Naar de hoofdinhoud

Hoe werken pakketten binnen Tribe?

In Tribe hebben we verschillende soorten pakketten. In een pakket zijn verschillende entiteiten, velden, automatiseringen en dergelijke inbegrepen, die in zijn geheel met een andere Tribe-omgeving kunnen worden gedeeld. In principe deelt het systeem de benodigde pakketten met een klantomgeving. Het is echter ook mogelijk voor jou om één of meerdere pakketten te creëren, zodat de setup van de ene omgeving kan worden gedeeld met een andere omgeving. In dit artikel leggen we het gebruik van pakketten uit.

  1. Welke soorten pakketten zijn er?
    ​

  2. Schematisch overzicht van het gebruik van pakketten in Tribe
    ​

  3. Hoe deel ik een share pack?
    ​

  4. Hoe plaats ik het apparaat in een verpakking?
    ​

  5. Welke gegevens kunnen niet in een pakket worden opgenomen?
    ​

1 Welke packtypes zijn er?

Er zijn vier pakkettypen die worden gebruikt in Tribe.
​

Basispakket

Elke Tribe-omgeving wordt bij de creatie voorzien van een basisopstelling via het basispakket. Dit pakket wordt beheerd door Tribe en biedt onder andere de standaardactiviteiten, relaties en verbindingen. De configuratie die in dit pakket wordt aangeboden, kan niet worden aangepast in de klantomgeving.
​

Applicatiepakket

De opzet van de verschillende modules is opgenomen in verschillende applicatiepakketten. Applicatiepakketten worden automatisch aan de klant omgeving toegevoegd door de beheerder wanneer een module op de account pagina wordt ingeschakeld. Het is niet mogelijk om de configuratie van het applicatiepakket te wijzigen of te verwijderen in de klantomgeving.

Omgevingspakket

Een omgevingspakket wordt automatisch aangemaakt in elke omgeving. De naam van het pakket is hetzelfde als de naam van de Tribe-omgeving. Dit pakket bestaat alleen binnen de betreffende klantomgeving en bevat de configuratie die door de klant aan die omgeving is toegevoegd, zoals een aangepast veld, automatisering of weergave. Elke medewerker in een omgeving kan toegang krijgen tot dit pakket en hun aanpassingen worden daarin opgeslagen. De rechten bepalen welke aanpassingen dit zijn.
​

Sharepack

Het doel van een share pack is om de set-up van dit pack te delen met andere omgevingen. De deelpakketten zijn te vinden in de applicatie onder configuratie > pakketten.

Pakketten in Tribe
​

De pakketten in de linkerkolom zijn aangemaakt in de omgeving en worden daar beheerd en kunnen worden gedeeld, pakketten in de rechterkolom zijn gedeeld/beschikbaar in de omgeving.

Definitie van iconen in pakketten

Optie om het pakket te delen met andere omgevingen

Optie om het pakket te delen met andere beheerders

Optie om pakket in de omgeving te verwijderen

notitie rekening mee dat het gebruik van de share pack gratis is, maar het is mogelijk dat er extra kosten in rekening worden gebracht voor aanvullende omgevingen en gebruikers die nodig zijn.

2 Schematisch overzicht van het gebruik van Tribe CRM

Pakketten in Tribe
​

  1. Basisconfiguratie: Deze omgeving bevat de basis- en applicatiepakketten. Deze worden beheerd door Tribe en standaard gedeeld met alle (klant)omgevingen.
    ​

  2. klantbeheeromgeving: Deze omgeving bevat de basisconfiguratie, het eigen omgevingpakket en de deelpakketten, die gedeeld kunnen worden met de deelomgevingen. Het beheer van deze omgeving ligt bij de klant.
    ​

  3. klant deelomgeving 1: Deze omgeving bevat de basisconfiguratie, de eigen omgeving pakketten en het deelpakket van de klantbeheeromgeving.
    ​

  4. klantdeelomgeving 2: Deze omgeving bevat de basisconfiguratie, de aangepaste omgeving pakketten en het deelpakket van de klantbeheeromgeving.
    ​

