Hoppa till huvudinnehåll

Hur fungerar försäljningsmodulen?

Introduktion

Genom att fånga köpsignaler från din prospekt och kund i en affärsmöjlighet, tappar du inte sikte på en möjlighet. Detta kommer att hjälpa dig att realisera mer försäljning utan att det kostar dig någon extra tid. Affärsmöjligheten innehåller all viktig information du behöver för att framgångsrikt driva din försäljningsprocess. Tänk på:

  1. Registrera alla kontaktstunder och anteckningar under försäljningsprocessen
    ​

  2. Ge insikt i de produkter som kunden önskar köpa
    ​

  3. Online offertförberedelse baserat på mallar i din egen företagsidentitet
    ​

  4. Möjligheten att skicka offerten och få den godkänd online.
    ​

  5. All den försäljningsinformation du behöver för bra affärer

I den här artikeln kommer vi att förklara det dagliga användandet av försäljningsmodulen i några få steg.

  1. Hur skapar du en affärsmöjlighet?
    ​

  2. Översikten av affärsmöjligheter
    ​

  3. Han skapar man en pipeline, faser och källor?
    ​

  4. Hur spårar försäljningsmöjligheter?
    ​

  5. Hur lägger man till produkter i affärsmöjligheten?
    ​

  6. Hur skapar man en offert?
    ​

  7. Skicka en offert
    ​

  8. Underteckna ett erbjudande
    ​

1 Hur skapar man en affärsmöjlighet?

  1. Klicka på + Knappen i det övre högra hörnet i sökfältet
    ​

  2. Klicka på affärsmöjlighet. Ange relationen och de viktigaste detaljerna för denna möjlighet. Om relationen inte redan finns i CRM kan du skapa den direkt. Klicka Spara och Öppna för att slutföra ytterligare detaljer om försäljningsmöjligheten. Det är också möjligt att skapa en affärsmöjlighet direkt från relationen. För att göra det, öppna relationen och klicka på + affärsmöjlighet i verktygsfältet.

Lägga till en affärsmöjlighet i Tribe
​

2 Översikt av affärsmöjlighet

Översikten för affärsmöjlighet ger en komplett översikt över försäljningsstatusen för dina affärsmöjligheter, öppna uppgifter och möten, e-post, offerter och andra anteckningar. I översikten avaffärsmöjlighet finns ett antal element specifika för affärsmöjligheten.

  1. Förväntat beställningsdatum: Här kan det förväntade beställningsdatumet anges. I det ögonblicket som detta anges, visas affärsmöjligheten i pipelinen och prognosen i arbetsytan för försäljning.
    ​

  2. Beräknat belopp: Ange en uppskattning av det totala beloppet. Denna uppskattning ingår också i prognosen och pipelinen.
    ​

  3. Slutfas: vunnen, förlorad eller utgången: Till skillnad från mellanfasen går dessa faser in i slutfasen. Detta avslutar affärsmöjligheten. Slutfasen kan väljas högst upp på affärsmöjligheten eller längst till höger på fasfältet med bockmarkeringen.
    ​

  4. Fas: affärsmöjlighet-fas visas till vänster i översikt, men också högst upp på affärsmöjlighet. När du klickar på en fas högst upp ändras fasen automatiskt. Nästa avsnitt förklarar hur man anpassar faser.
    ​

  5. Pipeline: I det här fältet kan du se vilken pipeline som möjligheten är placerad i. Som standard är en pipeline inställd (standard), men det är möjligt att skapa och ställa in flera pipelines.
    ​

  6. Möjlighet %: Sannolikheten är kopplad till fasen. Ju längre fram mot den sista fasen, desto högre är sannolikheten. På arbetsytan visar prognosen (viktad) det uppskattade beloppet x sannolikhetsprocenten.
    ​

  7. Källa: Ursprunget till förfrågan. Att fylla i detta ger dig insikt i vilka marknadsföring åtgärder som är mest framgångsrika, såsom e-postkampanjer, annonser eller sökmotorer. Nästa avsnitt förklarar hur man anpassar källorna.

