Naar de hoofdinhoud

Hoe Gebruik Ik Meerdere Valuta's In Tribe CRM?

Het gebruik van meerdere valuta in Tribe stelt je in staat om met internationale klanten in hun lokale valuta te werken, terwijl je administratie consistent blijft. Deze functie is handig wanneer je offertes of facturen over de grens verstuurt en prijzen automatisch wilt laten berekenen met behulp van wisselkoersen. Je kunt meerdere valuta gebruiken wanneer je uitbreidt naar nieuwe markten of samenwerkt met buitenlandse klanten. Door deze instructies te volgen, leer je hoe je valuta activeert, deze toepast op producten en activiteiten, en begrijpt waar meervoudige valuta wordt ondersteund.

Inhoudsopgave

  • Wat Doet Deze Functie?

  • Waarom Of Wanneer Moet Je Het Gebruiken?

  • Stap Voor Stap Instructies

    • Instructies Voor Het Activeren Van Meerdere Valuta's En Het Instellen Van Wisselkoersen

    • Instructies Voor Het Invoeren Van Valuta Prijzen Voor Producten

    • Instructies Voor Het Gebruik Van De Juiste Valuta In Een Activiteit

  • Instructies Voor Het Gebruik Van Valuta's Met Prijslijsten

  • Welke Processen Ondersteunen Meerdere Valuta's?

Wat Doet Deze Functie?

De multi-valuta functie stelt je in staat om meer dan één valuta in Tribe te gebruiken.Je kunt extra valuta's activeren, wisselkoersen instellen en deze toepassen op producten, offertes en facturen.Tribe berekent automatisch prijzen met de juiste wisselkoers terwijl het rapportages en widgets consistent houdt door een basisvaluta te gebruiken.Dit zorgt voor nauwkeurigheid zonder handmatige berekeningen.

Waarom Of Wanneer Moet Je Het Gebruiken?

Je zou meerdere valuta's moeten gebruiken als je met klanten in verschillende landen of regio's werkt.Het stelt je in staat om offertes en facturen in een vertrouwde valuta voor je klanten te presenteren.Tegelijkertijd houdt Tribe interne rapportages afgestemd via de basisvaluta.Dit ondersteunt duidelijke communicatie en betrouwbare financiële inzichten.

Stap Voor Stap Instructies

Instructies Voor Het Activeren Van Meerdere Valuta's En Het Instellen Van Wisselkoersen

  1. Navigeer naar Configuratie.

  2. Selecteer Instellingen.

  3. Activeer de Gebruik meerdere valuta's schuifregelaar.

  4. Selecteer de Basisvaluta.Widgets en rapporten worden berekend met deze valuta.

  5. Klik op Toevoegen en selecteer de gewenste valuta.

  6. Voer de Wisselkoers van de basisvaluta naar de geselecteerde valuta in.

  7. Activeer de valuta met de Schuifregelaar.

  8. Klik op Opslaan.

Notitie: Het activeren van meerdere valuta's is niet altijd mogelijk wanneer financiële koppelingen actief zijn. In de sectie “Welke Processen Ondersteunen Meerdere Valuta's?” vind je de lijst van connectors die meerdere valuta's ondersteunen.


Voor andere Financiële Integraties kunnen meerdere valuta's niet worden gebruikt. Wanneer zo'n financiële koppeling is ingeschakeld, zijn de valuta-instellingen niet beschikbaar. Wanneer valuta's actief zijn, zijn financiële koppelingen verborgen.

Het systeem ververst automatisch en de wijzigingen worden onmiddellijk toegepast.Herhaal deze stappen voor elke valuta die je wilt gebruiken.Wisselkoersen kunnen op elk moment worden bijgewerkt door de valuta te bewerken en de wijzigingen op te slaan.

Instructies voor het invoeren van valuta prijzen voor producten

Producten gebruiken standaard de basisvaluta.Je kunt extra verkoopprijzen per valuta toevoegen indien nodig.