3 Hoe deel ik een share pack?

Het doel van een share pack is om configuratie en/of gegevenselementen te delen met andere omgevingen. De opzet in de klantconfiguratieomgeving bevindt zich in het omgeving pakket, zoals eerder vermeld. Om dit met andere omgevingen te delen, moet de relevante opzet naar het share pack worden verplaatst zodat het gedeeld kan worden.
​

Om dit te doen, moeten eerst de onderstaande instellingen worden gecontroleerd:

  • Het gedeelde pakket moet worden aangemaakt in de (configuration) omgeving
    ​

  • De gebruiker die moet worden ingesteld, moet beheerdersrechten hebben
    ​

  • De gebruiker die moet worden ingesteld, moet de eigenaar zijn van het gedeelde pakket.

Dan kun je de gewenste setup creëren, bijvoorbeeld je eigen activiteit toevoegen met velden en automatiseringen. Volg de instructies in hoofdstuk 4 voor een uitleg over instructies je faciliteiten aan het pakket kunt toevoegen.
​

Het is mogelijk om de complete setup eerst aan het pakket toe te voegen en het pakket vervolgens met de andere omgeving te delen. Het is echter ook mogelijk om het pakket eerst te delen en het apparaat daarna toe te voegen.
​

Volg de stappen hieronder om een share pack met een andere omgeving te delen:

  1. Maak een nieuw deelpakket aan in de (setup) omgeving.

    Nieuwe deelpakket in Tribe
    ​

  2. Deel het pakket met een gebruiker met beheerdersrechten in de deelomgeving.

    Deel pakket in Tribe
    ​

  3. De relevante beheerder ontvangt een e-mailuitnodiging met een link om het gedeelde pakket te accepteren. Als de beheerder toegang heeft tot meerdere omgevingen, is het noodzakelijk om eerst de gedeelde omgeving te openen voordat je op de link klikt. Het pakket kan anders aan de verkeerde omgeving zijn gekoppeld.

  4. Zodra toegevoegd, zal de functionaliteit van het pakket beschikbaar zijn in de share pack-omgeving.

notitie:

  • Als je op een later moment een pakket uit een omgeving verwijdert (delen wordt gestopt), is het bijbehorende apparaat niet meer beschikbaar in deze omgeving. Hierdoor kunnen gegevens die aan de setup zijn gekoppeld niet meer worden benaderd, bijvoorbeeld de gegevens in velden of entiteiten die in het pakket zijn aangemaakt en daardoor verdwenen zijn.
    ​

  • Fixtures van Tribe's basispakket kunnen nooit naar een ander pakket worden verplaatst.

4 Hoe plaats ik configuraties in een pakket?

Bij het plaatsen van configuraties in een pakket is het belangrijk om de juiste volgorde te volgen. De voorkeur volgorde is als volgt:

  1. Entiteit keuzelijsten (voormalige lijst vakken)
    ​

  2. Keuze lijst waarden (voormalige lijst vakken)
    ​

  3. Labelcategorie
    ​

  4. Labelwaarden
    ​

  5. Entiteiten zonder links naar andere entiteiten
    ​

  6. Entiteiten met links naar andere entiteiten in het gedeelde pakket
    ​

  7. formulieren
    ​

  8. widgets voor keuzelijsten/activiteiten/relaties/etc.
    ​

  9. widget drop-down lijsten/activiteiten/relaties/etc.
    ​

  10. automatiseringen
    ​

  11. Sjablonen en sjablonen
    ​

  12. dashboard
    ​

  13. Bibliotheekbestanden
    ​

Gelieve notitie

  • Als er geen gedeelde pakketten zijn, of als de gebruiker geen gedeelde pakketten bezit, zal de keuze voor pakketten niet worden weergegeven.
    ​

  • Als het wijzigen van een pakket deze setup in een andere omgeving onbeschikbaar maakt, zijn de gegevens van de entiteit niet meer vindbaar. In principe kan worden gezegd dat de situatie waarin voorzieningen verdwijnen in een omgeving altijd vermeden moet worden.

