Naar de hoofdinhoud

Hoe kan ik relatiegegevens importeren?

Het importeren van relatie gegevens helpt je om bestaande organisatie- en contact informatie snel en nauwkeurig in Tribe te krijgen. Dit proces is handig wanneer je met Tribe begint of gegevens van een ander systeem migreert. Door je importeren bestanden correct voor te bereiden en een duidelijke structuur te volgen, verklein je de kans op fouten en bespaar je tijd. Deze instructies leggen uit instructies je een relatie-importeren kunt opzetten, uitvoeren en, indien nodig, terugdraaien, zodat je gegevens klaar zijn voor gebruik.

Inhoudsopgave

  • Achtergrond of Context

  • Wat Doet Deze Functie?

  • Waarom of wanneer zou je het moeten gebruiken?

  • stap voor stap instructies

  • Tips of Beste Praktijken

  • Probleemoplossing

Achtergrond of Context

Tribe stelt je in staat om verschillende soorten gegevens te importeren, inclusief organisaties, contacten, activiteiten en producten. Een relatie importeren richt zich op organisaties en mensen en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Het voorbereiden van je gegevens voordat je importeert helpt ervoor te zorgen dat informatie in de juiste velden wordt geplaatst en dat relaties nauwkeurig worden aangemaakt.

Wat Doet Deze Functionaliteit?

De relatie importeren stelt je in staat om organisaties en contacten in bulk aan Tribe toe te voegen met behulp van een Excel- of CSV-bestand. Tijdens het importeren koppel je kolommen uit je bestand aan velden in Tribe. Tribe controleert ook op duplicaten en kan bestaande records bijwerken in plaats van nieuwe aan te maken. Lees meer over de duplicaatcontrole.

Waarom of wanneer zou je het moeten gebruiken?

Gebruik deze functie wanneer je Tribe voor de eerste keer instelt of wanneer je gegevens van een ander systeem verplaatst. Het is ook handig wanneer je een groot aantal organisaties of contactpersonen tegelijk moet toevoegen. Importeren helpt je om aan de slag te gaan in Tribe zonder handmatige gegevens invoer.

stap voor stap instructies

Bereid je importerenbestand voor

  1. Open je gegevens in Excel of CSV formaat.

  2. Controleer of elk type gegevens in de juiste kolom staat.

  3. Download en gebruik de Tribe voorbeeldbestanden als je wilt dat de kolommen automatisch overeenkomen met de Tribe-velden.

importeren één blad met organisaties en contacten

  1. Navigeer naar Configuratie.

  2. Select relaties > Persoonstypes > contact.

  3. Klik op importeren en upload je bestand.

  4. Bekijk de drie kolommen die worden weergegeven tijdens het importeren:

    • Links: records uit je bestand.

    • Midden: contactvelden.

    • Rechts: organisatievelden.

  5. Selecteer het type organisatie in het Type veld of kies een standaardwaarde.

  6. Koppel elke kolom aan het juiste veld totdat alle rijen een groene vink tonen.

  7. Klik op Start importeren.

Wist je dat?
Je kunt dezelfde kolom aan meerdere velden koppelen, zoals het gebruik van één adreskolom voor zowel bezoek- als postadressen.

importeren aparte bladen voor organisaties en contacten

  1. importeren organisaties eerst via Configuratie > Relaties > het relevante organisatietype.

  2. Voeg een unieke ID toe tijdens het importeren met behulp van Geavanceerde instellingen en schakel Voeg Een ID Toe Aan De Nieuwe Organisatie Voor Gebruik Bij Volgende Importen in.

  3. importeren contacten via Configuratie > Relaties > Contacten.

  4. In Geavanceerde instellingen, koppel de contactpersoon aan de organisatie met behulp van de organisatie-ID van de vorige importeren.

  5. Voltooi de veldkoppeling en klik op Start importeren.

Voer een importeren uit en keer deze om

  1. Monitor de voortgang op het importeren dashboard.

  2. Bekijk aangemaakte en bijgewerkte records en eventuele fouten.

  3. Klik op Reverse importeren als je de hele importeren wilt ongedaan maken en je bestand wilt corrigeren.

Tips of Beste Praktijken

  • Gebruik unieke ID's van je vorige systeem wanneer beschikbaar.

  • Controleer de instellingen voor duplicaatdetectie voordat je de importeren start.

  • importeren organisaties voordat je contacten importeert wanneer je aparte bestanden gebruikt.

Wist je dat?

Je kunt je importeren verbeteren door duplicaatdetectie en automatische gegevenssplitsing te gebruiken. Deze functies helpen je gegevens schoon en correct gestructureerd te houden.

Probleemoplossing

Als er records ontbreken of onjuist zijn, keer de importeren dan terug en controleer de veldkoppeling. Controleer of ID's en organisatietypes correct zijn ingesteld voordat je opnieuw gaat importeren.

Snelle Samenvatting

Je kunt relatiegegevens in Tribe importeren met behulp van Excel- of CSV-bestanden. Het importeren proces ondersteunt organisaties en contacten, inclusief duplicaatdetectie en ID-gebaseerde koppeling. Door de stappen in deze gids te volgen, kun je geïmporteerde gegevens met vertrouwen toevoegen, bekijken en corrigeren.

Aanvullende Bronnen

Als je begeleide stappen wilt voor verschillende processen die in dit artikel worden genoemd, bekijk dan de video's hieronder:

Wist je dat?

Je kunt deze voorbeeldbestanden gebruiken als basis voor je eigen importeren-sheets. De documenten bevatten alle standaardkolommen per sectie in de applicatie. Als je zelf extra velden hebt aangemaakt, voeg ze dan toe aan het sheet.
​

Was dit een antwoord op uw vraag?