Teams in Tribe helpen je te controleren hoe relaties en activiteiten binnen je organisatie worden gedeeld. Ze zijn handig wanneer sommige gegevens alleen zichtbaar moeten zijn voor specifieke groepen, terwijl andere gegevens breder gedeeld kunnen worden. Je kunt teams gebruiken wanneer verschillende afdelingen of regio's in dezelfde CRM werken, maar elkaars activiteiten of relaties niet mogen zien. Door deze instructies te volgen, begrijp je wat teams zijn, hoe gegevensbescherming werkt en instructies je teams kunt opzetten voor veelvoorkomende scenario's.
Inhoudsopgave
Wat zijn teams in Tribe?
Hoe verschillen teams van rollen en rechten?
Relaties Delen Met Iedereen En Activiteiten Binnen Een Team
Relaties en activiteiten binnen een team delen alleen
Hoe managers toegang kunnen krijgen tot gegevens tussen teams
Wat zijn Teams in Tribe?
Een team is een groep medewerkers binnen jouw organisatie, zoals verkoop of ondersteuning. Teams stellen je in staat om de zichtbaarheid van relaties, activiteiten en eigen entiteiten te beperken tot specifieke groepen gebruikers. Dit helpt ervoor te zorgen dat gevoelige of teamspecifieke gegevens alleen toegankelijk zijn voor de mensen die het nodig hebben.
Hoe verschillen teams van rollen en rechten?
Rollen en rechten bepalen wat een gebruiker mag doen, zoals het aanmaken of bewerken van klanten of activiteiten. Teams bepalen welke gegevens een gebruiker mag zien.
Bijvoorbeeld, rollen bepalen of een gebruiker überhaupt met verkoop kansen kan werken. Teams bepalen of een gebruiker verkoop kansen kan zien die door andere teams zijn aangemaakt. In veel opstellingen werken teams en rollen samen om zowel toegang als zichtbaarheid te beheren.
Relaties Delen Met Iedereen En Activiteiten Binnen Een Team
In deze opzet kunnen alle gebruikers alle relaties zien, maar activiteiten en eigen entiteiten zijn alleen zichtbaar binnen het team van de gebruiker.
stap voor stap instructies
Klik op Configuratie.
Select Teams.
Klik op + Team en voer een teamnaam in.
Activeer de gegevens schuifregelaar.
Select Alle relaties zijn zichtbaar voor leden van dit team. Activiteiten en eigen entiteiten zijn afgeschermd voor leden buiten dit team.
Klik op + Teamlid toevoegen en voeg de relevante medewerkers toe.
Relaties worden gedeeld binnen de organisatie, ongeacht welk team ze heeft aangemaakt. Activiteiten zijn automatisch gekoppeld aan het team van de werknemer en zijn alleen zichtbaar voor dat team.
Wist je dat?
De Team veld wordt automatisch op de achtergrond ingevuld. Gebruikers hoeven geen team te selecteren bij het aanmaken van activiteiten.
Relaties en activiteiten binnen een team delen alleen
In deze opzet zijn zowel relaties als activiteiten alleen zichtbaar binnen het team dat ze heeft aangemaakt.
stap-voor-stap instructies
Klik op Configuratie.
Select Teams.
Klik op + Team en voer een teamnaam in.
Activeer de gegevens schuifregelaar.
Select Relaties, Activiteiten En Eigen Entiteiten Zijn Beschermd Tegen Leden Buiten Dit Team.
Klik op + Teamlid toevoegen en voeg de relevante medewerkers toe.
Alle nieuwe relaties en activiteiten zijn automatisch gekoppeld aan het team van de werknemer. Leden van andere teams kunnen deze gegevens niet zien.
notitie: Het gebruik van deze setup kan resulteren in dubbele relaties als meerdere teams onafhankelijk hetzelfde contact of organisatie aanmaken.
Hoe managers gegevens tussen teams kunnen benaderen
Managers hebben vaak inzicht nodig in gegevens van meerdere teams. Tribe ondersteunt verschillende benaderingen.
Manager is lid van meerdere teams
De manager switches between teams to view and create data. Rapporten moeten per team worden aangemaakt.Manager is niet toegewezen aan een team
De manager can see data from all teams and create combined reports. Bij het aanmaken van gegevens moet de manager handmatig het juiste team selecteren.Manager heeft beheerder rechten
De manager can view all data without selecting a team and can switch teams when needed. Gegevens kunnen worden aangemaakt door eerst een team te selecteren of door een team te kiezen tijdens de creatie.
notitie: Teaminstellingen worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Na het wijzigen van de teaminstellingen moeten gebruikers hun browser vernieuwen om de wijzigingen toe te passen.
Snelle samenvatting
Teams in Tribe controleren welke relaties en activiteiten zichtbaar zijn voor verschillende groepen gebruikers. Je kunt ervoor kiezen om relaties organisatiebreed te delen of zowel relaties als activiteiten tot specifieke teams te beperken. Door teams op de juiste manier in te richten, zorg je ervoor dat gegevens alleen daar gedeeld worden waar dat gepast is, terwijl je toch samenwerking ondersteunt.