Widgets in Tribe helpen je belangrijke informatie direct op je dashboards te organiseren en weer te geven. Ze geven je een duidelijk overzicht van wat er gebeurt, waar actie nodig is en hoe je werk vordert. Je kunt widgets gebruiken om afspraken bij te houden, verkopen te monitoren of belangrijke notities zichtbaar te houden. Door deze gids te volgen, leer je wat widgets zijn, hoe je ze kunt vinden en toevoegen met de widgetbibliotheek, hoe je met veelvoorkomende widgettypes kunt werken en hoe je widgets kunt verwijderen die je niet meer nodig hebt.
Inhoudsopgave
Wat Doen Widgets?
Wat Is De Widgetbibliotheek?
Waar Vind Ik Widgets?
Hoe Blader Ik Door Widgets Op Categorie?
Hoe Zoek Ik Een Widget Op Naam?
Voorbeelden van Vaak Gebruikte Widgets
Hoe Verwijder Ik Een Widget Van Mijn Dashboard?
Wat Doen Widgets?
Widgets zijn kleine, gerichte blokken informatie die op je dashboard worden weergegeven.Elke widget toont een specifiek type gegevens, zoals afspraken, verkoopkansen of notities.Samen vormen ze je dashboardweergave, zodat je belangrijke informatie in één oogopslag kunt zien.
Widgets helpen je georganiseerd en geïnformeerd te blijven zonder meerdere pagina's te openen.Je kunt verschillende widgets combineren om een werkruimte te creëren die ondersteunt hoe jij werkt.
Wat Is De Widgetbibliotheek?
De widgetbibliotheek is de centrale plek in Tribe CRM waar je widgets kunt doorbladeren en selecteren om aan je dashboards toe te voegen.Deze is toegankelijk vanuit elk dashboard of werkruimte en bevat alle beschikbare widgets georganiseerd in categorieën.
De bibliotheek opent als een modaal dialoogvenster met twee panelen.Het linkerpaneel toont een categorieboom, die je kunt uitbreiden om widgets per onderwerp of gegevenstype te bladeren.Het rechterpaneel toont de widgets binnen de categorie die je hebt geselecteerd.Elke widgetkaart toont een type illustratie, zodat je kunt identificeren welk soort gegevens het weergeeft voordat je het toevoegt.
Widgets die al op je dashboard aanwezig zijn, worden in de bibliotheek gemarkeerd als Al toegevoegd, waardoor het gemakkelijk is om onbedoelde duplicaten te vermijden.Je kunt ook de Zoek functie gebruiken om direct een widget op naam te vinden, zonder door categorieën te bladeren.
Waar Vind Ik Widgets?
Navigeer naar het dashboard waar je een widget wilt toevoegen.
Klik op Widget toevoegen in de rechterbovenhoek.
De widgetbibliotheek opent als een modaal dialoogvenster.Het linkerpaneel toont de categorieboom; het rechterpaneel toont de widgets binnen de geselecteerde categorie.
Je kunt widgets doorbladeren op categorie of zoeken naar een specifieke widget.De volgende sectie in dit artikel legt uit hoe je dit doet.
Hoe Blader Ik Door Widgets Op Categorie
Bekijk in het linkerpaneel de hoofdcategorieën.
Klik op een hoofdcategorie om deze uit te breiden en de submappen te bekijken.Elke submap toont een badge met het aantal widgets dat het bevat.
Klik op een submap om de widgets in het rechterpaneel te laden.De naam van de geselecteerde map verschijnt als een kruimelpad bovenaan het rechterpaneel.
Houd de muis boven een widgetkaart om een tooltip te zien met aanvullende categoriedetails die niet zichtbaar zijn in de boom.
Klik op de widget die je wilt toevoegen.
Opmerking: Als een widget al op je dashboard aanwezig is, wordt deze gemarkeerd.Al toegevoegd in de bibliotheek. Je kunt nog steeds meerdere instanties van een widget toevoegen als je workflow dat vereist.
Hoe Zoek Ik Een Widget Op Naam
Gebruik de zoekfunctie wanneer je de naam van de widget die je wilt kent en niet door categorieën wilt bladeren.
