Wanneer je gegevens wilt exporteren via Tribe, gebruik je lijst weergaven. Een gebruiker kan, afhankelijk van zijn rechten, handmatig een weergave exporteren. Als je een beheerder bent, kun je ook een exporteren plannen voor een automatische exporteren naar een bestand binnen Tribe of een upload naar een SFTP-server. We gebruiken automatiseringen voor dit doel. Dit artikel legt stap voor stap uit instructies je een exporteren kunt plannen.
Een weergave exporteren naar een SFTP-server
Maak je eigen exporteren-definitie in een automatisering
Een weergave exporteren en opslaan als een bestand in Tribe
exporteren een weergave naar een SFTP-server
Navigeer naar de gewenste entiteit, zoals abonnementen.
Maak een nieuwe automatisering aan met een tijdsinterval, zoals wekelijks/maandelijks/etc. Voer de gewenste instellingen in.
Voeg de Upload bestand naar SFTP serveractie toe.
Voer de benodigde gegevens in, zoals Host/poort/etc.
Klik op de pen achter Bestand en klik op exporteren query naar bestand.
Upload naar SFTP - Tribe
In de veldenkiezer, selecteer de entiteit die je wilt exporteren, bijv. abonnement en sluit het scherm.
Onder Gebruik weergave, selecteer de juiste weergave.
Uploaden naar SFTP - Tribe
De velden van de weergave worden nu automatisch één keer toegevoegd. De filter in de weergave wordt ook aan de query toegevoegd.
notitie dat wanneer je een weergave gebruikt, de kolommen één keer worden opgehaald. De gekozen weergave wordt niet opgeslagen in de automatisering. De kolommen worden ook automatisch bijgewerkt als je van weergave wisselt. Dus zorg ervoor dat je altijd je automatisering opslaat na het wisselen van weergave.
Upload naar SFTP - Tribe
Verander de standaardnaam van het bestand indien nodig en sla de automatisering op. De exporteren zal op het gewenste tijdstip worden uitgevoerd.
2. Maak je eigen exporteren definitie in een automatisering
Naast het exporteren van een bestaande weergave, is het ook mogelijk om de gewenste kolommen in de automatisering te definiëren.
Herhaal stap 1 tot 5 van de bovenstaande beschrijving.
Voeg een filter toe indien nodig.
Definieer de velden die moeten worden geëxporteerd door op de +veld knop te klikken.
Geplande exporteren- Tribe
Klik dan op de pen in de kolom Waarde > selecteer het juiste veld.
In de naamkolom, voer de naam van de kolom in zoals deze in de exporteren moet worden weergegeven.
Geplande exporteren- Tribe
Herhaal deze stappen voor alle velden in de exporteren en sla de automatisering op.
3. Een weergave exporteren en opslaan als een bestand in Tribe
Naast het exporteren naar een SFTP-site is het ook mogelijk om automatisch een bestand te creëren en dit te koppelen aan een entiteit (bijv. jouw eigen organisatie) in Tribe.
Navigeer naar de gewenste entiteit, zoals abonnementen.
Maak een nieuwe automatisering aan met een tijdsinterval, zoals wekelijks/maandelijks/etc. Voer de gewenste instellingen in.
Voeg de Create record-actie toe.
In de veldenkiezer, selecteer de entiteit Attachment.
notitie: Het systeem moet hier door alle records in Tribe zoeken. Dit kan enige tijd duren. Als je het gewenste record niet onmiddellijk ziet, gebruik dan de geavanceerde zoek optie onder de loop. Met de filter functie kun je het pad naar het juiste record creëren. Zie de screenshots hieronder.
Klik op de pen achter bestand.
Select exporteren query naar bestand.
In de veldenkiezer, selecteer de entiteit waarvan je wilt exporteren.
Voeg een filter toe indien nodig.
Selecteer een weergave of voeg handmatig de juiste velden toe, zoals beschreven in de voorgaande secties.
Sla je automatisering op. Het .csv-bestand zal worden toegevoegd aan de tijdlijn van het geselecteerde record.