Dubbele relaties kunnen in je CRM verschijnen, ondanks zorgvuldige gegevens invoer en controles. De samenvoegen functie helpt je om twee records te combineren door alle relevante gegevens in één correcte relatie te verplaatsen en de duplicaat veilig te verwijderen. Je kunt dit gebruiken wanneer dezelfde organisatie of persoon meer dan eens is aangemaakt. Door deze gids te volgen, kun je dubbele relaties samenvoegen terwijl je belangrijke geschiedenis en gekoppelde records intact houdt.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Wat doet het samenvoegen van relaties?
Waarom of wanneer zou je relaties samenvoegen?
stap-voor-stap instructies
Wat te controleren voordat je gaat samenvoegen
Snelle Samenvatting
Wat Doet Relaties Samenvoegen?
Het samenvoegen van relaties stelt je in staat om gegevens van een dubbele relatie naar de juiste te verplaatsen. Dit omvat veld gegevens, gekoppelde contacten, activiteiten en tijdregistraties. Zodra alle gegevens zijn verplaatst, kan de overgebleven dubbele relatie worden verwijderd. Dit proces helpt je CRM schoon en nauwkeurig te houden zonder belangrijke informatie te verliezen.
Waarom of wanneer zou je relaties samenvoegen?
Je moet relaties samenvoegen wanneer dezelfde organisatie of persoon meer dan eens in Tribe voorkomt. Dubbele records kunnen verwarring, onvolledige rapportage en inconsistenties in de gegevens veroorzaken. Samenvoegen zorgt ervoor dat alle geschiedenis en gekoppelde records in één enkele, correcte relatie worden opgeslagen.
stap voor stap instructies
Open het record van de relatie dat je eerst wilt behouden of bekijken.
Klik op het Dot Menu en selecteer samenvoegen.
Zoek de dubbele relatie die je wilt samenvoegen. De momenteel geopende relatie wordt automatisch uitgesloten van de resultaten.
Bekijk het vergelijkings scherm waarop beide relaties naast elkaar worden weergegeven.
Gebruik Kopieer Alle Niet-conflicterende Velden Naar… om overeenkomende veldgegevens te verplaatsen waar geen conflicten zijn.
Gebruik Verplaats Alles Naar… om gekoppelde records zoals contactpersonen, activiteiten en tijdrecords over te dragen.
Controleer de header en tabbladen om te bevestigen dat alle vereiste gegevens naar de juiste relatie zijn verplaatst.
Zodra de gegevens correct zijn geplaatst, open je het Dot Menu op de overige dubbele relatie en selecteer je Verwijderen.
notitie: Alle veldwijzigingen die tijdens het samenvoegen worden gemaakt, worden onmiddellijk opgeslagen, net als normale bewerkingen in Tribe.
Wat te controleren voordat je gaat samenvoegen
Samenvoegen is alleen mogelijk tussen relaties van hetzelfde type, zoals organisatie naar organisatie of persoon naar persoon. Je kunt verschillende relatie types of activiteiten niet samenvoegen. Als een relatie een extern ID heeft van een financiële integratie, wordt dit ID niet overgedragen tijdens het samenvoegen. Zorg ervoor dat de relatie die verbonden is met jouw financiële systeem de belangrijkste record blijft.
Je moet ook de juiste machtigingen en bewerkingsrechten hebben voor zowel relaties als hun gekoppelde activiteiten om een samenvoegen te voltooien.
Snelle Samenvatting
Dubbele relaties samenvoegen stelt je in staat om gegevens te combineren in één nauwkeurig record. Je kunt veldgegevens en gekoppelde geschiedenis verplaatsen voordat je de duplicaat veilig verwijdert. Dit proces helpt om je Tribe CRM georganiseerd en betrouwbaar te houden voor dagelijks gebruik.