Dit artikel legt uit instructies je relaties kunt aanmaken en beheren in Tribe. Relaties helpen je om nauwkeurige gegevens van organisaties en mensen bij te houden, zodat je contactmomenten en kansen kunt volgen. Je wilt deze instructies misschien gebruiken wanneer je nieuwe klanten, leveranciers of contactpersonen aan je systeem toevoegt. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je organisaties, contactpersonen en personen kunt aanmaken, relaties kunt koppelen en relatie types kunt beheren.
Ziet alles er een beetje anders uit? We rollen een nieuwe interface uit, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Wat doet deze functie?
Achtergrond of Context
stap-voor-stap instructies
Aanvullende functies of gerelateerde acties
Tips of Beste Praktijken
Wat Doet Deze Functie?
Relaties aanmaken in Tribe laat je informatie over organisaties en mensen opslaan en beheren. Dit helpt je om een compleet overzicht te houden van contact gegevens, activiteiten en taken die aan elke relatie zijn gekoppeld. Het stelt je ook in staat om gegevens te structureren met behulp van relatie typen, zodat de juiste velden voor elke situatie worden weergegeven.
Achtergrond of Context
Relaties in Tribe zijn verdeeld in Personen en Organisaties. Elke relatie kan één of meer Relatietypen hebben die bepalen welke detailvelden worden weergegeven.
Organisaties slaan bedrijfsgegevens op zoals naam, Kamer van Koophandel nummer, website en algemeen e-mail adres.
Personen slaan privégegevens op zoals naam, persoonlijke contactgegevens, geboortedatum en geslacht.
contactpersonen zijn Personen die zijn gekoppeld aan een Organisatie met het contact type. contact specifieke velden slaan bedrijfsdetails op, zoals functie, afdeling en zakelijke e-mail adres.
Wist je dat?
We staan het toe dat relatie types en hun velden kunnen worden aangepast door jouw Tribe beheerder. Dit helpt om Tribe af te stemmen op de manier van werken van jouw organisatie.
stap-voor-stap instructies
Maak Een Organisatie
Klik de + Toevoegen knop in de bovenste balk.
Selecteer een Organisatietype.
Bekijk de resultaten van de duplicaatcontrole om te voorkomen dat je een duplicaat aanmaakt.
Klik + Organisatie: Naam nadat je de organisatienaam hebt ingevoerd.
Voer de basisgegevens in en werk de relatiebeheerder bij indien nodig.
Klik Opslaan en Openen om de relatiekaart te openen, of Opslaan om later verder te gaan.
Vul de organisatiegegevens in op de relatiekaart.
Wist je dat?
We bieden een link naar de Kamer van Koophandel en een postcode-link om organisatiegegevens snel en nauwkeurig in te vullen.
Maak een contact
Open de organisatie waar je een contact wilt toevoegen.
Klik + contact in de organisatiekaart.
Voer de contact naam in en voltooi de duplicatiecontrole.
Klik + Persoon: Naam.
Voer de basis contact gegevens in.
Klik Opslaan en Openen om de relatiekaart van de contact te voltooien.
Klik de Organisatienaam in de contactkaart om terug te keren naar de organisatie.
Koppel een contact aan meerdere organisaties
Open de organisatie waar je een bestaand contact wilt toevoegen.
Klik + contact.
Zoek naar de bestaande contactnaam.
Selecteer de bestaande relatie uit de lijst.
Klik Opslaan en Openen om de nieuwe relatiekaart te voltooien.
Maak Een Individu (Persoon)
Klik de + knop in de bovenste balk.
Selecteer een Persoonstype.
Bekijk de resultaten van de duplicatiecontrole.
Klik + Persoon: Naam.
Voer de basisgegevens in en werk de relatiebeheerder bij indien nodig.
Klik Opslaan en Openen om de relatiekaart van de persoon te voltooien.
Aanvullende functies of gerelateerde acties
Beheer Relaties Met Meerdere Typen
Een relatie kan meer dan één type hebben, bijvoorbeeld zowel een klant als een leverancier zijn.
Klik de + knop in de bovenste balk.
Selecteer het aanvullende organisatietype.
Voer de naam van de bestaande organisatie in.
Selecteer de bestaande organisatie.
Klik Opslaan en Openen.
Schakel tussen types door op de type-labels in de relatiekaart te klikken.
Je kunt met dit voorbeeld hieronder van de organisatie Perfectview zien die zowel een klant als een leverancier is:
Wist je dat?
Het verwijderen van een relatie is mogelijk, maar beperkt door de rechten van de gebruiker. Neem contact op met je Tribe beheerder als een relatie verkeerd is aangemaakt.
Deactiveer een Relatie
Open de relatie die je wilt deactiveren.
Schakel de Formulier optie.
notitie: Deactivated relations worden verwijderd uit actieve lijsten, maar blijven doorzoekbaar met de blauwe zoekbalk.
weergave de audittrail / wijzigingslog
Open de relatiekaart.
Klik de Drie Punten in de rechterbovenhoek.
Klik audittrail / wijzigingslog.
Weergave de audittrail / wijzigingslog tab in de Activiteiten blok indien nodig.
Tips of Beste Praktijken
Controleer altijd de duplicatieresultaten voordat je een nieuwe relatie aanmaakt.
Houd organisatie- en persoonsgegevens compleet om nauwkeurige records te behouden.
Gebruik meerdere relatie types wanneer een relatie meer dan één rol heeft.
Deactiveer relaties in plaats van ze te verwijderen om de geschiedenis te behouden.
Snelle Samenvatting
Je kunt relaties creëren en beheren door organisaties, contacten en personen toe te voegen in Tribe. Je kunt contactpersonen aan meerdere organisaties koppelen en meerdere relatie types aan een enkele relatie toewijzen. Dit stelt je in staat om complete, gestructureerde records bij te houden terwijl je een duidelijk overzicht behoudt van alle acties.