Introduktion
Du bygger en långsiktig relation genom att förstå vad kunden behöver och hålla vad du lovar. Det gör du enkelt genom att skapa uppgifter och möten för en aktivitet, både för dig själv och för dina kollegor.
Om en uppgift gäller en ny säljprocess skapar du uppgiften i aktiviteten för säljmöjligheten.
Om mötet är relaterat till ett pågående projekt länkar du det nya mötet till det pågående projektet.
Den nya uppgiften kommer automatiskt att visas i listan över öppna uppgifter.
Det nya mötet kommer automatiskt att visas i din (externa) kalender.
Läs mer om hur du länkar uppgifter och möten till aktiviteter i denna artikel.
Hur följer jag upp mina aktiviteter?
Hur skapar jag en ny uppgift?
Hur skapar jag en uppgift i en befintlig säljmöjlighet?
Hur skapar jag ett nytt möte?
Hur skapar jag ett nytt möte till en befintlig säljmöjlighet?
1 Hur följer jag upp mina aktiviteter?
Du har ett relationshanteringssystem – målet är att hantera relationerna och hålla kunderna nöjda. Ett sätt att göra det är att följa upp aktiviteter så att du kan bygga upp en kundrelation. Tribe hjälper dig att arbeta på ett strukturerat sätt så att du inte glömmer bort uppföljningsmoment genom att använda möten och uppgifter för aktiviteter.
Både möten och uppgifter kan länkas till relationer och aktiviteter. Ett möte visas automatiskt på det planerade datumet och den planerade tiden i din kalender, och uppgiften visas i översikten över öppna uppgifter. Du kan t.ex. schemalägga en uppgift för att ringa upp ett lead nästa vecka efter att du har skickat en offert, eller boka ett möte med en kund för att gå igenom projektplaneringen på plats. Länka din Outlook- eller Google-kalender till Tribe för fullständig kalenderintegration.
2 Hur skapar jag en ny uppgift?
Uppgiften ska helst vara länkad till en aktivitet och relation så att du enkelt kan se vad som händer med en kund.
Om en uppgift är relaterad till en ny säljprocess skapar du uppgiften i aktiviteten för säljmöjligheten.
Om mötet är relaterat till ett pågående projekt kopplar du det nya mötet till det pågående projektet hos den relevanta kunden.
Du kan skapa en ny uppgift på flera olika sätt. Till exempel via standardwidgeten My open tasks (Mina öppna uppgifter).
Öppna dashboarden My workplace (Min arbetsyta) (1)
Klicka på de 3 prickarna i det övre högra hörnet av widgeten My open tasks (Mina öppna uppgifter) (2), om du vill skapa en ny uppgift direkt (3).
Fyll sedan i de nödvändiga fälten. Länka också uppgiften till en aktivitet om den är relaterad till den. Om du vill schemalägga en uppgift för din kollega väljer du namnet på kollegan efter assigned to (tilldelad till). Den nya uppgiften visas automatiskt i listan my open tasks (mina öppna uppgifter) (eller kollegans).
Visste du?
När du först startar en aktivitet, t.ex. ett säljärende, läggs din första uppgift automatiskt in i aktivitetsöversikten i ditt säljärende och även i "my open tasks" (mina öppna uppgifter).
Du kan givetvis fortfarande tilldela uppgiften till en annan kollega och skapa flera uppgifter i anslutning till den.
Om du klickar på uppgiftsdatumet kan du också klicka på Planeraren för att se vilken kollega som har tid att utföra din uppgift i kalendrarna.
3 Hur skapar jag en uppgift i en befintlig säljmöjlighet?
Öppna säljmöjligheten. I säljmöjligheten är fliken activities (aktiviteter) (1) redan öppen. Du kan se att fliken är markerad i blått. Om du har gått till en annan flik klickar du återigen på fliken activities (aktiviteter).
Klicka på + Task (+ Uppgift) (2). Skriv uppgiften i ämnet med en kort mening. Bakom assigned to (tilldelad till) väljer du namnet på kollegan som ska följa upp uppgiften. Uppgiften kommer automatiskt att visas i kollegans öppna uppgifter. Som standard visas inte en uppgift i kalendern. Aktivera skjutreglaget bredvid "Include in calendar" (Inkludera i kalender) om du vill att uppgiften ska visas i kalendern på det datum som anges nedan.
I säljhändelsen följer du alla åtgärder som är relaterade till att slutföra en säljhändelse.
4 Hur skapar jag ett nytt möte?
Du kan skapa ett nytt möte på flera olika sätt. Till exempel via standardwidgeten calendar (kalender).
Öppna menyn my workplace (min arbetsyta) (1)
I kalendern klickar du på dagen och tiden för ditt möte eller på +(2) i det övre högra hörnet.
Klicka sedan på appointment (möte) (3), en genvägsskärm öppnas där du länkar din relation och motsvarande aktivitet.
Om du vill schemalägga ett möte för din kollega väljer du kollegans namn bakom fältet "owner" (ägare).
5 Hur skapar jag ett nytt möte för en befintlig säljmöjlighet?
Öppna säljmöjligheten på fliken activities (aktiviteter).
Klicka på + Appointment (+ Möte). Ange ämne och andra detaljer. Under Assigned to (Tilldelad till) väljer du ditt eget eller din kollegas namn. Mötet visas automatiskt i kalendern.