  1. Navigeer naar Configuratie.

  2. Selecteer Producten.

  3. Open een bestaand product of maak een nieuw product aan.

  4. Voer de Aankoopprijs en Verkoopprijs in de basisvaluta in.

  5. Klik op de + knop in de prijssectie.

  6. Selecteer de valuta die je wilt toevoegen.

  7. Controleer de automatisch berekende prijs op basis van de wisselkoers.

  8. Pas de prijs aan indien nodig.

Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.Herhaal deze stappen voor andere producten indien nodig.

Notitie: Het importeren van valutaprijzen wordt momenteel niet ondersteund.

Om een overzicht van prijzen te behouden, gebruik de Productprijzen weergave in de configuratie.Deze weergave toont alle producten met prijzen in zowel de basisvaluta als vreemde valuta's.

Instructies Voor Het Gebruik Van De Juiste Valuta In Een Activiteit

Activiteiten die productbeheer gebruiken, bevatten een valuta-instelling op het Producten tabblad.

  1. Open een activiteit met productbeheer ingeschakeld.

  2. Selecteer de gewenste Valuta voordat je productregels toevoegt.

Zodra productregels zijn toegevoegd, kan de valuta niet meer worden gewijzigd.Dit voorkomt dat meerdere valuta's worden gebruikt in een enkele offerte of factuur.Als er een fout wordt gemaakt, verwijder dan de productregels om de valuta-instelling opnieuw te ontgrendelen.

Productprijzen worden weergegeven in de geselecteerde valuta.Aankoopprijzen worden altijd weergegeven in de basisvaluta.Wanneer je een offerte maakt vanuit een verkoopkans, worden de valuta en het symbool automatisch overgenomen.

Wat gebeurt er als een product geen prijs heeft in de geselecteerde valuta?

Als een product geen prijs heeft geconfigureerd in de geselecteerde valuta, converteert Tribe automatisch de standaardprijs met behulp van de wisselkoers.


Voordat het product wordt toegevoegd, kun je de originele prijs, de wisselkoers en de geconverteerde prijs zien, zodat er geen verrassingen zijn. Geconverteerde prijzen worden weergegeven met een getinte prijsveld en een conversie-icoon met een tooltip, waardoor het duidelijk is dat de prijs is berekend op basis van de wisselkoers in plaats van handmatig is ingevoerd.

Notitie: Geconverteerde prijzen zijn gebaseerd op de wisselkoers die is ingesteld op het moment van invoer. Als de wisselkoers later wordt bijgewerkt, worden prijzen die al aan een activiteit zijn toegevoegd niet automatisch opnieuw berekend.

Widgets en weergaven gebruiken standaard de basisvaluta.Wanneer een andere valuta in een record wordt gebruikt, wordt die valuta ook weergegeven.Extra valuta-gerelateerde velden worden beschikbaar voor gebruik in weergaven en widgets.

Instructies voor het gebruik van valuta met prijs lijsten

Als je prijslijsten in verschillende landen gebruikt, maak dan een aparte prijslijst voor elke valuta.

  1. Maak een nieuwe Prijslijst.

  2. Selecteer de juiste Valuta voor de prijslijst.

De valuta kan worden gewijzigd na het opslaan, zolang er geen producten zijn toegevoegd.Zodra producten zijn gekoppeld, is de valuta vast.

Wist je dat? Prijslijsten moeten overeenkomen met de valuta van de activiteit om correct toe te passen.

Welke Processen Ondersteunen Meerdere Valuta's?

Meerdere valuta worden ondersteund in de volgende processen:

  • Verkoopkans

  • Verkooporder

  • Offerte

  • Factuur

  • Abonnement

  • Werkorder

Sommige processen hebben beperkingen;

  • Financiële Koppelingen - De volgende connectors ondersteunen meerdere valuta.

    Voor andere financiële integraties kunnen meerdere valuta niet worden gebruikt.Wanneer zo'n financiële koppeling is ingeschakeld, zijn de valuta-instellingen niet beschikbaar.Wanneer valuta actief zijn, zijn financiële koppelingen verborgen.

