Zowel relatie- als activiteit formulieren in Tribe volgen dezelfde basislay-out. Dit maakt het gemakkelijker om informatie te vinden en consistent over het systeem te werken.

Elk formulier is opgebouwd uit drie vaste onderdelen:

Je kunt een relatie vinden door de naam in de zoekbalk te typen en het record te openen. Wanneer je een activiteit opent, zoals een verkoopkans, zie je dezelfde basisstructuur.

Het relatie formulier toont informatie over een persoon of organisatie.

De header bevat de belangrijkste informatie over de relatie, zoals de naam, het adres en de contact gegevens. Het toont ook het type record, bijvoorbeeld klant, contact of kandidaat.

De detailssectie bevat velden die gekoppeld zijn aan de relatie. Belangrijke velden zijn direct zichtbaar, zodat je ze snel kunt bewerken. Aanvullende velden voor organisaties of personen zijn beschikbaar in een uitklapsectie.

Wanneer je een organisatie opent, verschijnt er een extra blok onder de details met de contactpersonen die aan die organisatie zijn gekoppeld.

Deze sectie is verdeeld tussen het aanmaken van nieuwe activiteiten en het vinden van bestaande. Je kunt een nieuwe activiteit aanmaken door een knop te selecteren in de + balk, zoals +Afspraak, de vereiste informatie in te voeren en Opslaan te selecteren.

Na het opslaan verschijnt de activiteit in de tijdlijn. De tijdlijn is verdeeld in open en gesloten activiteiten en toont items in chronologische volgorde. Je kunt de beschikbare filters gebruiken om de weergave te verfijnen.

Het activiteit formulier toont informatie over een specifiek proces, zoals een verkoopkans, project of werkorder.

De header toont de belangrijkste details van de activiteit, zoals het onderwerp en de huidige fase. Je kunt de fase direct in de kop wijzigen. Het toont ook het type activiteit dat je hebt geopend.

De detailssectie bevat de velden die gekoppeld zijn aan de activiteit. De belangrijkste velden zijn direct zichtbaar, waardoor het gemakkelijk is om ze te bewerken.

Onder de details tonen extra blokken de gekoppelde organisatie en, indien van toepassing, de gekoppelde contactpersoon.

Deze sectie werkt hetzelfde als in een relatie formulier. Je kunt een nieuwe activiteit aanmaken met de + balk, zoals +Afspraak, voer de details in en selecteer Opslaan.

Het nieuwe item verschijnt dan in de tijdlijn, die is verdeeld in open en gesloten activiteiten en chronologisch is gesorteerd. Je kunt filters gebruiken om aan te passen wat er wordt weergegeven.

Relatie- en activiteit formulieren zijn op dezelfde manier opgebouwd, maar er verschijnen verschillen in de beschikbare opties binnen activiteiten. Dit komt omdat elke activiteit verschillende processen ondersteunt.

Bijvoorbeeld, een verkoopkans stelt je in staat om producten te registreren, terwijl een project je in staat stelt om mijlpalen te registreren, en een werkorder je in staat stelt om uren te registreren. Deze extra opties worden uitgelegd in de artikelen voor die specifieke activiteiten.

Je kunt relatie- en activiteit formulieren gebruiken om informatie op een duidelijke, gestructureerde manier te weergave en te beheren. Beide soorten formulieren gebruiken koppen, details en tijdlijnen om het werk consistent en gemakkelijk te volgen te houden. Na het lezen van deze instructies begrijp je instructies je door deze formulieren navigeert en de verschillen tussen relatie- en activiteitrecords herkent.