Labels helpen je om je relaties op een flexibele manier te organiseren en te segment die verder gaat dan standaardvelden. Ze zijn handig wanneer je relaties wilt groeperen op basis van je eigen criteria, zoals campagnes, interesses of interne classificaties. Je kunt labels gebruiken bij het voorbereiden van selecties voor campagnes, weergaven of widgets. Door deze instructies te volgen, begrijp je wat labels zijn, hoe ze verschillen van velden, en instructies je ze kunt maken, toepassen en beheren in Tribe.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Wat is het verschil tussen een label en een veld?
Waar maak je labels aan en voeg je ze toe?
Hoe maak je een selectie op basis van een label?
Hoe deactiveer je een label?
Wat is het verschil tussen een label en een veld?
Velden worden gebruikt om vaste attributen van een relatie op te slaan, zoals een e-mail adres, functietitel, rol of geboortedatum. Deze informatie behoort tot de relatie zelf en heeft meestal één specifieke waarde.
Labels worden gebruikt om relaties te groeperen op basis van criteria die je definieert. Bijvoorbeeld, je kunt labels maken voor groepen zoals Nieuwsbrief, Kerstkaart, of Aanbieding. Deze waarden zijn geen vaste eigenschappen van de relatie, maar ze zijn belangrijk voor hoe je je gegevens wilt selecteren en organiseren.
Labels kunnen op verschillende relatie types worden toegepast, wat betekent dat hetzelfde label zowel aan organisaties als aan personen kan worden toegewezen. Je kunt ook meerdere labels aan een enkele relatie toewijzen, terwijl een veld meestal slechts één waarde bevat.
Wanneer je selecteert op basis van een label, selecteer je eerst de hele groep en kun je vervolgens de selectie verder verfijnen met velden, zoals filteren op functie of e-mail beschikbaarheid.
Waar maak je labels aan en voeg je ze toe?
Je kunt labels op twee manieren maken en toewijzen, afhankelijk van je werkstroom / workflow en machtigingen.
Een label aanmaken in de configuratie
Klik op Configuratie.
Navigeer naar Labels.
Select + Label.
Kies een bestaande Categorie of maak een nieuwe aan.
Voer de labelnaam in en sla je wijzigingen op.
Een label behoort altijd tot een categorie, bijvoorbeeld categorie Nieuwsbrief met label Maandelijks.
Een label maken en toevoegen op een relatiekaart
Open de relevante klantkaart.
Zoek de Labels sectie.
Selecteer een of meer bestaande labels om ze aan de relatie toe te wijzen.
Als je een beheerder bent en een label ontbreekt, klik dan op + Label om het direct aan te maken.
Hoe maak je een selectie op basis van een label?
Labels worden vaak gebruikt bij het maken van selecties voor campagnes, weergaven of widgets.
Open het relevante hulpmiddel, zoals een campagne van het marketingdashboard.
In de selectiestap begin je met het selecteren van het type relatie, bijvoorbeeld personen.
Klik + filter toevoegen.
Kies Vergelijking en selecteer Kies Veld.
Open het contact persoonlinks tabblad.
Onder Meervoudige Verbindingen, selecteer Labels.
Selecteer Naam uit de labelvelden.
Kies het criterium Bevat en voer de labelwaarde in, bijvoorbeeld Maandelijks.
De selectie wordt automatisch bijgewerkt op basis van het label.
Je kunt de selectie verder verfijnen door extra filters toe te voegen, zoals e-mail adres is gedefinieerd, om relaties zonder e-mail adres uit te sluiten.
Hoe deactiveer je een label?
Ga naar Configuratie.
Navigeer naar Labels.
Zoek het label of de labelcategorie die je wilt deactiveren.
Schakel de Inactieve schuifregelaar in.
Een inactief label wordt weergegeven met een oogpictogram in de configuratie.
notitie: Inactieve labels kunnen niet langer aan relaties worden toegevoegd, maar blijven beschikbaar voor gebruik in bestaande weergaven, widgets en campagnes.
Snelle Samenvatting
Labels stellen je in staat om relaties op een flexibele manier te groeperen en te segment, op een manier die velden niet kunnen. Je kunt labels aanmaken in de configuratie of rechtstreeks vanaf een relatiekaart en deze gebruiken in selecties voor campagnes en weergaven. Het deactiveren van labels voorkomt toekomstig gebruik, terwijl bestaande gegevens en selecties intact blijven.