Keuze lijst entiteit (voormalige lijst vakken)

  1. Selecteer of maak de vervolgkeuzelijst via de configuratie vervolgkeuzelijst.
    ​

  2. Open de vervolgkeuzelijst.
    ​

  3. Klik op het tandwiel voor de configuratiepagina en open het tabblad Algemeen.
    ​

  4. Kies het juiste pakket.
    ​

    Keuzelijst entiteit
    ​

Keuze lijst waarden (voormalige lijst vakken)

Met een dropdownlijst in een pakket is het ook mogelijk om de standaardwaarden in de instellingen te definiëren en deze in het pakket te delen. Dit geeft alle omgevingen dezelfde drop-down lijstwaarden met dezelfde ID's.

  1. Navigeer naar configuratie > keuzelijsten (voormalige lijst vakken) > klik op de lijst
    ​

  2. Klik op de waarde in de keuzelijst die eraan toegevoegd moet worden
    ​

  3. Pas het veldpakket aan
    ​

    Keuzelijstwaarde in Pack A
    ​

  4. Herhaal voor alle waarden.
    ​

Labelcategorie

  1. Navigeer naar configuratie > labels > klik op een labelcategorie of maak er een aan
    ​

  2. Pas het pakket aan
    ​

  3. Herhaal voor de andere labels
    ​

    Labelcategorie in Pack A
    ​

Labelwaarden

  1. Navigeer naar configuratie > labels > klik op een label of maak er een aan
    ​

  2. Pas het pakket aan
    ​

  3. Herhaal dit voor alle labels

    Label in Pack A
    ​

Entiteit zonder links naar andere entiteiten

Als de entiteit links naar andere entiteiten bevat, zoals keuzelijsten, relaties, activiteiten, enz., lees dan de volgende sectie met instructies over hoe je de acties in de juiste volgorde kunt uitvoeren. Als de entiteit geen links bevat, volg dan de stappen hieronder.

  1. Navigeer naar de entiteit (relatie/activiteit/eigen entiteit)
    ​

  2. Open de entiteit
    ​

  3. Klik op het algemene tabblad
    ​

  4. Pas het pakket aan
    ​

    Entiteit in Pack A
    ​

  5. Ga dan naar het velden tabblad
    ​

  6. Selecteer een veld om in het juiste pakket te plaatsen en sla het op
    ​

    Veld in Pack A
    ​

  7. Herhaal deze stap voor de andere velden
    ​

Entiteit met link naar entiteiten

Als de entiteit een link naar andere entiteiten bevat, zoals keuzelijsten, relaties, activiteiten, enzovoort, volg dan de volgorde in de onderstaande stappen.

  1. Navigeer naar de entiteit (relatie/activiteit/eigen entiteit).
    ​

  2. Open de entiteit.
    ​

  3. Klik op het algemene tabblad.
    ​

  4. Pas het pakket aan.
    ​

  5. Bevat de entiteit links naar selectie lijsten? Zo ja, ga naar configuratie > selectie lijsten.
    ​

  6. Op de selectie lijst entiteit op het algemene tabblad en pas het pakket aan.
    ​

  7. Sluit vervolgens de entiteit en open een waarde van de selectie lijst en pas het pakket aan.
    ​

  8. Herhaal stap 7 voor alle selectie lijst entiteiten.
    ​

  9. Bevat de entiteit een link naar een fase? Zo ja, navigeer naar configuratie > keuzelijsten.
    ​

  10. Op de fase-entiteit op het algemene tabblad en pas het pakket aan.
    ​

  11. Sluit vervolgens de entiteit af en open een fasewaarde en pas het pakket aan.
    ​

  12. Herhaal stap 11 voor alle fasewaarden.
    ​

  13. Navigeer opnieuw naar de (hoofd)entiteit (relatie/activiteit/eigen entiteit).
    ​

  14. Open de entiteit.
    ​

  15. Klik op het velden tabblad.
    ​

  16. Selecteer een veld om in het juiste pakket te plaatsen en sla het op.
    ​

  17. Herhaal deze stap voor de overige velden.
    ​

formulieren

Volg de onderstaande stappen om een webformulier in een pakket te plaatsen.

