Het verwijderen van gegevens in Tribe stelt je in staat om onjuiste of dubbele informatie uit je omgeving te verwijderen. Dit is handig wanneer een record per ongeluk is aangemaakt of fouten bevat die niet kunnen worden gecorrigeerd. Je kunt dit proces gebruiken bij het opruimen van dubbele relaties of ongeldige activiteiten. Door deze instructies te volgen, begrijp je wanneer je gegevens moet behouden en instructies je ze veilig kunt verwijderen wanneer dat nodig is.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Waarom of wanneer zou je deze functie moeten gebruiken?
Heb Je Het Recht Om gegevens Te Verwijderen?
stap voor stap instructies
Aanvullende functies of gerelateerde acties
Waarom of wanneer zou je deze functie moeten gebruiken?
Tribe bouwt een complete klant geschiedenis op met activiteiten, notities, bijlagen en rapporten. Deze geschiedenis helpt je te begrijpen wat er met een relatie is gebeurd en ondersteunt nauwkeurige rapportage.
Het verwijderen van gegevens verwijdert deze permanent, inclusief gerelateerde offertes, bijlagen en notities. Wanneer je een activiteit verwijdert, verschijnt deze niet meer in rapporten en de historische context is verloren. Om deze reden raden we aan om voltooide activiteiten te behouden en ze zichtbaar te laten blijven in de Voltooid sectie van de tijdlijn.
Wanneer een klant relatie verandert, bijvoorbeeld wanneer een klant vertrekt of een contact van baan verandert, stel dan de relatie-status in op Voormalig. Dit houdt de geschiedenis beschikbaar terwijl je actieve gegevens nauwkeurig blijven.
Wist je dat?
Je kunt een organisatie of persoon niet verwijderen wanneer er nog activiteiten aan gekoppeld zijn. Om door te gaan, verwijder je de gerelateerde activiteiten of verplaats je ze naar een andere relatie.
Heb Je Het Recht Om gegevens Te Verwijderen?
De meeste gebruikers hebben geen toestemming om gegevens in Tribe te verwijderen. Alleen beheerders kunnen relaties en activiteiten verwijderen. Als je deze toestemming nodig hebt, praat dan met je Tribe beheerder.
stap voor stap instructies
Verwijder een relatie of activiteit
Open de relatie of activiteit.
Klik op de Drie stippen rechtsboven.
Select Verwijderen.
Klik op OK om het bericht te bevestigen.
Verwijder een activiteit uit het activiteit overzicht
Open de activiteit overzicht.
Klik op de drie stippen naast de activiteit.
Select Verwijderen.
Klik op OK om te bevestigen.
Aanvullende functies of gerelateerde acties
Je kunt een collega niet verwijderen als er historische gegevens aan hen zijn gekoppeld, zoals activiteiten waarbij ze als eigenaar zijn ingesteld. In de meeste gevallen, gebruik de Voormalige schuifregelaar in plaats van een collega te verwijderen.
Wanneer een collega de organisatie verlaat, volg dan het proces dat in dit artikel wordt beschreven.
Snelle Samenvatting
Je kunt relaties en activiteiten uit de record of uit het overzicht van activiteit verwijderen wanneer dat nodig is. Alleen beheerders hebben toestemming om gegevens te verwijderen. Door voltooide records bij te houden en de vorige status te gebruiken, behoud je een nauwkeurige geschiedenis terwijl je schone gegevens behoudt.