Aangepaste widgets in Tribe helpen je de exacte informatie weer te geven die belangrijk is voor je dagelijkse werk. Ze stellen je in staat om je te concentreren op specifieke gegevens, sneller actie te ondernemen en dashboards aan te passen aan de behoeften van jouw organisatie. Je kunt aangepaste widgets gebruiken wanneer standaardwidgets niet volledig overeenkomen met wat je wilt volgen of weergeven. Door deze gids te volgen, leer je hoe je je eigen widgets kunt maken, aanpassen en opslaan, en begrijp je de verschillende beschikbare widgettypes.
Inhoudsopgave
Wat doet een aangepaste widget?
Wie kan aangepaste widgets maken?
Hoe maak ik een nieuwe widget?
Welke soorten widgets zijn beschikbaar?
Praktische voorbeelden van aangepaste widgets
Wat doet een aangepaste widget?
Een aangepaste widget stelt je in staat om specifieke gegevens weer te geven op een manier die past bij jouw werkstroom.Het toont gerichte informatie op je dashboard, zoals projectvoortgang, verkoopstatus of klantgegevens.
Je kunt controleren welke gegevens verschijnen door filters en segmentatie toe te passen.Een filter beperkt welke records worden getoond, terwijl segmentatie gegevens groepeert op basis van een gekozen veld, zoals eigenaar of status.
Wie kan aangepaste widgets maken?
Alleen beheerders kunnen nieuwe widgets maken in Tribe.Eenmaal gemaakt, worden deze widgets beschikbaar in de widgetbibliotheek voor alle medewerkers om op hun dashboards te gebruiken.
Notitie: Als je geen beheerdersrechten hebt, kun je nog steeds gebruikmaken van aangepaste widgets die zijn gemaakt door de beheerders van jouw organisatie.
Hoe maak ik een nieuwe widget?
Je startpunt hangt af van het type gegevens dat je wilt weergeven.Bijvoorbeeld, een verkoopprognosewidget begint bij verkoopkansen, terwijl een productwidget begint bij producten.
Volg deze stappen om een nieuwe widget te maken:
Navigeer naar Configuratie.
Selecteer Activiteiten.
Klik op de relevante activiteit, zoals Projecten, Verkoopkansen of Facturen.
Open het Widgets tabblad.
Selecteer een bestaande widget om als basis te gebruiken, of klik op + Nieuwe Widget.
Voer een duidelijke naam in voor je widget.
Klik op Opslaan als nieuwe widget als je een bestaande widget als basis hebt gebruikt.
Pas een Filter toe indien nodig om te beperken welke records verschijnen.
Pas Segmentatie toe om de gegevens te groeperen op basis van een veld dat voor jou belangrijk is.
Selecteer het gewenste widgetweergavetyp.
Klik op Opslaan.
Voeg de widget toe aan je dashboard.
Welke soorten widgets zijn beschikbaar?
Het type widget bepaalt hoe je gegevens visueel worden weergegeven.
Beschikbare widgettypes zijn:
Lijst – Toont records in een verticale lijst.
Vakken – Toont gegroepeerde totalen, zoals projecten per werknemer.
Taartdiagram – Toont de gegevensverdeling als schijven.
Staafdiagram – Toont gesegmenteerde waarden op een horizontale as.
Grafiek – Toont waarden op een grafiek met een horizontale en verticale as.
Trechter – Toont gegevens in fasen, zoals verkoopfases.
Alle widgettypes ondersteunen ook een Kolomweergave of Bucketweergave, die records organiseert op basis van de door jou geselecteerde segmentatie.
Praktische voorbeelden van aangepaste widgets
De volgende voorbeelden laten zien hoe widgets kunnen worden gebouwd voor veelvoorkomende gebruiksscenario's:
Huidige projecten per werknemer
Open Configuratie.
Navigeer naar Projecten.
Open het Widgets tabblad.
Selecteer de standaard Huidige Projecten widget.
Voeg segmentatie toe op basis van het Eigenaar veld.
Selecteer de Vakkenwidget weergave.
Klik op Opslaan als nieuwe widget.
Hernoem de widget en sla deze op.
Actieve klanten per status
Open Configuratie.
Navigeer naar Klanten.
Open het Widgets tabblad.
Klik op + Nieuwe Widget.
Voeg een filter toe waarbij de status gelijk is aan actief.
Voeg segmentatie toe op basis van het Status veld.
Selecteer de Vakkenwidget weergave.
Voer een duidelijke naam in.
Klik op Opslaan.
Snelle Samenvatting
Aangepaste widgets stellen beheerders in staat om gerichte, op maat gemaakte gegevensweergaven voor dashboards in Tribe te creëren.Je kunt controleren wat verschijnt met filters, segmentatie en verschillende weergavetypes.Eenmaal opgeslagen, worden deze widgets beschikbaar in de widgetbibliotheek voor jouw organisatie om te gebruiken.