Portals in Tribe geven je klanten veilige toegang tot hun eigen informatie, zoals facturen, offertes of supporttickets. Ze helpen de handmatige communicatie te verminderen door klanten in staat te stellen gegevens onafhankelijk te weergave en te beheren, op elk moment. Je kunt portals gebruiken wanneer je de klant enservice wilt verbeteren terwijl je informatie veilig en gecentraliseerd houdt. Door deze instructies te volgen, begrijp je wat portals zijn, welke types beschikbaar zijn en instructies je klanttoegang kunt uitnodigen of verwijderen.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - Tabbed UI? | Tribe Kennisbank voor de bijgewerkte versie van deze gids.
Inhoudsopgave
Wat Doet Een Portaal?
Waarom of wanneer zou je een portal moeten gebruiken?
Welke Standaardportalen Zijn Beschikbaar?
Hoe nodig je een klant uit voor een portal?
Waar wordt een portal weergegeven?
Hoe blokkeer je toegang tot een portal?
Wat Doet Een Portaal?
Een portal is een veilige website die is gekoppeld aan Tribe, waar je klanten kunnen inloggen om hun eigen gegevens te weergave of bij te werken. De informatie die in een portal wordt weergegeven, komt rechtstreeks van Tribe en is alleen toegankelijk voor de ingelogde gebruiker. Afhankelijk van het type portal kunnen klanten documenten weergave, verzoeken indienen of de status van lopende items zoals ondersteuningsverzoeken controleren.
Waarom of wanneer zou je een portal moeten gebruiken?
Portals zijn handig wanneer je klanten meer controle over hun informatie wilt geven, terwijl je e-mails en telefoontjes vermindert. Ze stellen klanten in staat om hun gegevens buiten kantoor uren via een veilige verbinding te benaderen. Dit ondersteunt duidelijkere communicatie, verbetert de klanttevredenheid en vereenvoudigt interne processen door informatie op één plek te houden.
Welke Standaardportalen Zijn Beschikbaar?
Tribe biedt verschillende standaardportalen die klaar zijn voor gebruik zodra de relevante modules actief zijn. De beschikbare portals hangen af van welke modules zijn ingeschakeld in jouw omgeving. De standaardportalen omvatten:
Ondersteuningsportaal
Facturatie portaal
offerte Portal
Elke portal heeft zijn eigen functies, die in aparte artikelen worden uitgelegd.
Hoe nodig je een klant uit voor een portal?
Alleen gebruikers met beheerder rechten kunnen contacten uitnodigen voor een portal.
Open het contact's record.
Scroll naar de portals widget in de linkerkolom met details.
Bekijk de beschikbare portals die in de widget zijn vermeld.
Klik op Uitnodigen naast het portaal waartoe je toegang wilt verlenen.
Controleer de contact gegevens, vooral het e-mail adres, en selecteer Opslaan.
De contact persoon ontvangt een e-mail uitnodiging. Na het klikken op de link en het aanmaken van een wachtwoord, kunnen ze inloggen en toegang krijgen tot hun portal.
Waar wordt een portaal weergegeven?
Portalen zijn toegankelijk via een veilige inlogpagina. Na het inloggen zien klanten een koptekst en een of meer tabbladen die verband houden met de portals waartoe ze toegang hebben, zoals Support, facturatie of Offertes. Navigatie is georganiseerd met deze tabs, waardoor het voor klanten gemakkelijk is om hun informatie te vinden.
notitie: Als je de Tribe Creator-editie gebruikt, kun je de portalheader aanpassen met je eigen logo en kleuren, en aangepaste pagina's toevoegen.
Hoe blokkeer je toegang tot een portal?
Je kunt op elk moment de toegang tot het portaal voor een contact intrekken.
Open het contact's record.
Scroll naar de portals widget in de linker details kolom.
Klik op Beheren naast het portaal dat je wilt blokkeren.
Select Verwijderen om toegang te verwijderen.
Herhaal deze stap voor andere portals die je wilt intrekken.
Snelle Samenvatting
Portals in Tribe stellen klanten in staat om veilig hun eigen gegevens online te weergave en te beheren. Beheerders kunnen contactpersonen uitnodigen voor specifieke portals en de toegang op elk moment beheren. Het gebruik van portals helpt om informatie te centraliseren, handmatige communicatie te verminderen en klant zelfservice te ondersteunen.