Master accounts in Tribe helpen je om gerelateerde organisaties in een duidelijke hiërarchie te koppelen, zoals een hoofdkantoor en zijn subkantoren. Dit is handig wanneer je meerdere locaties, vestigingen of entiteiten beheert die tot dezelfde organisatie behoren. Door master accounts te gebruiken, kun je snel begrijpen hoe relaties met elkaar verbonden zijn en je CRM-structuur georganiseerd houden. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je de master account module activeert en deze gebruikt om deze relaties te creëren en te weergave.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Wat Doet De Master account Functie?
Waarom of wanneer moet je master accounts gebruiken?
Hoe activeer ik de master account module?
Hoe gebruik ik de functionaliteit van het hoofdaccount?
Waar worden master- en sub-accounts weergegeven?
Wat doet de master account functie?
De master account functie stelt je in staat om een eenvoudige hiërarchie met twee niveaus tussen relaties in Tribe te creëren. Een relatie is gemarkeerd als de master account, en andere gerelateerde relaties zijn eraan gekoppeld als sub-accounts. Dit maakt het makkelijker om te zien welke organisaties bij elkaar horen en hoe ze zijn gestructureerd binnen je CRM.
Waarom of wanneer zou je master accounts moeten gebruiken?
Je moet master accounts gebruiken wanneer één organisatie toezicht houdt op of verschillende verwante entiteiten bevat. Een veelvoorkomend voorbeeld is een organisatie met meerdere kantoren, vestigingen of scholen die elk als aparte relaties worden geregistreerd. Het gebruik van master accounts houdt deze relaties verbonden, terwijl elke relatie nog steeds afzonderlijk kan worden beheerd.
Hoe activeer ik de master account module?
Volg deze stappen om de gratis account module te activeren:
Klik op je bedrijfslogo rechtsboven in Tribe.
Select account instellingen.
Klik op Modules toevoegen / verwijderen.
Select de master account module.
Klik op Beginnen.
notitie: Zodra geactiveerd, wordt de master account functie beschikbaar voor alle relatie types.
Hoe gebruik ik de functionaliteit van het master account?
Na activatie worden er twee nieuwe velden toegevoegd aan elk relatie type: Is Master account en Master account.
Open de relatie die het hoofdkantoor of de hoofdorganisatie vertegenwoordigt.
Schakel de Is Master Account schuifregelaar in.
Bewaar de relatie. Het master account veld is nu verborgen voor deze record.
Open een gerelateerde sub-kantoor of dochteronderneming relatie.
Open de Master account dropdownlijst.
Selecteer het relevante master account uit de lijst.
Bewaar de relatie. Het Is Master account veld is nu verborgen.
Wist je dat?
Alleen relaties die zijn gemarkeerd als een master account verschijnen in de Master account vervolgkeuzelijst, waarbij de selectie duidelijk en consistent blijft.
Waar worden master- en sub-accounts weergegeven?
Wanneer je een master account opent, worden de gekoppelde sub-accounts weergegeven in het Subsidiary Accounts of Child Accounts paneel aan de linkerkant van het scherm. Dit geeft je een duidelijke weergave van alle gerelateerde relaties binnen de hiërarchie.
Snelle Samenvatting
Masteraccounts in Tribe stellen je in staat om duidelijke, twee-niveau hiërarchieën tussen verwante organisaties te creëren. Je kunt de functie activeren vanuit de account instellingen en relaties toewijzen als hoofden of sub-accounts met behulp van speciale velden. Dit maakt het makkelijker om organisatiestructuren te begrijpen en gerelateerde relaties binnen je CRM te beheren.