projecten.
Open Configuratie.
Select E-mails & campagnes.
Klik op + Toevoegen onder Algemene e-mailtemplates.
Voer de sjabloongegevens in en selecteer Opslaan en Openen.
Configure de e-mailinhoud en lay-out met behulp van blokken.
Je kunt ook een Standaard Afzender en een standaard e-mailonderwerp instellen.
notitie:
Als je ticketing gebruikt, laat het e-mailonderwerp leeg. Tribe voegt automatisch de activiteit-ID toe om ervoor te zorgen dat antwoorden correct zijn gekoppeld.
Hoe categoriseer ik e-mailtemplates?
Categorieën helpen je om e-mailtemplates gemakkelijker te organiseren en te vinden.
Open het e-mailsjabloon.
Selecteer een bestaande sjablooncategorie of maak een nieuwe aan.
Sla je wijzigingen op.
Je kunt ook subcategorieën gebruiken voor een meer gedetailleerde organisatie.
Hoe voeg ik blokken toe aan een sjabloon?
Blokken zijn de bouwstenen van elk sjabloon.
Open het sjabloon.
Klik op het + pictogram in de lay-out.
Selecteer een blok uit Algemene Elementen, Lay-out Elementen of Meest Gebruikte.
Plaats het blok op de gewenste positie.
Blokken kunnen boven of onder bestaande blokken worden toegevoegd.
Hoe wijzig ik de algemene blokinstellingen?
Elk blok bevat gedeelde instellingen en acties.
Selecteer een blok om de weergave-instellingen aan de rechterkant te bekijken.
Klik op de Drie Punten om een blok te Dupliceren of te Verwijderen
Gebruik de Pijlen om de volgorde van de blokken te wijzigen
Gebruik Groep om meerdere blokken samen te voegen tot één lay-out
Welke soorten blokken zijn beschikbaar?
Tribe biedt verschillende bloktypes, elk met een specifiek doel:
Tekst om geschreven inhoud toe te voegen en velden samenvoegen
Afbeelding om afbeeldingen te uploaden
Logo om je bedrijfslogo in te voegen
Afbeelding uit veld om afbeeldingen weer te geven die in velden zijn opgeslagen
Producten om productdetails op offertes, facturen of werkorders weer te geven
uren Registraties om geregistreerde tijd weer te geven
Kolommen om inhoud in meerdere kolommen te verdelen
Scheidingselement om een horizontale lijn toe te voegen
Spacer om lege ruimte te creëren
Pagina-einde om een nieuwe pagina te starten
Sub-sjabloon om bestaande sjabloonon derdelen te hergebruiken
HTML om aangepaste HTML-code in te voegen
Snelle Samenvatting
Templates in Tribe helpen je om consistente documenten en e-mails te maken met behulp van opgeslagen CRM-gegevens. Je kunt lay-outs aanpassen met blokken, verschillende sjabloon types beheren en standaardinhoud hergebruiken. Door sjablonen correct in te stellen, stroomlijn je de creatie van document en behoud je een uniforme stijl binnen je organisatie.