  1. Navigeer naar configuratie > formulieren.
    ​

  2. Open de entiteit.
    ​

  3. Klik op het algemene tabblad.
    ​

  4. Pas het pakket aan.

    Webformulier in pakket 2
    ​

Als het formulier links naar andere entiteiten bevat, zoals keuzelijsten, relaties of activiteiten, voer dan de acties in de juiste volgorde uit.
​

  1. Keuze lijst entiteit (voormalige lijst vakken)
    ​

  2. Waardenlijst
    ​

  3. Velden
    ​

weergave

Volg de onderstaande stappen om een weergave in een pakket te plaatsen.
​

  1. Navigeer naar de juiste entiteit.
    ​

  2. Klik op het weergave tabblad.
    ​

  3. Maak een weergave of selecteer een weergave.
    ​

  4. Pas het pakket aan.
    ​

    weergave in pakket B
    ​

widgets

Volg de onderstaande stappen om een widget in een pakket te plaatsen.

  1. Navigeer naar de juiste entiteit.
    ​

  2. Klik op het widget tabblad.
    ​

  3. Maak een widget of selecteer een widget.
    ​

  4. Pas het pakket aan.
    ​

    widget in pack B
    ​

automatisering

Volg de onderstaande stappen om een automatisering in een pakket te plaatsen.

  1. Navigeer naar de juiste entiteit.
    ​

  2. Klik op het automatisering tabblad.
    ​

  3. Maak een automatisering of selecteer een automatisering.
    ​

  4. Pas het pakket aan.

    automatisering in Pack A
    ​

(sjablonen)

Volg de onderstaande stappen om een sjabloon in een pakket te plaatsen.

  1. Navigeer naar de juiste sjabloon.
    ​

  2. Pas het pakket aan in de details

    sjabloon in Pack A
    ​

dashboard

Volg de onderstaande stappen om een dashboard in een pakket te plaatsen.

  1. Maak een nieuw dashboard aan of open een bestaand dashboard.
    ​

  2. Open het stippenmenu aan de rechterkant van het dashboard.
    ​

  3. Pas het pakket aan in de details.
    ​

    dashboard in pack B
    ​

Bibliotheekbestanden

Volg de stappen hieronder om een bibliotheekbestaan in een pakket te plaatsen.

  1. Navigeer naar configuratie > bibliotheek.
    ​

  2. Open een bestand en pas het pakket aan.

5 Welke gegevens kunnen niet in een pakket worden opgenomen?

Een aantal entiteiten zijn beperkt in hun opname in een aandelenpakket.
​

Niet in deelpakket

De onderstaande entiteiten kunnen niet worden opgenomen in een share pack.

  • Organisatie-instellingen zoals taal en valuta-teken

  • verkoop instellingen zoals de geldigheidsduur van aanbiedingen

  • importeren

  • API-toepassingen of webhooks

  • E-mail klikken

  • Domeinvalidaties

  • Werknemers

  • mailboxes

  • Teams

  • Rollen

  • uren types

  • Kilometertypes registratie

  • Producten

  • Evenementlocaties

  • Evenementtypes

  • e-mailafzenders

  • Productgroepen

  • Producten

  • prijslijsten

Management bij Tribe

Het is mogelijk voor een Tribe consultant om een aangepast klantportaal toe te voegen aan een share pack. Deze actie kan niet worden uitgevoerd door de beheerder van de klant omgeving. Voordat je de portal aan een pakket toevoegt, is het noodzakelijk dat alle instellingen waar de portal naar verwijst, aan het pakket zijn toegevoegd. Als je een portal wilt opnemen in een share pack, neem dan contact op met Tribe voor een inventaris van het werk.

Was dit een antwoord op uw vraag?