Uppgifter och möten hjälper dig att planlägga, spåra och följa upp ditt arbete i Tribe. De är användbara för att hantera kundrelationer, försäljningsmöjligheter och pågående projekt utan att missa viktiga åtgärder. Du kan använda uppgifter för att planera uppföljningsarbete eller möten för att planlägga möten med kunder eller kollegor. Genom att följa denna instruktion kommer du att lära dig hur man skapar och hanterar uppgifter och möten och kopplar dem till rätt aktiviteter.
Ser saker lite annorlunda ut? Vi rullar ut ett nytt gränssnitt, och ditt konto kanske redan har det! Om stegen här inte stämmer överens med vad du ser, gå tillHur Använder Jag Tribes Nya Layout - Flikbaserad UI? för den uppdaterade versionen av denna guide.
Innehållsförteckning
Varför Ska Du Använda Uppgifter Och Möten?
Hur skapar jag en ny uppgift?
Hur skapar jag en uppgift i en befintlig affärsmöjlighet?
Hur Skapar Jag Ett Nytt Möte?
Hur skapar jag ett möte i en befintlig affärsmöjlighet?
Kort sammanfattning
Varför Ska Du Använda Uppgifter Och Möten?
Uppgifter och möten stödjer strukturerad uppföljning och hjälper dig att hålla löften till dina relationer. Båda kan kopplas till relationer och aktiviteter, vilket ger dig tydlig kontext för varje åtgärd. Uppgifter visas i din lista över öppna uppgifter, medan möten visas i din kalender på det planerade datumet och tiden. Detta hjälper dig och dina kollegor att hålla er synkroniserade och organiserade.
Hur skapar jag en ny uppgift?
Öppna Min arbetsyta.
Hitta Min öppna uppgifter widgeten.
Klicka på ikonen Tre punkter och välj +.
Ange de nödvändiga uppgiftsdetaljerna.
Välj en Relation och aktivitet om uppgiften relaterar till dem.
Välj en kollega under Tilldelad om någon annan ska slutföra uppgiften.
Spara uppgiften.
Uppgiften visas automatiskt i listan över öppna uppgifter för den tilldelade användaren.
Visste du?
När du startar en ny aktivitet, som en affärsmöjlighet, skapar Tribe automatiskt en initial uppgift kopplad till den aktiviteten.
Hur skapar jag en uppgift i en befintlig affärsmöjlighet?
Öppna den relevanta affärsmöjligheten.
Välj fliken Aktiviteter.
Klicka på + uppgift.
Ange ett tydligt ämne som beskriver åtgärden.
Välj en kollega under Tilldelad om det behövs.
Aktivera Inkludera i kalender om uppgiften ska visas i kalendern.
Spara uppgiften.
Uppgiften är kopplad till affärsmöjlighet och visas i den tilldelade användarens uppgift lista.
Hur Skapar Jag Ett Nytt Möte?
Öppna Min arbetsyta.
Öppna Kalendern.
Klicka på ett datum och en tid eller välj +.
Välj Möte.
Ange ämnet och detaljer.
Länka den relevanta Relationen och aktiviteten.
Välj rätt Ägare om du schemalägger för en kollega.
Spara mötet.
Mötet visas i kalendern på det schemalagda datumet och tiden.
Hur skapar jag ett möte i en befintlig affärsmöjlighet?
Öppna den relevanta affärsmöjligheten.
Välj fliken Aktiviteter.
Klicka på + Möte.
Ange ämnet och mötesdetaljer.
Välj rätt användare under Tilldelad.
Spara mötet.
Mötet är kopplat till affärsmöjligheten och tillagt i kalendern.
Kort sammanfattning
Uppgifter och möten hjälper dig att hantera uppföljning och planering i Tribe. Du kan skapa dem direkt eller koppla dem till aktiviteter som försäljningsmöjligheter och projekt. Genom att använda uppgifter och möten säkerställs att åtgärder är synliga, schemalagda och kopplade till rätt sammanhang.