Taken en afspraken helpen je om op het juiste moment follow-up te doen met relaties en om beloften zichtbaar en beheersbaar te houden. Ze zijn handig wanneer je duidelijke herinneringen, geplande vergaderingen en gedeelde follow-up met collega's wilt. Je kunt taken gebruiken voor herinneringen zonder een vaste tijd, en afspraken voor vergaderingen op een specifieke datum en tijd. Door deze instructies te volgen, begrijp je het verschil tussen taken en afspraken en leer je hoe je ze effectief kunt aanmaken en volgen in Tribe.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Wat Doen Taken En Afspraken?
Wat is het verschil tussen een taak en een afspraak?
Hoe maak ik een taak of afspraak aan?
Hoe volg ik taken en afspraken die aan mij zijn toegewezen?
Snelle Samenvatting
Wat Doen Taken En Afspraken?
Taken en afspraken zorgen voor een goede follow-up van activiteiten zoals verkoop kansen, projecten of werkorders. Deze activiteiten bevatten standaard geen follow-up datum, dus taken en afspraken voegen structuur en verantwoordelijkheid toe. Door ze te koppelen aan een relatie of activiteit, houd je alle follow-up acties duidelijk verbonden en zichtbaar op één plek.
Wat is het verschil tussen een taak en een afspraak?
Afspraak
Een afspraak wordt gebruikt wanneer je een specifieke dag en tijd plant. Het vertegenwoordigt een vergadering met een relatie, hetzij op locatie of digitaal. Afspraak altijd verschijnen in de Kalender en kan worden gesynchroniseerd met Outlook of Google Kalender.
taak
Een taak wordt gebruikt wanneer je een herinnering nodig hebt op een specifieke dag zonder een vaste tijd. Taken verschijnen in Mijn Open Taken en worden voltooid door hun status op voltooid te zetten. Synchronisatie van de kalender voor taken is optioneel en kan worden ingeschakeld met een schuifregelaar.
Hoe maak ik een taak of afspraak aan?
Je kunt taken en afspraken aanmaken vanuit een relatie of vanuit een activiteit, zoals een verkoopkans.
Maak een afspraak
Open de relevante activiteit op het activiteiten tabblad.
Klik op + Afspraak.
Voer het Onderwerp, Datum en Tijd in.
Selecteer de Eigenaar van de afspraak.
Select Opslaan.
De afspraak wordt automatisch aan de kalender van de eigenaar toegevoegd.
Wist je dat?
De details van de afspraaklocatie worden automatisch ingevuld met het bezoekadres van jouw organisatie.
Maak een taak
Open de relevante activiteit op het activiteiten tabblad.
Klik + taak.
Voer het Onderwerp en Datum in.
Selecteer de Eigenaar die verantwoordelijk is voor de taak.
Select Opslaan.
De taak verschijnt in de open taken lijst van de toegewezen gebruiker.
Hoe volg ik taken en afspraken die aan mij zijn toegewezen?
Elke Tribe gebruiker heeft een persoonlijk dashboard genaamd My Workplace. Dit dashboard bevat standaard de Open Taken widget en de Agenda. Vanaf hier kun je taken weergave, bijwerken en voltooien, evenals aankomende afspraken bekijken en beheren. Dit overzicht helpt je om dagelijkse follow-up te prioriteren en zorgt ervoor dat er niets wordt gemist.
Snelle Samenvatting
Taken en afspraken bieden gestructureerde follow-up voor activiteiten die actie vereisen. Taken fungeren als herinneringen zonder een vaste tijd, terwijl afspraken plannen vergaderingen op een specifiek moment. Met Mijn Werkplek kun je eenvoudig alle taken en afspraken die aan jou zijn toegewezen volgen, beheren en voltooien.