Klik in de widgetbibliotheek op de Zoek knop in de rechterbovenhoek van het inhoudsgebied.
De zoekmodus wordt geactiveerd: de categorieboom dimt en er verschijnt een zoekbalk, klaar voor invoer.
Begin met het typen van de widgetnaam.Resultaten worden dynamisch bijgewerkt terwijl je typt, en zoeken door de hele bibliotheek ongeacht de categorie.
Klik op de widget die je wilt toevoegen.
Om de zoekmodus te verlaten:
Klik op de Terug-pijlknop in de linkerbovenhoek om terug te keren naar de laatste categorie die je had geselecteerd, of
Klik op een categorie in het linkerpaneel om terug te keren naar het bladeren door categorieën.
Wist je dat? Zoekfunctie werkt door de hele bibliotheek, dus je hoeft niet in een specifieke categorie te zijn voordat je zoekt.
Voorbeelden van Vaak Gebruikte Widgets
Tribe biedt een breed scala aan widgets.Hieronder staan enkele veelgebruikte.
Kalender- en Planningswidgets
De Agenda Widget verschijnt standaard op Mijn Werkplek.Het toont je afspraken voor vandaag, en je kunt schakelen naar wekelijkse of maandelijkse weergaven.Je kunt ook de afspraken van een collega bekijken.Afhankelijk van de actieve modules van je organisatie, kun je kiezen welke gegevens worden weergegeven, zoals geregistreerde uren of werkorders.
De Kalender Widget toont standaard de huidige maand, zodat je verder vooruit kunt plannen.De Planning Widget toont de schema's van alle medewerkers voor de huidige week.Deze widgets zijn beschikbaar in de bibliotheek onder Agenda & Kalender.
Verkoop Pijplijn en Prognose Widgets
De Verkoop Pijplijn Widget toont je verkoopkansen in verschillende fasen.Elke fase toont de relevante kansen, en je kunt ze openen om meer details te bekijken.
Deze widget bevat een Bucket Weergave, waar elke bucket een verkoopfase vertegenwoordigt.Je kunt kansen tussen buckets slepen om hun fase of status bij te werken.Je kunt ook nieuwe kansen direct binnen een bucket aanmaken.
De Prognose Widget toont open verkoopkansen in een gestapelde grafiek per fase, inclusief gewonnen kansen.Dit helpt je om verwachte verkopen per maand te zien.Zowel gewogen als ongewogen versies zijn beschikbaar.
Deze widgets zijn te vinden onder Activiteiten > Verkoopkansen.
Notities Widget
De Notities Widget werkt als een digitale post-it op je dashboard.Het is handig voor herinneringen die niet in je kalender of activiteiten horen.Je kunt deze widget in de bibliotheek vinden onder Overig.
Een Bestand, Website of Record vastpinnen
Je kunt belangrijke records, websites of bestanden aan je dashboard vastpinnen met behulp van speciale widgets.Dit is handig wanneer je vaak terugkeert naar hetzelfde project, klant of document.Om een record vast te pinnen, voeg je de relevante pin-widget toe en selecteer je het item dat je wilt weergeven.
Website- en bestandwidgets bevinden zich onder Overig.
Record pinning widgets zijn te vinden onder het relevante onderwerp, zoals Activiteiten > Projecten > Project Pin of Organisaties > Commerciële Relaties > Klanten > Klant Pin.
Hoe verwijder ik een widget van mijn dashboard?
Je kunt widgets verwijderen die je niet meer nodig hebt zonder ze uit Tribe te verwijderen.
Zoek de widget die je wilt verwijderen.
Selecteer het Dot Menu in de rechterbovenhoek van de widget.
Klik op Verwijderen.
Dit verwijdert de widget alleen van je dashboard.Je kunt het altijd opnieuw toevoegen vanuit de widgetbibliotheek.
Korte Samenvatting
Widgets in Tribe tonen gefocuste stukjes informatie op je dashboards.Je kunt ze toevoegen met behulp van de widgetbibliotheek door categorieën te doorbladeren of op naam te zoeken, en ze op elk moment verwijderen zonder je gegevens te beïnvloeden.Door verschillende widgets te combineren, kun je een werkruimte creëren die past bij hoe jij en je team werken.