Heb je hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dit artikel!
De ValidSign integratie stelt je in staat om voorstellen digitaal te ondertekenen rechtstreeks vanuit Tribe. Het helpt je goedkeuringprocessen te versnellen, handmatige papierwerk te verminderen en ondertekende documenten op te slaan bij de juiste kans. Dit is handig wanneer je voorstellen verstuurt die één of meerdere handtekeningen vereisen. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je de integratie activeert, voorsteltemplates voorbereidt en documenten voor ondertekening verstuurt.
Inhoudsopgave
Wat Doet De ValidSign integratie?
Waarom of wanneer zou je deze integratie moeten gebruiken?
Hoe activeer ik de ValidSign integratie?
Hoe voeg ik handtekeningvelden toe aan een voorstel sjabloon?
Hoe verstuur ik een voorstel via ValidSign?
Waar kan ik de ondertekenstatus zien?
Ondertekenen van Bijlagen
Wat Doet De ValidSign integratie?
De ValidSign integratie stelt je in staat om voorstellen vanuit Tribe te verzenden voor digitale handtekening. Je creëert kansen en voorstellen zoals gewoonlijk, en kiest vervolgens om ze via ValidSign te verzenden. Een of meerdere ontvangers kunnen worden uitgenodigd om te ondertekenen, en de ondertekenstatus is zichtbaar in zowel Tribe als ValidSign.
Zodra alle ontvangers hebben getekend, worden de ondertekende documenten en bewijsbestanden automatisch toegevoegd aan de kans in Tribe.
Waarom of wanneer zou je deze integratie moeten gebruiken?
Je zou de ValidSign integratie moeten gebruiken wanneer voorstellen formele goedkeuring of handtekeningen nodig hebben. Het is vooral handig wanneer meerdere mensen hetzelfde document moeten ondertekenen. Het gebruik van digitale handtekeningen helpt om de doorlooptijden te verkorten en houdt alle ondertekende documenten opgeslagen bij de juiste verkooprecords.
Hoe activeer ik de ValidSign integratie?
Log in bij ValidSign.
Open Admin Settings met de avatar in de rechterbovenhoek.
Ga naar API-toegang.
Ontdek en kopieer de API-sleutel.
Log in op Tribe.
Open de marktplaats vanuit de rechterbovenhoek van het scherm.
Ga naar het Digitale Handtekening tabblad en selecteer ValidSign.
Plak de API-sleutel in het veld.
Klik op Activeren.
De integratie is nu actief.
Hoe voeg ik handtekeningvelden toe aan een voorstel sjabloon?
Om digitale handtekeningen mogelijk te maken, moeten handtekeningvelden aan je voorstel sjabloon worden toegevoegd.
Ga naar Configuratie, open vervolgens verkoop.
Open het sjabloon voor de voorstel dat je wilt gebruiken.
Bepaal waar de handtekeningvelden moeten verschijnen.
Voeg een Tekstblok toe aan het sjabloon.
Klik op Veld Toevoegen en selecteer de vereiste velden uit de Variabelen groep.
ValidSign gebruikt tekst tags / labels om handtekeningvelden te definiëren.
Voor een klik-om-te-ondertekenen handtekening, voeg toe:
{{Validsign.Signer1.ClickToSign}}
Voor een handgetekende handtekening, voeg toe:
{{Validsign.Signer1.Signature}}
Om meerdere ondertekenaars toe te voegen, herhaal je het veld en verander je het nummer in Signer2, Signer3, enzovoort.
notitie: Zorg ervoor dat je genoeg handtekeningvelden toevoegt als meerdere mensen moeten ondertekenen.
Hoe stuur ik een voorstel via ValidSign?
Open een kans en ga naar het Products tabblad.
Voeg de vereiste producten toe.
Klik + offerte.
Voer de voorstelgegevens in en selecteer de sjabloon met ValidSign-velden.
Klik op indienen aanbieding.
Select Via ValidSign.
Voeg indien nodig extra bijlagen toe.
Voeg extra ondertekenaars toe met + Digitale ondertekenaar toevoegen indien nodig.
Klik op Start.
ValidSign stuurt alle ontvangers een e-mail met een link om het document te ondertekenen.
Waar kan ik de ondertekenstatus zien?
Het ondertekenproces kan in beide systemen worden gevolgd.
In Tribe verschijnt een eHandtekening activiteit in de kans tijdlijn. Dit toont welke handtekeningen zijn voltooid en welke nog in behandeling zijn. Bijlagen, het originele voorstel, het ondertekende document en het bewijsbestand worden hier allemaal opgeslagen.
Zodra alle handtekeningen zijn verzameld, wordt de kans fase bijgewerkt naar offerte Ondertekend, en de verantwoordelijke verkoopvertegenwoordiger ontvangt een melding.
Wist je dat?
Je kunt een actieve ondertekeningsprocedure annuleren door te klikken Annuleer in de eSignature activiteit, zolang het proces nog aan de gang is.
Ondertekenen van bijlagen
Als een bijlage apart moet worden ondertekend, kun je de ValidSign Designer gebruiken om handtekeningvelden toe te voegen.
Open de eSignature activiteit in de kans tijdlijn.
Voeg de bijlage toe als deze er nog niet bij zit.
Klik op ValidSign Designer.
Sleep en sleep Handtekeningvelden naar de juiste locaties in het document.
notitie: Bijlagen kunnen alleen worden bewerkt in de ValidSign Designer voordat het ondertekenproces is gestart.
Snelle Samenvatting
De ValidSign integratie stelt je in staat om voorstellen vanuit Tribe te verzenden voor digitale ondertekening. Je kunt de voortgang van het ondertekenen rechtstreeks volgen vanuit de kans tijdlijn en ondertekende documenten automatisch opslaan. Deze integratie helpt je om goedkeuringen efficiënt te beheren terwijl je alle documenten koppelt aan de juiste verkoop records.