Weergaven zijn ongelooflijk nuttig voor het begrijpen van gegevens in Tribe. Je kunt instellen welke gegevens in een weergave staan door kolommen en filters toe te voegen. Een weergave is ook de basis voor het exporteren van gegevens uit Tribe. Het exporteren bestand bevat de gegevens van de kolommen die in de weergave zijn ingesteld. In dit artikel geven we enkele praktische voorbeelden van veelgestelde vragen met betrekking tot het maken van weergaven.
Bekijk ook de onderstaande artikelen voor meer informatie over weergaven en de structuur van Tribe.
klant weergave met adresvelden
Privé weergave met adresvelden
contact weergave met contact- en bedrijfsadresgegevens
Voeg selectielijsten toe aan een weergave
1 klant weergave met adresvelden
In dit voorbeeld gebruiken we het relatie type klant, maar je kunt dezelfde stappen gebruiken voor de andere organisatie relatie types zoals leverancier, lead, enzovoort.
Eén bezoek-, mail- en factuuradres kan worden geregistreerd bij een organisatie. De adresinformatie wordt opgeslagen in het entiteitsadres. Deze entiteit is gekoppeld aan de organisatie. Er zijn daarom geen aparte adresvelden op organisatieniveau.
Volg de onderstaande stappen om de weergave te maken.
Navigeer naar configuratie > relaties > klanten.
Open de klantenbeheer modus. Als je de klant weergave hebt geopend, klik dan op het tandwielicoon om de beheermodus te openen.
Klik op het weergave tabblad.
Voeg een filter toe indien nodig.
Klik op de + knop om een kolom toe te voegen.
De veldenkiezer opent in het klanttabblad. Dit toont alle velden die beschikbaar zijn voor de entiteit klant.
De adresgegevens zijn gekoppeld aan de organisatie. Klik op het organisatie tabblad.
De veldenkiezer opent in het organisatie tabblad. Hier zijn alle velden beschikbaar voor de entiteit organisatie.
De adresgegevens zijn gekoppeld aan de organisatie. Klik op het tabblad organisatie links.
In de enkele kolom klik je op de waarde bezoekadres.
De veldenkiezer opent het adres tabblad. Klik op de waarde straat.
De kolom straat is nu toegevoegd aan de weergave.
Herhaal stap 5 tot 11 voor de overige adres kolommen.
Wil je ook organisatie gegevens zoals telefoonnummer, website en e-mailadres aan de weergave toevoegen? Je kunt deze velden vinden bij stap 8 op het organisatie-tabblad.
2 Privé weergave met adresvelden
In dit voorbeeld gebruiken we het relatie type particuliere persoon, maar je kunt ook dezelfde stappen gebruiken voor de andere relatie types zoals particuliere klant, kandidaat, enz.
Er kan één privéadres voor een persoon worden geregistreerd. De adresgegevens worden opgeslagen in de entiteit adres. Deze entiteit is gekoppeld aan de persoon. Er zijn daarom geen aparte adresvelden op het niveau van de persoon.
Volg de onderstaande stappen om de weergave te maken.
Navigeer naar configuratie > relaties > particuliere personen.
Open de weergave voor particuliere personen. Als je de weergave voor particuliere personen hebt geopend, klik dan op het tandwielpictogram om de beheermodus te openen.
Klik op het weergave tabblad.
Voeg indien nodig een filter toe.
Klik op de + knop om een kolom toe te voegen.
De veldenkiezer opent in de privé tab. Dit toont alle velden die beschikbaar zijn voor de entiteit privé persoon.
De adresgegevens zijn gekoppeld aan de persoon. Klik op het persoon tabblad.
De veldenkiezer opent in het persoon tabblad. Hier zijn alle velden beschikbaar voor de entiteit persoon.
De adresgegevens zijn gekoppeld aan de persoon. Klik op het tabblad persoonlinks.
In de enkele kolom, klik op de waarde privé adres.
De veldenkiezer opent het adres tabblad. Klik op de waarde straat.
De kolom straat is nu toegevoegd aan de weergave.
Herhaal stap 5 tot 11 voor de overige adres kolommen.
Wil je ook persoonlijke gegevens zoals privé-e-mail, privé-telefoon en privé-mobiel aan de weergave toevoegen? Je kunt deze velden vinden bij stap 8 op het tabblad persoon.
3 weergave contactpersoon met contact- en bedrijfsadresgegevens
Wanneer je een contact registreert, heb je de optie record om de bedrijfs gegevens (mobiel, e-mail, enz.) te registreren. Deze gegevens worden opgeslagen in de entiteit contact. Het contact is gekoppeld aan een relatie van het type organisatie, waar het bezoek-, mail- en factuuradres geregistreerd kan worden. De adres gegevens worden opgeslagen in de entiteit adres. Deze entiteit is gekoppeld aan de organisatie.
Volg de onderstaande stappen om de weergave te maken.
Navigeer naar configuratie > relaties > contact.
Open de contactbeheer modus. Als je de contact weergave hebt geopend, klik dan op het tandwielpictogram om de beheermodus te openen.
Klik op het weergave tabblad.
Voeg een filter toe indien nodig.
Klik op de + knop om een kolom toe te voegen.
De veldenkiezer opent in het contacttabblad. Dit bevat alle beschikbare velden voor de entiteit contactpersoon, zoals (zakelijk) mobiele nummer of e-mailadres. Voeg deze kolommen toe, indien nodig.
