Producten in Tribe formulier de basis van offertes, facturen, abonnementen en andere activiteiten waarbij prijsstelling vereist is. Ze correct instellen helpt je om consistent te werken en zorgt ervoor dat berekeningen nauwkeurig zijn in je verkoop- en factureringsprocessen. Je kunt nieuwe producten toevoegen wanneer je je diensten uitbreidt, je aanbod aanpast of nieuwe offertes voorbereidt. Door deze gids te volgen, kun je productgroepen aanmaken en nieuwe producten aan je Tribe database toevoegen.
Inhoudsopgave
Wat Doet Deze Functionaliteit?
Waarom of wanneer zou je het moeten gebruiken?
stap-voor-stap instructies
Productgroepen
Producten
Tips of Beste Praktijken
Waar worden producten gebruikt?
Wat Doet Deze Functie?
De productconfiguratie stelt je in staat om alle producten die in Tribe worden gebruikt te definiëren en te beheren. Deze producten kunnen dan worden toegevoegd aan productlijnen, die worden gebruikt in verkoop kansen, projecten, abonnementen en facturen. Elk product bevat prijs-, belasting- en gedragsinstellingen die bepalen hoe het zich gedraagt in deze activiteiten. Dit zorgt voor een consistente gebruik van productinformatie binnen het systeem.
Waarom of wanneer moet je het gebruiken?
Je moet producten toevoegen wanneer je offertes of facturen wilt voorbereiden met behulp van vooraf gedefinieerde items. Het gebruik van producten bespaart tijd en vermindert fouten door handmatige prijsinvoer te vermijden. Productgroepen stellen je ook in staat om prestaties te analyseren en rapporten te maken op basis van categorieën. Het bijhouden van je productboek ondersteunt duidelijkere rapportage en soepelere werkstromen.
stap-voor-stap instructies
Productgroepen
Navigeer naar Configuratie.
Select Producten from the menu.
Definieer je Productgroepen om producten in duidelijke categorieën te organiseren.
Productgroepen helpen structuur te creëren en ondersteunen rapportage en vergelijking tussen verschillende soorten producten.
Producten
Klik op + Product om een nieuw product te maken.
Voer de vereiste productdetails in.
Klik op Opslaan en openen om alle beschikbare velden te weergave en te bewerken.
Bekijk en vul de overige velden in zoals nodig.
Klik op Opslaan om het product op te slaan.
Sommige velden vereisen extra uitleg:
Herhaling: Kies een frequentie zoals maandelijks of jaarlijks bij het gebruik van de Abonnementen module. Dit wordt gebruikt om terugkerende kosten op facturen te berekenen.
Boekhoudaccount: Wanneer je een financiële integratie zoals Exact Online of Snelstart, dit veld wordt automatisch ingevuld vanuit het boekhoudsysteem.
Voorraad: Wanneer je gebruikmaakt van Exact Online Commerce, dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van voorraad gegevens.
Instellingen schuifregelaars
De volgende schuifregelaars bepalen hoe het product zich gedraagt wanneer het wordt gebruikt in productlijnen:
Deelbaar: Zet dit aan wanneer het product in gedeeltelijke eenheden kan worden gebruikt, zoals 0,5 of 1,5.
Prijs wijzigbaar: Schakel dit in om gebruikers in staat te stellen de productprijs te wijzigen wanneer ze het aan een kans regel toevoegen.
BTW aanpasbaar: Schakel dit in om gebruikers in staat te stellen het BTW-percentage aan te passen wanneer ze het product aan een kans regel toevoegen.
Omschrijving bewerkbaar: Schakel dit in om gebruikers in staat te stellen de productomschrijving te bewerken wanneer ze deze aan een kans regel toevoegen.
Tips of Beste Praktijken
Gebruik productgroepen consistent om rapportage duidelijk en betekenisvol te houden. Schakel prijs- of BTW-wijzigingen alleen in wanneer flexibiliteit vereist is in je werkstroom / workflow. Controleer regelmatig de productinstellingen om ervoor te zorgen dat ze nog steeds overeenkomen met jouw manier van werken.
Waar worden producten gebruikt?
Producten worden gebruikt in productlijnen voor verkoop kansen, projecten, abonnementen en facturen. Eenmaal aangemaakt, zijn ze beschikbaar voor selectie waar productlijnen worden toegevoegd.
Snelle Samenvatting
Producten in Tribe worden gebruikt als basis voor offertes, facturen, abonnementen en andere activiteiten. Door productgroepen te creëren en producten in de configuratie toe te voegen, zorg je voor consistente prijzen en gedrag. Een goede productinstelling ondersteunt nauwkeurige berekeningen, rapportage en efficiënte dagelijkse werkzaamheden.