    • Microsoft Business Central

    • Microsoft Business Central Accounting

    • Integraties via Chift

    • Economisch

    • E-Facturatie

    • Fortnox

    • Mollie

    • Odoo

    • Pennylane

    • PowerOffice

    • Qonto

    • Sage100FR

    • SageBOB50

    • Tripletex

    • Uniconta

    • Winbooks

  • Projecten en Tijdregistratie - Facturen binnen projecten ondersteunen meerdere valuta. Projectstatistieken geven altijd bedragen weer in de basisvaluta. Tijdregistratie wordt berekend met de basisvaluta, zelfs als deze is gekoppeld aan een meervoudig product.

  • Importen en Automatiseringen - Het importeren van producten met meerdere valuta en het automatiseren van prijsupdates op basis van valuta worden momenteel niet ondersteund.

Probleemoplossing

De valuta-instellingen zijn grijs of niet beschikbaar.

Dit gebeurt wanneer een financiële koppeling actief is. Valuta-instellingen en financiële koppelingen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als je meerdere valuta wilt gebruiken, deactiveer dan eerst de financiële koppeling. Als je de financiële koppeling nodig hebt, raadpleeg dan de sectie "Welke processen ondersteunen meerdere valuta?" om te controleren of jouw connector meervoudige valuta ondersteunt. Als dat zo is, blijven de valuta-instellingen toegankelijk.

Ik kan geen andere valuta toevoegen in de instellingen

Als een valuta aan de instelling is toegevoegd en opgeslagen, kan het zijn dat de +Voeg toe knop niet aanklikbaar is om een andere valuta toe te voegen. Een eenvoudige pagina-refresh doet de truc.

Het valutaveld in een activiteit kan niet worden gewijzigd.

Zodra productregels aan een activiteit zijn toegevoegd, is de valuta vergrendeld. Verwijder alle productregels van het Producten tabblad om het valutaveld te ontgrendelen, selecteer vervolgens de juiste valuta en voeg de productregels opnieuw toe.

Een productprijs wordt weergegeven met een getint veld en een conversie-icoon.

Dit betekent dat het product geen prijs heeft geconfigureerd voor de geselecteerde valuta. Tribe heeft automatisch een prijs berekend met behulp van de wisselkoers. Als je in plaats daarvan een vaste prijs wilt, voeg dan de valutaprijs rechtstreeks toe aan het product in Configuratie > Producten.

De geconverteerde prijs in een activiteit komt niet meer overeen met de huidige wisselkoers.

Geconverteerde prijzen worden berekend met behulp van de wisselkoers die actief is op het moment van invoer. Het bijwerken van de wisselkoers daarna berekent geen prijzen die al aan een activiteit zijn toegevoegd opnieuw. Verwijder de productregel en voeg deze opnieuw toe om de bijgewerkte koers toe te passen.

Een prijslijst wordt niet toegepast op een activiteit.

Prijslijsten zijn alleen van toepassing wanneer hun valuta overeenkomt met de valuta die in de activiteit is geselecteerd. Controleer de valuta die is ingesteld op de prijslijst in Configuratie en zorg ervoor dat deze overeenkomt met de activiteit valuta.

Widgets of rapporten tonen bedragen in de verkeerde valuta.

Widgets en rapporten gebruiken altijd de basisvaluta. Dit is opzettelijk. Als je een record in een andere valuta wilt zien, open dan het record rechtstreeks. De valuta die in dat record wordt gebruikt, wordt naast de basisvaluta weergegeven.

Valuta prijzen kunnen niet worden geïmporteerd.

Het importeren van productprijzen in meerdere valuta's wordt momenteel niet ondersteund.Valutaprijzen moeten handmatig worden toegevoegd via Configuratie > Producten.

Snelle samenvatting

Meerdere valuta's in Tribe stellen je in staat om met internationale klanten te werken met hun lokale valuta.Je kunt valuta's activeren, wisselkoersen instellen en deze toepassen op producten en activiteiten.Hoewel offertes en facturen meerdere valuta's ondersteunen, blijven rapportages en berekeningen consistent via de basisvaluta.

Was dit een antwoord op uw vraag?