Denna artikel förklarar hur data är organiserad internt i Tribe inklusive hur olika typer av data (organisationer, kontakter, kunder, produkter, etc.) lagras och kopplas samman. Att förstå denna struktur hjälper dig att bygga korrekta vyer, mallar, widgets eller automatiseringar. Genom att läsa denna guide kommer du att lära dig var specifik information finns och hur man refererar till den på rätt sätt i Tribe.
Innehållsförteckning:
Vad gör den här funktionen? — Datastruktur Översikt
Varför eller när bör du använda denna kunskap?
Hur datalagren är kopplande i Tribe
Hur denna struktur spelar roll i praktiken
Tips eller bästa metoder
Kort sammanfattning
Vad Gör Denna Funktion? — Datastruktur Översikt
I Tribe lagras data i olika "lager" (eller enheter) såsom organisationer, kontakter, kunder, produktlinjer, produkter, etc.
Dessa lager är kopplade genom länkar — till exempel kan en organisation kopplas till flera kontakter; en affärsmöjlighet kan kopplas till flera produktlinjer; varje produktlinje pekar på en enda produkt.
Denna struktur möjliggör flexibilitet: beroende på vilken typ av data du behöver (organisationsnivå, kundnivå, personnivå, produktnivå), börjar du från rätt lager och följer de korrekta länkarna.
Varför eller när bör du använda denna kunskap?
När du bygger anpassade mallar, vyer eller widgets och behöver inkludera specifika datafält — att veta var fälten finns undviker att data saknas eller är felaktig.
När du hanterar kontakter, kunder eller försäljningsmöjligheter, och behöver tydlighet om ett fält tillhör organisation, person, kund, produktlinje eller produkt.
När du använder rapporter, exporter, automationer eller integrationer, och du behöver referera till rätt nivå av data för att få korrekt information.
Hur datalagren är kopplade i Tribe
Organisation — kontaktperson — person
Organisationer representerar företag eller juridiska entiteter. En enskild organisation kan ha flera kontaktpersoner.
Kontaktpersonens data (t.ex. namn, kontaktuppgifter) lagras på "kontakt"-nivå. Privat personlig data om personen lagras på “person”-nivån.
Kund (status / typ) vs. Organisation
Om en organisation är en "kund" (prospekt, lead, klient, etc.), då lagras specifik kundrelaterad data (t.ex.status) på "kund"-nivå — inte på organisationen själv.
För att kombinera fält på organisationsnivå med fält på kundnivå måste du använda rätt länkar när du bygger vyer eller mallar.
Försäljningsmöjligheter — Produktlinjer — Produkter (och produktgrupper)
En affärsmöjlighet kan inkludera flera produktlinjer. Varje produktlinje representerar en erbjuden produkt inom den försäljningen.
Varje produktlinje länkar till en enskild produkt från din produktdatabas.Detta möjliggör flera produkter per försäljning, var och en på sin egen rad.
Om du behöver data, som till exempel produktgrupp (eller andra produktrelaterade attribut) i en widget eller vy, måste du navigera via produktlinje → produkt → produktgrupp (eller andra fält på produktnivå).
Exempel: Hur denna struktur spelar roll i praktiken
Om du vill ha en vy som listar alla organisationer med deras kundstatus, börjar du i Relationer > Organisationer, och navigerar sedan till kundfält sektionen för att lägga till status.
Om du vill ha en kontaktpersonlista som inkluderarfödelsedatum (ett personfält), börjar du i Relationer > Kontakter, och navigerar sedan till personfälten för att lägga till födelsedatum.
Om du bygger en widget som visar bästsäljande produkter, börja med försäljningsmöjligheter, gå sedan till produktlinjer, sedan till produkter, och eventuellt till produktgrupper beroende på din utdata.
Tips eller bästa metoder
Tänk alltid på ”var datan bor” — för varje fält, fråga: "är det på organisation, kontakt, kund, produktlinje, produkt eller någon annanstans?"
När du skapar anpassade vyer, mallar eller widgets — välj rätt startlager baserat på vilken data du behöver.
För komplex data (t.ex.försäljning med flera produkter och produktgrupper), följ de logiska länkarna steg för steg för att undvika fel eller avsaknad av data.
Öva på att bygga olika vyer eller widgets för att bekanta dig med hur lagren kopplas samman. Med tiden kommer du naturligt att känna igen strukturen.
Kort sammanfattning
Tribe organiserar data i separata, kopplade lager (eller enheter) såsom organisationer, kontakter, kunder, produktlinjer och produkter. Att förstå hur dessa lager kopplas samman hjälper dig att bygga korrekta mallar, vyer, widgets, exporter eller automatiseringar. Med denna kunskap kan du på ett säkert sättfå tillgång till och presentera rätt data i rätt sammanhang.