Heeft u hulp nodig bij het installeren van uw nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dan dit artikel!
Gebruik je Exact Online voor je administratie? Dan bespaart de koppeling met Tribe CRM tijd en voorkomt het fouten door handmatige invoer. De integratie synchroniseert relaties, producten en facturen automatisch tussen beide systemen. In deze handleiding lees je hoe de koppeling werkt, hoe je deze activeert en hoe je verkooporders en gegevens beheert. Na het volgen van deze stappen blijven Tribe CRM en Exact Online altijd synchroon.
Inhoudsopgave
Welke Functionaliteiten Heeft de Exact Online Koppeling?
Welke Extra Functionaliteiten Heeft Exact Online Handel?
Ik Werk Met Verkooporders in Exact Online, Wat Betekent Dit?
Hoe Activeer Ik de Koppeling?
Deactiveren en Beheren van Gegevens
Welke Data Wordt Gesynchroniseerd?
Welke Functionaliteiten Heeft de Exact Online Koppeling?
De koppeling bestaat uit drie onderdelen:
Relatie synchronisatie
Product synchronisatie
Factuur synchronisatie
Relatie Synchronisatie
Bij activatie worden klanten en leveranciers uit Exact Online geïmporteerd. Duplicaten worden gecontroleerd op Exact Online ID, daarna op debiteur- of crediteurennummer en vervolgens op adresgegevens. Inactieve relaties worden niet gesynchroniseerd.
Na de initiële synchronisatie worden nieuwe en gewijzigde relaties automatisch in beide richtingen bijgewerkt.
Nieuwe relaties krijgen in Tribe CRM een debiteur- of crediteurennummer dat wordt overschreven door het nummer uit Exact Online.
Product Synchronisatie
Producten worden tweerichtings gesynchroniseerd met controle op Exact Online ID.
Factuur Synchronisatie
Facturen met status Verstuurd worden als verkoopboeking gesynchroniseerd naar Exact Online, inclusief factuurdocument. Na betaling wordt de status automatisch bijgewerkt in beide systemen.
Welke Extra Functionaliteiten Heeft Exact Online Handel?
Bij gebruik van Exact Online Handel zijn extra functies beschikbaar:
Voorraadinzicht in verkoopkansen
Prijslijst synchronisatie
Verkooporders in plaats van facturen
Voorraad en prijslijsten worden standaard ’s nachts gesynchroniseerd. Handmatige synchronisatie is mogelijk.
Let op: Na activatie van prijslijsten is Exact Online leidend voor producten.
Ik Werk Met Verkooporders in Exact Online, Wat Betekent Dit?
Open Configuratie.
Ga naar Activiteiten.
Zet Factuur uit.
Zet Verkooporder aan.
Verkooporders met status Gekoppeld worden gesynchroniseerd naar Exact Online.
Hoe Activeer Ik de Koppeling?
Open Marketplace.
Ga naar Financieel > Exact Online.
Klik Activeren.
Selecteer het juiste land.
Log in en koppel BTW-groepen en grootboekrekeningen.
Deactiveren en Beheren van Gegevens
Verwijderen werkt nooit over en weer.
Gedeactiveerde producten worden Inactief in Tribe CRM.
Welke Data Wordt Gesynchroniseerd?
Organisaties, contactpersonen en producten zoals beschreven in Exact Online.
Quick Summary
De Exact Online koppeling synchroniseert relaties, producten en facturen automatisch. Je weet nu hoe je de koppeling activeert en beheert. Zo blijven beide systemen correct en actueel.