Need help installing your new integration from the market place? Check out this article!
De E-conomic integratie verbindt je financiële administratie met Tribe CRM om gegevens nauwkeurig en up-to-date te houden. Het vermindert handmatige invoer en zorgt ervoor dat relaties, producten en facturen gesynchroniseerd blijven. Dit is handig wanneer je consistente gegevens wilt over CRM en boekhouding. Door deze gids te volgen, kun je de integratie activeren en begrijpen hoe synchronisatie werkt.
Inhoudsopgave
Wat doet de E-conomic integratie?
Hoe activeer ik de integratie?
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Hoe los ik synchronisatie fouten op?
Wat doet de E-conomic integratie?
De integratie ondersteunt:
relatie Synchronisatie
Product synchronisatie
Factuur synchronisatie
Relaties en producten worden in beide richtingen gesynchroniseerd met een unieke E-conomic ID.
Facturen met status Verzonden worden gesynchroniseerd als geboekte facturen.
Notitie: Contact synchronisatie van E-conomic naar Tribe vindt 's nachts plaats. Updates van Tribe worden binnen enkele minuten verwerkt.
Hoe activeer ik de integratie?
Stap-voor-stap instructies:
Open Marktplaats.
Selecteer Financieel en kies E-conomic.
Klik op Activeren.
Log in met je E-conomic inloggegevens.
Open BTW Groepen en koppel de juiste BTW-codes.
Open Eenheden en koppel eenheidstypen.
Configureer opties onder Andere Instellingen.
Laat de initiële synchronisatie voltooien.
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Gegevens verwijderen in Tribe verwijdert ze niet in E-conomic, en vice versa.Deactiverende producten in E-conomic worden gemarkeerd als inactief in Tribe.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Gegevens omvatten organisaties, contacten, producten en factuurdetails zoals data, valuta en productregels.
Organisatie (Klant/Leverancier)
E-conomic | Tribe |
Naam | Organisatienaam |
Website | Website |
klantnummer | Debiteur Nummer |
Adres | Factuuradres |
e-mailadres | |
Telefoon | Telefoonnummer |
BTW-Nummer | BTW-nummer |
klantnummer | Relatienummer |
KvK-nummer | CoC Nummer |
Klantgroep | Groep |
Contact
E-conomic | Tribe |
Naam | Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam |
klant contactnummer | Debiteur Nummer |
Telefoon | Telefoonnummer |
e-mailadres |
Persoon (particuliere klant)
E-conomic | Tribe |
Naam | Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam |
klant contactnummer | Debiteur Nummer |
Telefoon | Privé Telefoonnummer |
Privé e-mailadres | |
Klantgroep | Groep |
Producten
E-conomic | Tribe |
No. | Code |
Naam | Naam |
Productgroep | BTW |
Verkoopprijs | Verkoopprijs |
Factuur
E-conomic | Tribe |
klant nr. | Klantnummer |
Valuta | Valuta |
Betaaltermijnen | Betaaltermijnen |
Datum | factuurdatum |
Factuurregels | Productregels |
Hoe los ik synchronisatie fouten op?
Deze fout wordt meestal veroorzaakt doordat een of meer van de producten die Tribe probeert te importeren, een andere btw-groep bevat dan degene die is geselecteerd in de instellingen op de integratiepagina.
Controleer of de juiste btw-groep is geselecteerd in Tribe en of deze code overeenkomt met de btw-groepen die aan de producten zijn gekoppeld.
Snelle samenvatting
De E-conomic integratie houdt CRM- en boekhoudgegevens automatisch op elkaar afgestemd.Je kunt relaties, producten en facturen synchroniseren met minimale handmatige invoer.Dit vermindert fouten en verbetert de gegevensbetrouwbaarheid.