Översikten av affärsmöjligheter i Tribe
​

I artikeln Vad ser jag på min översikt? hittar du mer allmän information om aktivitetsformulärets struktur.
​

3 Hur man skapar en pipeline, faser och källor?

Anpassa pipeline och faser

Genom att anpassa pipeline, faser och källor kan du anpassa Tribe efter hur försäljningsprocessen fungerar i din organisation. Du kan anpassa pipeline och faser i aktivitetsinställningar:

  1. Klicka på Inställningar.
    ​

  2. Gå till Aktiviteter.
    ​

  3. Klicka på affärsmöjlighet.
    ​

    Anpassa pipeline och faser i Tribe
    ​

  4. Klicka på fliken pipelines . Klicka + Pipeline om du vill lägga till en ny pipeline.
    ​

  5. Fliken Standard listar de befintliga faserna. Om du vill lägga till en fas, klicka på + Lägg till. Ange namnet och probabilitetsprocenten kopplad till fasen och om denna fas är ett slutsteg (kommer att visas på knapparna högst upp i affärsmöjligheten). Att ange en färg gör denna fas lätt att känna igen.
    ​

  6. Genom att klicka på de 6 prickarna kan du dra affärsmöjligheten till en annan ordning.
    ​

    Anpassa faser för affärsmöjlighet i Tribe

Anpassa källor

  1. Gå till Inställningar
    ​

  2. Klicka på Urvalslistor
    ​

  3. Klicka på Källa. Den befintliga listan visas. Du kan klicka på ett befintligt värde och justera det eller klicka på + Lägg till eller + Källa för att lägga till en ny källa.
    ​

    Anpassa källor för affärsmöjligheter i Tribe

4 Hur spårar du försäljningsmöjligheter?

Undvik att tappa bort en affärsmöjlighet genom att schemalägga uppgifter för dig själv och dina kollegor. Med varje ny affärsmöjlighet skapar Tribe också omedelbart en uppgift i ditt namn (1). Denna uppgift påminner dig om att du naturligtvis också måste följa upp på affärsmöjligheten. När din kollega ska ta vid uppföljningen på affärsmöjligheten, ställ in uppgiften i hans eller hennes namn (2).
​

Varje öppen uppgift visas i Min öppna uppgifter widgeten på ditt personliga arbetsutrymme. Dessutom kan du också planlägga ett möte eller en uppgift (3 + 4) för dig själv eller en kollega, t.ex. när du besöker din relation. Ett möte planläggs direkt i Tribe-kalendern. Du har också möjlighet att e-posta kunden direkt (5) och lägga till bilagor och anteckningar (6).
​

Följa upp en affärsmöjlighet i Tribe
​

Visste du?

Du kan lära dig mer om hur du använder uppgifter och möten i artikeln: Hur följer jag upp uppgifter och möten?

5 Hur lägger du till produkter i affärsmöjligheten?

Nu har du pratat med kund ingående och vet exakt var deras intressen och önskemål ligger. Nu är det dags att lägga till produkter i affärsmöjligheten. Produkter är både grunden för offert och underlag för siffrorna i widgets och vyer.

  1. Öppna affärsmöjlighet och klicka på fliken Produkter.
    ​

  2. Klicka + Produkt.
    ​

    Lägg till produktlinjer i en affärsmöjlighet i Tribe
    ​

  3. Hitta sedan produkten du vill lägga till. Om du har många produkter i Tribe kan du också skriva in de första bokstäverna. Detta gör det enkelt att hitta rätt produkt. Den återstående produktdatan tas från inställningarna.
    ​

    Välja en produkt i Tribe

Artikeln Hur man lägger till nya produkter beskriver hur man lägger till produkter i inställningar.
​

Visste du?

