Met de Module Workflowautomatiseringen kun je routinematig werk automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch verzenden van e-mailbevestigingen, het automatisch aanmaken van taken na het opstellen van een offerte, verjaardagskaarten of herinneringen voor vervaldatums. Elke organisatie is anders en met workflowautomatiseringen kun je je Tribe CRM volledig aanpassen aan jouw organisatie en bijna alles automatiseren. Dit stelt je in staat om nog effectiever te werken.
​

Standaard automatiseringen
​

Met de Module voor workflowautomatiseringen kun je je standaardprocessen automatiseren. Standaard biedt Tribe CRM al de meest voorkomende automatiseringen, zoals het versturen van een verjaardagsbericht naar een relatie, het aanmaken van een supportticket met een automatische reactie of een e-mailmelding bij het toewijzen van een taak. De standaardautomatiseringen zijn beschikbaar voor omgevingen met zowel een Tribe-licentie als een Tribe Creator-licentie.
​

Activeer die automatiseringen die van toepassing zijn op jouw tijd met de druk op een knop.
​

De inhoud van een automatisering kan worden aangepast door de standaardautomatisering te dupliceren. Open de automatisering, klik op de dupliceren knop en verander de naam. Je gebruikt deze functie bijvoorbeeld wanneer je de tekst van een geautomatiseerde e-mail wilt wijzigen.
​

Zorg ervoor dat je domeinvalidatie uitvoert voordat je e-mails verzendt via Tribe CRM.Je kunt meer informatie hierover vinden in dit artikel.

De automatisering wordt dagelijks op een configureerbare tijd uitgevoerd. De e-mail wordt verzonden naar alle contacten die jarig zijn.
​

Een automatische verjaardags-e-mail in Tribe CRM

De automatisering wordt onmiddellijk uitgevoerd nadat je klant de offerte digitaal heeft ondertekend. De e-mailbevestiging naar je klant bevat de ondertekende offerte als bijlage.
​

Een offerte digitaal ondertekenen in Tribe CRM
​

Bevestiging van de offerte na het digitaal ondertekenen van een offerte in Tribe CRM
​

Automatisering vindt plaats wanneer een taak aan een werknemer wordt toegewezen. De werknemer ontvangt een e-mail van deze acties. Deze e-mail wordt niet verzonden wanneer je een taak aan jezelf toewijst.
​

Een taak toewijzen in Tribe CRM
​

Notificatiemail van een toegewezen taak in Tribe CRM
​

Eigen automatiseringen
​

Naast de standaardautomatiseringen heeft jouw organisatie misschien ook eigen automatiseringen nodig. Dit vereist het activeren van de automatiseringsmodule, daarover meer in het volgende hoofdstuk. Automatiseringen kunnen worden ingesteld door de beheerder van Tribe CRM. Heb je hulp nodig? Onze ondersteuningsafdeling helpt je graag met vragen over automatiseringen.
​

Tribe CRM-beheerders kunnen zelf eenvoudig de Workflow automatiseringen Module activeren. Dit kan in de accountinstellingen:
​