Taken en afspraken helpen je om je werk in Tribe te plannen, volgen en follow-ups te doen. Ze zijn handig voor het beheren van klant relaties, verkoop kansen en lopende projecten zonder belangrijke acties te missen. Je kunt taken gebruiken om follow-up werk te plannen of afspraken om vergaderingen met klanten of collega's in te plannen. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je taken en afspraken kunt aanmaken en beheren en ze kunt koppelen aan de juiste activiteiten.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Waarom zou je taken en afspraken gebruiken?
Hoe maak ik een nieuwe taak aan?
Hoe maak ik een taak aan in een bestaande verkoopkans?
Hoe maak ik een nieuwe afspraak?
Hoe maak ik een afspraak in een bestaande verkoopkans?
Snelle Samenvatting
Waarom zou je taken en afspraken gebruiken?
Taken en afspraken ondersteunen gestructureerde follow-up en helpen je om je beloftes aan je relaties na te komen. Beide kunnen worden gekoppeld aan relaties en activiteiten, waardoor je duidelijke context krijgt voor elke actie. Taken verschijnen in je open taken lijst, terwijl afspraken in je agenda verschijnen op de geplande datum en tijd. Dit helpt jou en je collega's om op één lijn te blijven en georganiseerd te zijn.
Hoe maak ik een nieuwe taak aan?
Open Mijn werkplek.
Zoek de Mijn Open Taken widget.
Klik op het Drie Punten pictogram en selecteer +.
Voer de vereiste taakdetails in.
Selecteer een Relatie en activiteit als de taak daarmee verband houdt.
Selecteer een collega onder Toegewezen Aan als iemand anders de taak moet voltooien.
Sla de taak op.
De taak verschijnt automatisch in de open taken lijst voor de toegewezen gebruiker.
Wist je dat?
Wanneer je een nieuwe activiteit start, zoals een verkoopkans, maakt Tribe automatisch een initiële taak aan die aan die activiteit is gekoppeld.
Hoe maak ik een taak aan in een bestaande verkoopkans?
Open de relevante verkoopkans.
Selecteer de Activiteiten tab.
Klik + taak.
Voer een duidelijke onderwerp in die de actie beschrijft.
Selecteer een collega onder Toegewezen Aan indien nodig.
Schakel In Kalender Opnemen in als de taak in de kalender moet verschijnen.
Sla de taak op.
De taak is gekoppeld aan de verkoopkans en verschijnt in de taak lijst van de toegewezen gebruiker.
Hoe maak ik een nieuwe afspraak?
Open Mijn werkplek.
Open de Kalender.
Klik op een datum en tijd of selecteer +.
Kies Afspraak.
Voer het onderwerp en de details in.
Koppel de relevante Relatie en activiteit.
Selecteer de juiste Eigenaar als je voor een collega plant.
Sla de afspraak op.
De afspraak verschijnt in de kalender op de geplande datum en tijd.
Hoe maak ik een afspraak in een bestaande verkoopkans?
Open de relevante verkoopkans.
Selecteer het Activiteiten tabblad.
Klik + Afspraak.
Voer het onderwerp en de afspraakdetails in.
Selecteer de juiste gebruiker onder Toegewezen Aan.
Sla de afspraak op.
De afspraak is gekoppeld aan de verkoopkans en toegevoegd aan de kalender.
Snelle Samenvatting
Taken en afspraken helpen je bij het beheren van follow-up en planning in Tribe. Je kunt ze direct aanmaken of koppelen aan activiteiten zoals verkoop kansen en projecten. Het gebruik van taken en afspraken zorgt ervoor dat acties zichtbaar, gepland en verbonden zijn met de juiste context.