De contactpersoon is gekoppeld aan één relatie. Open de contactpersoon links tab.
In de enkele kolom, klik op de waarde relatie.
De veldenkiezer opent in het relatietabblad. Dit toont alle velden die beschikbaar zijn voor de entiteitsrelatie.
De contact is gekoppeld aan een relatie, namelijk een organisatie. Klik op de if organisation tab.
De adresgegevens zijn gekoppeld aan de organisatie. Klik op het tabblad organisatie links.
In de enkele kolom, klik op de waarde bezoekadres.
De veldenkiezer opent het adres tabblad. Klik op de waarde straat.
De kolom straat is nu toegevoegd aan de weergave.
Herhaal stap 5 tot 14 voor de overige adres kolommen.
4 Voeg keuzelijsten toe aan een weergave
Selectielijsten worden vaak gebruikt bij het vastleggen van gegevens. Keuzelijsten maken het invoeren van gegevens gemakkelijker voor een gebruiker, zorgen voor uniformiteit en maken het eenvoudiger om op een waarde te zoeken. Tribe heeft twee soorten keuzelijsten, enkelvoudig en meervoudig. Hier kan de gebruiker één waarde of meerdere waarden in het veld selecteren.
notitie dat in de voorbeelden hieronder we beginnen met het contact type. Echter, selectielijsten en labels zijn beschikbaar voor alle relatie types. Voer deze stappen uit voor het gewenste relatie type.
Enkele selectie lijst
In dit voorbeeld volgen we de stappen om een enkele keuzelijst toe te voegen aan een weergave. We gebruiken de functie voor de keuzelijst, die te vinden is met het relatie type contact, maar je kunt ook dezelfde stappen gebruiken voor de andere keuzelijsten.
Een keuze lijst is een gekoppelde entiteit aan, in dit zaak, een contact. Eén functie kan worden geregistreerd met een contact.
Volg de onderstaande stappen om de weergave te creëren.
Navigeer naar configuratie > relaties > contact.
Open de beheermodus van contact. Als je de contact weergave hebt geopend, klik dan op het tandwielpictogram om de beheermodus te openen.
Klik op het weergave tabblad.
Voeg een filter toe indien nodig.
Klik op de + knop om een kolom toe te voegen.
De veldenkiezer opent in het contact tabblad. Dit toont alle velden die beschikbaar zijn voor de entiteit contact. Selecteer hier de velden die geen dropdown lijst type zijn.
Klik op het contactpersoon links tabblad en klik op functie in de enkele kolom.
Klik op de blauwe knop selecteer dit veld.
Meerdere keuze lijst
In dit voorbeeld volgen we de stappen om een meerkeuze lijst toe te voegen aan een weergave. We gebruiken de uitklaplijst voor opt-out e-mailcategorieën, deze is te vinden onder het relatie type contact, maar je kunt dezelfde stappen ook gebruiken voor de andere uitklaplijsten.
Een keuze lijst is een gekoppelde entiteit aan, in dit zaak, een contact. Meerdere afmeld-e-mailcategorieën kunnen zich registreren bij een contact.
Volg de onderstaande stappen om de weergave te creëren.
Navigeer naar configuratie > relaties > contact.
Open de contactbeheer modus. Als je de contact weergave hebt geopend, klik dan op het tandwielpictogram om de beheermodus te openen.
Klik op het weergave tabblad.
Voeg een filter toe indien nodig.
Klik op de + knop om een kolom toe te voegen.
De veldenkiezer opent in het contact tabblad. Dit toont alle velden die beschikbaar zijn voor de entiteit contact. Selecteer hier de velden die geen drop-down lijst type zijn.
Klik op het contactpersoon links tabblad en klik op afmelden e-mailcategorieën in de meerdere kolom.
Klik op de blauwe knop selecteer dit veld.
Als er meerdere afmeldcategorieën zijn geregistreerd bij een contact, worden deze categorieën door komma's gescheiden in de kolom weergegeven.
Etiketten
De stappen uit het vorige hoofdstuk over meerkeuzelijsten kunnen ook worden gevolgd wanneer je een kolom met labels aan de weergave wilt toevoegen. In stap 7 kies je labels in de meerdere kolom en klik je vervolgens op de selecteer dit veld knop.
Als meerdere labels aan een contact zijn gekoppeld, worden ze door een komma gescheiden in de kolom weergegeven.
Exporteren van meerdere selectielijsten/-labels
Aangezien meerdere waarden aan een relatie kunnen worden gekoppeld, zal het exporteren van een weergave die een lijst met meerdere keuzes bevat, uit twee verschillende bestanden bestaan.
Het hoofdbestand bevat alle kolom men zoals in de weergave, behalve de kolom met de waarden van de keuze lijst. Het tweede bestand, bijvoorbeeld contact - labels, toont de labels die aan het contact zijn gekoppeld. In beide bestanden vind je een kolom met een UUID of parentID. De UUID uit het hoofdbestand komt overeen met de parent ID uit het tweede bestand.
Wanneer meerdere labels zijn geregistreerd bij één persoon, zal de UUID van de relatie ook meerdere keren in het labelfile worden weergegeven. Eén keer voor elk label dat aan de persoon is gekoppeld.