De facturatie module in Tribe stelt je in staat om efficiënt facturen te maken, te verzenden en te beheren vanuit verschillende bronnen. Het biedt volledige zichtbaarheid van je facturatieproces, van verkoop kansen en projecten tot werkorders en abonnementen. Je kunt terugkerende facturen automatiseren, openstaande betalingen volgen en je boekhoudsysteem koppelen voor naadloos financieel beheer. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je de facturatie module kunt instellen en gebruiken om controle te behouden over je facturatie en cashflow.
Inhoudsopgave
Wat biedt de facturatie module?
facturatie vanuit een verkoopkans
facturatie Direct Vanuit een Relatie
facturatie vanuit een Project
facturatie vanuit een werkorder
Automatische facturatie voor abonnementen
Het facturatie dashboard
Herinneringen automatiseren
Koppelen van boekhouding
Hoe activeer ik de facturatie module?
Wat biedt de facturatie module?
De facturatie module biedt een gecentraliseerde manier om alle facturen en gerelateerde financiële processen te beheren. Je kunt:
Maak facturen aan vanuit verkoopk ansen, projecten, werkorders, tijdregistraties en abonnementen.
Volg de status van facturen, openstaande betalingen en herinneringen.
Automatiseer terugkerende facturen voor abonnementen.
Link direct naar je boekhoudsysteem voor synchronisatie.
Genereer professionele facturen met je bedrijfsbranding en e-mailtemplates.
Dit zorgt ervoor dat alle financiële transacties nauwkeurig en efficiënt worden vastgelegd.
facturatie vanuit een verkoopkans
verkoop kansen stellen je in staat om te factureren terwijl je een compleet overzicht van het verkoop proces behoudt:
Maak een verkoopkans aan en koppel producten, uren en abonnementen.
Geef aan welke items onmiddellijk of later gefactureerd moeten worden.
Bij het aanmaken van de factuur worden productregels en uren automatisch toegevoegd aan de conceptfactuur.
Controleer de factuur en stuur deze met een professionele e-mail in je huisstijl.
facturatie Direct Vanuit een Relatie
Voor directe facturatie zonder een verkoop proces:
Open de relatie om te factureren.
Klik op +Factuur.
Voer productlijnen en andere relevante gegevens in.
Bewaar en verstuur de factuur onmiddellijk.
facturatie vanuit een Project
Projecten stellen je in staat om budgetten, uren, winst en al gefactureerde bedragen bij te houden:
Open het project waarvan je een factuur wilt maken.
Boek uren of voeg producten toe indien nodig.
Maak een factuur rechtstreeks vanuit het project.
facturatie vanuit een werkorder
Werkorders kunnen worden gekoppeld aan een relatie, project of verkoopkans:
Open de werkorder.
Boek uren of voeg producten toe.
Maak een factuur aan en verstuur deze direct vanuit de werkorder.
Automatische facturatie voor abonnementen
Abonnementen kunnen automatisch gefactureerd worden op gedefinieerde intervallen:
Maak een abonnement aan dat is gekoppeld aan een relatie, project of verkoopkans.
Stel het facturatie-interval in (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks).
Definieer de start- en einddata voor het abonnement.
notitie: Automatische facturatie zorgt ervoor dat terugkerende kosten worden gegenereerd zonder handmatige tussenkomst.
Het facturatie dashboard
Zodra de facturatiemodule is geactiveerd, biedt het dashboard een compleet overzicht:
Houd openstaande facturen bij en die op de eerste of tweede herinnering.
Monitor abonnementsstatussen, inclusief uitstaande activaties.
Toegang tot facturen rechtstreeks vanaf het dashboard.
Voeg aangepaste widgets en weergaven toe die zijn afgestemd op jouw werkstroom / workflow.
Automatiseren van herinneringen
Tribe stelt automatisch herinneringen voor onbetaalde facturen in.
Configure je herinnering templates in Configuratie > Activiteiten > Factuur.
Schakel automatisering in het Automatiseringen tabblad in.
Het systeem zal eerste en tweede herinneringen sturen op basis van jouw voorwaarden.
wist je dat? Je kunt specifieke relaties uitsluiten van het ontvangen van herinneringen met behulp van de Stuur Geen Herinneringen schuifregelaar op de klantkaart.
Koppelen van boekhouding
Je kunt facturen synchroniseren met je eigen of het boekhoudsysteem van je accountant:
Klik op het marktkraamicoon in de rechterbovenhoek van Tribe.
Volg de aanwijzingen om je account systeem te koppelen.
Dit vermindert handmatige gegevens invoer en houdt je financiële administratie up-to-date.
Hoe activeer ik de facturatie module?
Beheerders kunnen de module eenvoudig activeren:
Klik op het Organisatie-icoon in de rechterbovenhoek van de blauwe balk.
Select account instellingen.
Klik op Modules toevoegen/verwijderen.
Vink facturatie module aan en klik op Begin.
De module is nu beschikbaar voor alle relevante facturatie activiteiten.
Korte Samenvatting
De facturatie module in Tribe stelt je in staat om facturen te maken, te verzenden en te beheren vanuit meerdere bronnen, inclusief verkoop kansen, projecten, werkorders en abonnementen. Je kunt terugkerende facturen automatiseren, openstaande betalingen bijhouden en synchronisatie met je boekhoudsysteem. De instructies leggen uit instructies je de module activeert en gebruikt om efficiënte en nauwkeurige facturatieprocessen te onderhouden.