Heb je hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dit artikel!
Het koppelen van je Outlook-agenda met Tribe houdt al je afspraken automatisch gesynchroniseerd. Dit is handig wanneer je een enkele, betrouwbare overzicht van je beschikbaarheid en klant contact momenten in beide systemen wilt. Je kunt deze integratie gebruiken als je afspraken plant in Outlook of Tribe en wilt dat ze ge synchronisatie blijven. Door deze gids te volgen, kun je je agenda koppelen, afspraken aanmaken en beheren, en begrijpen hoe wijzigingen worden gesynchroniseerd.
Inhoudsopgave
Wat Doet De Outlook Kalender integratie?
stap-voor-stap instructies
Afspraak in de Agenda Aanmaken
Het wijzigen van agenda-afspraken
Notities voor systeembeheerders
Wat Doet De Outlook Kalender integratie?
De integratie van de Outlook-agenda verbindt Tribe met Microsoft Exchange, zodat beide agenda's als één geheel samenwerken. Afspraak die in Tribe is aangemaakt, verschijnt automatisch in Outlook, en afspraken die in Outlook zijn aangemaakt, verschijnen in Tribe. Dit zorgt ervoor dat je altijd nauwkeurige beschikbaarheid en een complete afspraakgeschiedenis in beide systemen ziet.
stap voor stap instructies
Open Tribe.
Klik op marktplaats in de navigatiebalk rechtsboven.
Select het e-mail en Agenda tabblad.
Klik op het Microsoft Exchange logo.
Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.
Bekijk het Exchange URL veld.
Klik op Activeren om de link tot stand te brengen.
Na activatie worden je Outlook- en Tribe-agenda's gesynchroniseerd.
notitie: In de meeste gevallen, de Exchange URL wordt automatisch ingevuld. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met je systeembeheerder.
Afspraak in de Agenda Aanmaken
Je kunt afspraken maken in zowel Tribe als Outlook.
Van Tribe
Open de Calendar widget in Tribe.
Selecteer de juiste Datum en Tijd.
Kies Afspraak.
Voer de Relatie en afspraakdetails in.
Sla de afspraak op.
De afspraak wordt automatisch toegevoegd aan je Outlook-agenda.
notitie: Afspraken worden altijd gesynchroniseerd. Taken worden alleen gesynchroniseerd wanneer In de agenda opnemen is ingeschakeld.
Vanuit Outlook
Afspraak die in Outlook is gemaakt, verschijnt automatisch in Tribe met de juiste datum en tijd. Dit stelt je in staat om de beschikbaarheid te controleren en dubbele boekingen te voorkomen.
Je kunt een Outlook-afspraak op twee manieren aan een relatie in Tribe koppelen:
Automatisch via Uitnodiging
Voeg het e-mail adres van de relatie toe aan de afspraak, open de Tribe Sidebar, en selecteer Afspraak Vastleggen In TribeHandmatig
Open de afspraak, selecteer de Tribe Icon, zoek de relatie op of maak deze aan, en sla de afspraak op.
Wijzigen van Agenda-afspraken
Je kunt afspraken wijzigen in zowel Tribe als Outlook.
Open de afspraak.
Verander de Datum, Tijd of Duur, of sleep de afspraak naar een nieuw tijdslot.
Sla de wijzigingen op.
Alle updates worden automatisch gesynchroniseerd tussen beide agenda's.
Notities voor systeembeheerders
De integratie maakt gebruik van Autodiscover om automatisch de juiste Exchange-URL op te halen. Als Autodiscover niet correct is ingesteld, moet de gebruiker mogelijk de URL handmatig invoeren.
Als de link niet werkt en er geen foutmelding verschijnt, kan Multi-Factor Authenticatie (MFA) actief zijn. In deze zaak moet er een App-wachtwoord worden aangemaakt en gebruikt om de verbinding tot stand te brengen.
Wist je dat?
Als je kantoor 365 gebruikt, raden we aan om de speciale kantoor 365 integratie te gebruiken in plaats van Microsoft Exchange.
Snelle Samenvatting
Het koppelen van Outlook met Tribe CRM houdt afspraken gesynchroniseerd in beide systemen. Je kunt afspraken in beide agenda's aanmaken en wijzigen zonder informatie te verliezen. Deze integratie helpt om een duidelijk en nauwkeurig overzicht te behouden van alle geplande contact momenten.