Tribe brengt de stuurinformatie die je nodig hebt samen in één duidelijke weergave, namelijk een dashboard. Op het dashboard wordt de informatie gepresenteerd in widgets. Dit stelt je in staat om in één oogopslag te zien wat er aan de hand is, waar actie ondernomen moet worden, of je nog binnen budget bent, noem maar op.
1. Hoe voeg ik widgets toe aan een dashboard?
2. Voorbeelden van vaak gebruikte widgets
3. Een widget van je dashboard verwijderen
1 Hoe voeg ik widgets toe aan een dashboard?
In Tribe hebben we een standaard widget bibliotheek opgezet met een heleboel widgets. Je kunt deze toevoegen aan je persoonlijke (of gedeelde) dashboard zodat je altijd de juiste informatie bij de hand hebt.
Dit zijn de instructies om een widget aan je dashboard toe te voegen:
Open een dashboard, bijvoorbeeld mijn werkplek.
Beweeg dan je muis over je dashboard. Je zult zien dat onder elke laatste widget een + knop in een balk wordt weergegeven. Klik hierop. De widgetbibliotheek zal nu openen.
De bibliotheek is verdeeld in verschillende onderwerpen, zoals activiteiten of organisaties. Als je bijvoorbeeld een factuur widget aan je dashboard wilt toevoegen, navigeer dan eerst naar activiteiten en daarna naar facturen. Voor een overzicht van klanten, navigeer naar organisaties, commerciële relaties en daarna klanten.
Klik vervolgens op de Voeg widget toe aan dashboard knop.
2 Voorbeelden van vaak gebruikte widgets:
De kalender en plannings widgets
Elke gebruiker krijgt standaard de agenda widget op het dashboard mijn werkplek. De agenda widget toont standaard al je afspraken voor vandaag. Natuurlijk kun je ook schakelen naar alle afspraken voor deze week of maand of verder in de toekomst. Je kunt ook de afspraken van een collega weergave.
Bovendien kun je specificeren welke gegevens je in de kalender wilt tonen, zoals geregistreerde uren of werkorders. Of je de onderstaande opties in je kalender kunt instellen, hangt af van de modules die jouw organisatie gebruikt.
Naast de kalender biedt Tribe ook een calendar widget. Het biedt dezelfde opties als de kalender widget, maar toont standaard de huidige maand, zodat je verder vooruit kunt kijken in je planning.
Voor een compleet kalenderoverzicht van alle medewerkers kun je de planning widget gebruiken. Standaard toont deze widget de kalender van alle medewerkers voor de huidige week.
De agenda, kalender en plannings widget zijn te vinden in de bibliotheek onder het agenda & calendar menu.
De verkoop pijplijn en prognose widgets
De verkoop pijplijn widget toont alle huidige verkoop kansen in de verschillende fasen van jouw verkoop proces. Voor elke fase wordt uitgelegd welke potentiële verkoop in de pijplijn zitten en door op de tegels te klikken, kun je relevante onderliggende informatie zien. Dit stelt je in staat om de voortgang van al jouw verkopen in real-time te volgen.
Net als veel widgets in Tribe, bevat de pijplijn ook een zogenaamde weergave per bucket. In deze weergave zie je per bucket (in het onderstaande zaak, een bucket per verkoop fase) de bijbehorende verkoopkans met, natuurlijk, gedetailleerde informatie. Door de verkoopkans van de ene bucket naar de andere te slepen, pas je automatisch de fase aan. Wanneer je een verkoopkans hebt gewonnen, sleep je deze eenvoudig naar beneden om de status aan te passen.
Bovendien kun je ook een nieuwe verkoopkans creëren in elke bucket, die natuurlijk onmiddellijk de juiste fase toegewezen krijgt. Je start de weergave van de bucket door op het kolomicoon in de verkoop pijplijn widget te klikken.
In de widget bibliotheek zijn er verschillende andere verkoopkans widgets, inclusief de prognose widget. Deze widget toont alle open verkoop kansen in een gestapelde grafiek per fase (inclusief de fase gewonnen). Zo kun je in één oogopslag de verkoop per maand zien. Er zijn twee versies van deze widget, beide met gewogen bedragen en niet-geweighted bedragen.
De prognose widgets zijn te vinden in de bibliotheek in het activiteiten > verkoop kansen menu.
De notities widget
De notitie widget spreekt eigenlijk voor zichzelf. Het is een widget in de vorm van de bekende gele post-it. Alleen plak je het niet aan de rand van je scherm, maar op je dashboard. Op de post-it zet je de notities die je niet moet vergeten en die niet thuis horen in de activiteiten of de agenda.
De notitie widget is te vinden in de bibliotheek in het andere menu.
Een bestand, website of record vastzetten
Herken je dit? Je werkt aan een project of een verkoop en je zoekt die ene klant, of dat specifieke project, of misschien de website van de klant meerdere keren per dag. Tribe stelt je in staat om een record uit je CRM aan je dashboard vast te pinnen met behulp van een widget. Plaats eenvoudig de juiste widget op je dashboard en voeg het record toe. Daarnaast zijn er nog twee andere widgets waar je een webadres van bijvoorbeeld die belangrijke lead kunt opslaan of weergavebestand kunt toevoegen om met je collega's op je gedeelde dashboard te bekijken. Dit bespaart je veel onderzoek en zorgt ervoor dat je altijd de dingen hebt die belangrijk voor je zijn.
De website en bestand widget zijn te vinden in de bibliotheek in het andere menu.
De record vastzet widget is te vinden onder elk specifiek onderwerp. Om een project vast te zetten, navigeer je naar activiteiten > projecten > project vastzetten. Om een klant vast te zetten, navigeer je naar organisaties > commerciële relaties > klanten > klant vastzetten.
3 Verwijder een widget van je dashboard
De beste manier om erachter te komen welke widgets jouw werk het beste ondersteunen, is door gewoon widgets aan je dashboard toe te voegen. Op die manier zul je waarschijnlijk merken dat je sommige widgets vaker gebruikt dan andere. Als je ontdekt dat je geen widget nodig hebt, kun je deze eenvoudig van je dashboard verwijderen. Om dit te doen, klik op het stippenmenu rechtsboven en vervolgens op verwijderen. De widget zal alleen van je dashboard worden verwijderd. Je kunt het altijd opnieuw toevoegen via de bibliotheek.