Faktureringsmodulen i Tribe gör att du kan skapa, skicka och hantera fakturor effektivt från ett flertal källor. Den ger full insyn i din faktureringsprocess, från försäljningsmöjligheter och projekt till arbetsorder och prenumerationer. Du kan automatisera återkommande fakturor, spåra utestående betalningar och koppla ditt bokföringssystem för sömlös ekonomisk hantering. Genom att följa denna instruktion kommer du att lära dig hur man ställer in och använder faktureringsmodulen för att behålla kontrollen över din fakturering och kassaflöde.
Innehållsförteckning
Vad erbjuder faktureringsmodulen?
Fakturering från en affärsmöjlighet
Fakturering direkt från en Relation
Fakturering från ett Projekt
Fakturering från en arbetsorder
Automatisk fakturering för Prenumerationer
Arbetsyta för fakturering
Automatisera Påminnelser
Länka Bokföring
Hur aktiverar jag faktureringsmodulen?
Vad erbjuder faktureringsmodulen?
Faktureringsmodulem ger ett centraliserat sätt att hantera alla fakturor och relaterade finansiella processer.Du kan:
Skapa fakturor från försäljningsmöjligheter, projekt, arbetsordrar, tidsregistreringar och prenumerationer.
Spåra fakturastatus, utestående betalningar och påminnelser.
Automatisera återkommande fakturor för prenumerationer.
Länka direkt till ditt bokföringssystem för synkronisering.
Skapa professionella fakturor med din företagsprofil och e-postmallar.
Detta säkerställer att alla finansiella transaktioner registreras korrekt och effektivt.
Fakturering från en affärsmöjlighet
Försäljningsmöjligheter låter dig fakturera samtidigt som du behåller en komplett översikt över försäljningsprocessen:
Skapa en affärsmöjlighet och koppla produkter, timmar och prenumerationer.
Ange vilka artiklar som ska faktureras omedelbart eller senare.
När du skapar fakturan läggs produktlinjer och timmar automatiskt till utkastfakturan.
Granska fakturan och skicka den med en professionell e-post i din företagsidentitet.
Fakturering direkt från en Relation
För direkt fakturering utan en försäljningsprocess:
Öppna relationen till fakturan.
Klicka på +Faktura.
Ange produktlinjer och annan relevant information.
Spara och skicka fakturan omedelbart.
Fakturering från ett Projekt
Projekt gör att du kan spåra budgetar, timmar, vinst och belopp som redan har fakturerats:
Öppna projektet som du vill fakturera från.
Boka timmar eller lägg till produkter vid behov.
Skapa en faktura direkt från projektet.
Fakturering från en arbetsorder
Arbetsorder kan kopplas till en relation, projekt eller affärsmöjlighet:
Öppna arbetsordern.
Boka timmar eller lägg till produkter.
Skapa och skicka en faktura direkt från arbetsordern.
Automatisk fakturering för Prenumerationer
Prenumerationer kan faktureras automatiskt med definierade intervall:
Skapa en prenumeration kopplad till en relation, projekt eller affärsmöjlighet.
Ställ in faktureringsintervallet (dagligen, veckovis, månadsvis, årligen).
Definiera start- och slutdatum för prenumerationen.
Notering: Automatisk fakturering säkerställer att återkommande avgifter genereras utan manuell intervention.
Arbetsyta för fakturering
När fakturering modul är aktiverad ger dashboard en komplett översikt:
Spåra utestående fakturor och de som har första eller andra påminnelser.
Övervaka prenumerationsstatusar, inklusive väntande aktiveringar.
Åtkomst till fakturor direkt från arbetsytan.
Lägg till anpassade widgets och vyer justerade efter ditt arbetsflöde.
Automatisera Påminnelser
Tribe tillåter automatisk utskick av påminnelser för obetalda fakturor:
Konfigurera dina påminnelsemallar i Konfiguration > Aktiviteter > Faktura.
Aktivera automatisering i fliken Automatiseringar.
Systemet kommer att skicka första och andra påminnelser baserat på dina villkor.
Visste du? Du kan utesluta specifika relationer från att ta emot påminnelser med hjälp av Skicka inte påminnelser toggle-knapp på kundkortet.
Länka Bokföring
Du kan synkronisera fakturor med ditt eget eller din revisors bokföringssystem:
Klicka på marknadsstånd-ikonen i det övre högra hörnet av Tribe.
Följ instruktionerna för att länka ditt bokföringssystem.
Detta minskar manuell dataregistrering och håller dina ekonomiska poster uppdaterade.
Hur aktiverar jag faktureringsmodulen?
Administratörer kan enkelt aktivera modulen:
Klicka på Organisation-ikonen i det övre högra hörnet av den blåa baren.
Välj Kontoinställningar.
Klicka på Lägg till/ta bort moduler.
Kryssa i fakturering modul och klicka på Kom igång.
Modulen kommer nu att vara tillgänglig för alla relevanta faktureringsaktiviteter.
Kort sammanfattning
Fakturering modul i Tribe gör att du kan skapa, skicka och hantera fakturor från flera källor, inklusive försäljningsmöjligheter, projekt, arbetsorder och prenumerationer.Du kan automatisera återkommande fakturor, spåra utestående betalningar och synkronisera med ditt bokföringssystem. Guiden förklarar hur man aktiverar och använder modul för att upprätthålla effektiva och korrekta faktureringsprocesser.