  • Du kan ordna produkterna i rätt ordning genom att dra linjerna
    ​

  • Du kan också ge en rabatt på en produktlinje eller på hela erbjudandet
    ​

  • Du kan också ange en extra beskrivning för varje produkt. För att göra det, klicka på de 3 prickarna i slutet av varje produktlinje.

6 Hur man gör en offert?

Om du har slutfört de tidigare stegen kan vi nu konvertera produktlinjerna till en online-offert.

  1. Öppna fliken produkter och klicka sedan på den blå + offert-knappen. Välj sedan den lämpliga offertmallen och ange giltighetsdatumet för offerten.
    ​

  2. Klicka på Spara och öppna.
    ​

    Lägga till en offert till en affärsmöjlighet i Tribe
    ​

  3. Offerten visas nu som en mall i fliken Redigera. Du kan göra ändringar här.
    ​

  4. Klicka på Exempel-fliken för att se en förhandsgranskning av din offert.
    ​

  5. Klicka på skicka offert för att skicka offerten. Detta förklaras i nästa avsnitt.
    ​

    Förhandsgranska offert innan du skickar i Tribe
    ​

7 Skicka en offert

Att skicka en offert med posten är för länge sedan förbi. Självklart är detta fortfarande möjligt, men Tribe erbjuder dig ett antal ytterligare alternativ för att skicka en offert. På så sätt tar det bort alla hinder för din relation att skriva under.
​

Genom att klicka på skicka offert-knappen i offerten får du ett antal alternativ.
​

Direkt

Är du med din kund just nu och vill skicka offert direkt? Välj då Direkt. offert öppnas på din laptop eller surfplatta inom en webbsida. Din kund kan först titta på den och sedan signera den digitalt. Det här alternativet kan användas när du är med kund eller kund besöker ditt företag och du vill ge honom möjlighet att se och signera offerten direkt.
​

Genom e-post

Vill du skicka offerten till kunden via e-post? Välj då genom e-post. En e-postdialog öppnas nu med din standardtext för en offert-e-post. E-posttexten innehåller en länk som din relation kan klicka på för att se och godkänna offerten. Innan du skickar kan du redigera texten i e-posten om du vill. När du klickar på Skicka skickas offert direkt till din kund.
​

Skicka en offert via e-post i Tribe
​

Genom en länk

Vill du bara ha länken till den online-offert? Välj då genom länk. Länken kopieras och du kan klistra in den var som helst, till exempel i ett WhatsApp-meddelande.
​

Ladda ner

Du kan också ladda ner offert. Du får en PDF-fil som du kan använda för att bestämma vad du ska göra med den.
​

8 Signera en offert

De digitala alternativen för att skicka en offert har den fördelen att din kund också kan signera offert digitalt. Din offert visas inom en webbsida. Innan signeringen ber vi kund att ange sina uppgifter och sedan signera.
​

Så snart formulär skickas, behandlas dessa data i Tribe. Därmed kommer statusen för affärsmöjlighet automatiskt att ändras till offert signerad. Dessutom kommer det signerade dokumentet att läggas till affärsmöjligheten och den anställde, som är registrerad som säljare på affärsmöjligheten, kommer omedelbart att få en notifikation om att affärsmöjligheten har blivit signerad.
​

Ändringsförfrågningar

Förutom att skriva under offert kan din kund också begära en ändring. Ändringsförfrågan blir också omedelbart synlig, eftersom du som säljare får en notifikation om ändringen. Kundens anteckningar om ändringen kan hittas med offerten.
​

Avvisa offert

Tyvärr materialiseras ibland inte en affärsmöjlighet. Den online-offert som finns i Tribe erbjuder din kund möjlighet att avvisa offerten. En notifikation om detta skickas också till försäljningsrepresentanten. Om kunden inte gör detta kan du själv ändra statusen till förlorad i affärsmöjligheten.
​

Onlinegodkännande i Tribe
​

Visste du?

När offert är vunnen kan du också enkelt fakturera produktlinjerna. Artikeln instruktioner för att skapa och skicka en faktura förklarar detta mer i detalj.

Fick du svar på din fråga?