Introduktion
Synkronisera dina kalenderhändelser automatiskt. Kraften i integrationen av Tribe CRM och Office 365 är att det fungerar som ett enda program. På så sätt har du alltid en aktuell översikt över dina möten i båda systemen. Länkningen fungerar åt båda hållen. Om du lägger till ett nytt möte i Tribe CRM registreras det automatiskt i din Outlook-kalender med alla viktiga detaljer om mötet. När du schemalägger ett möte i Outlook visas det automatiskt i Tribe. I Outlook har du även möjlighet att länka mötet direkt till din relation
Hur länkar jag min kalender?
Hur skapar jag en ny kalenderhändelse?
Hur ändrar jag ett möte?
Anteckningar för systemadministratören
1 Hur länkar jag min kalender?
Gå till Marketplace (Marknadsplats) (1), längst upp till höger i menyraden i Tribe CRM. Klicka på fliken "email and calendar" (e-post och kalender) (2) och sedan på Microsoft Office 365 (3).
Tribe CRM – länka Office 365
Klicka sedan på knappen activate (aktivera).
Välj outlook calendar module (Outlook kalendermodul) och klicka på knappen grant permissions (bevilja behörigheter).
Ange dina Office 365-uppgifter för att aktivera länkningen ytterligare.
Tribe CRM – länka Office 365
2 Hur skapar jag en ny kalenderhändelse?
Du kan antingen schemalägga ett möte i din Outlook-kalender eller i Tribe CRM-kalendern. Det spelar ingen roll vilket av de två programmen du skapar ett möte i. Tribe CRM synkroniserar kalendrarna med varandra. Realtid!
Från Tribe CRM-kalendern
I ditt CRM vill du ha en så fullständig översikt som möjligt över alla kontakttillfällen med din kund, inklusive alla möten. Kalenderwidgeten på din dashboard ger dig den här översikten och låter dig boka ett möte omedelbart. Välj rätt dag och tid och välj appointment (möte). Ange rätt relation och andra detaljer. Detta möte läggs automatiskt till i din Outlook-kalender.
Viktigt att tänka på!
Möten i Tribe CRM synkroniseras alltid automatiskt med Outlook-kalendern. Uppgifter i Tribe CRM synkroniseras inte som standard. Detta sker endast när du aktiverar skjutreglaget Include in Calendar (Inkludera i kalender) i en uppgift.
Från Outlook-kalendern
Som tidigare nämnts ger kalenderwidgeten i Tribe CRM dig insikt i alla möten. Detta inkluderar de möten som du har schemalagt i Outlook. Som standard synkroniseras alla Outlook-möten omedelbart till din Tribe CRM-kalender med rätt datum och tid. På så sätt kan du i Tribe se om du är tillgänglig en viss dag och tid och undvika dubbelbokningar.
Vissa möten i Outlook kommer att vara relaterade till relationer i CRM. När du schemalägger i Outlook kan du därför länka mötet direkt till rätt relation, vilket gör att du har alla kontakttillfällen i Tribe. Det finns två sätt att länka en relation till ett Outlook-möte:
1. Automatiskt via en inbjudan i Outlook
Schemalägg ett nytt möte (eller öppna ett befintligt) i Outlook och klicka på knappen Invite participants (Bjud in deltagare). Ange relationens e-postadress och andra uppgifter och klicka på Tribe CRM-ikonen. I sidofältet klickar du på knappen Capture appointment in Tribe CRM (Registrera möte i Tribe CRM). Baserat på e-postadressen söks rätt relation upp i Tribe CRM. Fyll i de återstående uppgifterna och spara mötet.
2. Manuellt i Outlook
Schemalägg ett nytt möte (eller öppna ett befintligt) i Outlook. Ange rätt uppgifter och klicka på Tribe CRM-ikonen. I sidofältet klickar du på knappen Capture appointment in Tribe CRM (Registrera möte i Tribe CRM). Sök upp rätt relation eller skapa den om relationen ännu inte finns i Tribe. Fyll i de återstående uppgifterna och spara mötet.
4 Hur ändrar jag ett möte?
Ibland kan det hända att ett möte flyttas eller att tiden måste ändras. Vilken kalender justerar du detta i? Det spelar ingen roll i vilken kalender du ändrar ett möte. En uppdatering i Tribe-kalendern synkroniseras till Outlook-kalendern och vice versa. Du kan enkelt ändra ett möte genom att ändra datum och/eller tid i mötet. Men du kan också dra och släppa för att omboka, förlänga eller förkorta mötet
5 Anteckningar för systemadministratören
Denna länk kan användas för Exchange Online. Användaren måste använda ett Business Office 365-konto. Om Microsoft Exchange on Premise används rekommenderar vi vår andra länk, mer om detta beskrivs i artikeln Hur länkar jag min Outlook-kalender (Microsoft Exchange)?
Observera att båda länkarna inte kan vara aktiva samtidigt för samma användare.