Projektmodulen i Tribe hjälper dig att organisera och hantera alla aspekter av dina projekt på ett ställe. Den låter dig spåra milstolpar, timmar, kostnader, fakturor och teamaktiviteter, vilket säkerställer att inget förbises. Du använder vanligtvis projektmodulen för att planera, övervaka och slutföra projekt effektivt. Genom att följa denna instruktion kommer du att lära dig hur man skapar projekt, hanterar milstolpar, post timmar och kostnader, fakturerar arbete och spårar framsteg till slutförande.
Innehållsförteckning
Hur skapar jag ett projekt?
Förstå Projektöversikten
Hur skapar jag milstolpar?
Hur Hanterar Jag Ett Projekt?
Hur Lägger Jag Till timmar Till Ett Projekt?
Hur lägger jag till externa kostnader till ett projekt?
Hur fakturerar jag från ett projekt?
Hur lägger jag till arbetsorder i ett projekt?
Hur slutför jag en milstolpe eller projekt?
Hur skapar jag ett projekt?
Klicka på +-knappen i det övre högra hörnet av den blåa baren.
Välj Projekt.
Ange Ämnet, relation och andra viktiga detaljer. Om relationen inte finns, skapa den direkt från denna översikt.
Klicka på Spara och Öppna för att lägga till fler projektdetaljer.
Du kan också skapa ett projekt direkt från en vunnen affärsmöjlighet. När möjligheten har en vunnen status blir +Projekt-knappen tillgänglig och kommer att överföra all relevant data till det nya projektet.
Alternativt, öppna en Relation och klicka på + Projekt i verktygsfältet för att starta ett projekt för den kontakt.
Förstå Projektöversikten
Översikten för projektet ger en komplett översikt över projektets status, budget, fakturering, tid och vinst.
Ämne: Visar projektets namn och kan redigeras under Detaljer.
Projektöversikt: Öppnar dashboard för hela projektet.
Förbrukad budget: Visar hur mycket av projektbudgeten som har använts. Klicka på rutan för detaljerad information.
Fakturerad: Visar totalsumman av alla skickade fakturor. Klicka för detaljer.
Tid spenderad: Spårar timmar mot projektbudgeten. Klicka på rutan för detaljer.
Vinst: Beräknas som timmar och fakturor minus externa kostnader.
Start/slutdatum: Definierar projektets tidslinje.
Fas: Indikerar framsteg (Pågående, Avslutad, Utgången) och kan konfigureras.
Ägare: Ange projektägare.
Nummer: Unikt projektreferensnummer.
Projektmedlemmar: Lägg till interna eller externa teammedlemmar med hjälp av + knapp.
Involverade parter: Lägg till externa intressenter med hjälp av+ knapp.
Milstolpar: Definiera faser med egna budgetar och instrumentpaneler.
Aktiviteter, timmar, externa Kostnader, att faktureras, Fakturor: Översikt över alla element för projektet eller vald milstolpe.
Planläggningskalender: Se genomförda och schemalagda aktiviteter per dag, vecka eller månad.
Visste du? För mer allmän information om aktivitetsformulär, se artikelnHur Förstår Jag Relation- och aktivitetformulär I Tribe?
Hur skapar jag milstolpar?
En milstolpe representerar en fas inom ett projekt, med sina egna start- och slutdatum samt budgetar.
Öppna projektet.
Klicka på +milstolpe.
Ange milstolpens detaljer och klicka på Spara eller Spara och Öppna för att fortsätta redigera.
Lägg till startdatum, slutdatum, timmar budget och monetär budget vid behov.
Hur hanterar jag ett projekt?
Registrera alla projektaktiviteter, timmar, kostnader och fakturor direkt på projektet för att behålla en komplett översikt.När du använder milstolpar, välj relevant milstolpe först för att säkerställa att inläggen är korrekt tilldelade.
Aktiviteter: Registrera kommunikation, uppgifter, möten och anteckningar under Aktiviteter fliken. Du kan skicka e-post och lägga till dokument.
Timmar: Logga timmar under Timmar fliken. Gör åtskillnad mellanTimmar att behandla ochBehandlade timmar.
Extern kostnader: registrera externa utgifter som material eller uthyrningar. Dessa minskar projektets vinst.
Ska Faktureras: Flytta timmar och produktlinjer hit när du är redo för fakturering.
Fakturor: Granska utkast, skickade fakturor eller påminnelsefakturor. Utkast till fakturor kan skickas från denna översikt.
Planläggningskalender: Se schemalagda och genomförda aktiviteter och lägg till nya uppgifter, möten, arbetsorder eller tidrapporter direkt från planläggningskalender.
Visste du? För uppgift- och möteshantering, seHur följer jag upp på uppgifter och möten?
Hur lägger jag till timmar i ett Projekt?
Öppna projektet och välj en milstolpe om det behövs.
Klicka på timmar fliken.
Klicka på +tidsregistrering.
Välj Timtyp, Anställd, Datum och Varaktighet.
Om timmarna är fakturerbara, skjut Fakturerbar toggle-knappen åt höger.
Visste du?Artikeln Tidsregistreringsmodul ger detaljerad information om hur man loggar och bearbetar timmar.
Hur lägger jag till externa kostnader till ett projekt?
Öppna projektet och välj en milstolpe om det behövs.
Klicka på fliken Externa Kostnader.
Klicka +Externa kostnader.
Ange en Beskrivning, Belopp och momskod.
Hur fakturerar jag från ett projekt?
Lägga till produktlinjer
Öppna projektet och välj en milstolpe om det krävs.
Klicka på fliken Ska faktureras.
Klicka på +Produkt.
Välj produkten och ange mängden.
Behandling av timmar
Öppna fliken Timmar för att vy pågående, att behandla och behandlade timmar.
Välj ett av följande alternativ för timmar som ska behandlas:
+Tidsregistrering: Ange ytterligare timmar.
Utan fakturering: Flytta icke-fakturerbara timmar till Bearbetad.
Till fakturerbara: Lagra timmar temporärt för framtida fakturering.
Till ny faktura: Skapa en ny faktura direkt.
Till befintlig konceptfaktura: Lägg till timmar till en befintlig utkastfaktura.
Skapa och Skicka Fakturor
I Fakturera-fliken, markera raderna som ska faktureras.
Välj Faktura x Rader, fyll i detaljerna och klicka på Spara och Öppna.
Förhandsgranska fakturan och klicka på Skicka.
Visste du? För fullständiga detaljer om fakturering, se denna artikel om hur man skapar och skickar en faktura.
Hur lägger jag till arbetsorder i ett projekt?
Klicka på +Arbetsorder i projektets översikt.
Ange detaljerna för arbetsordern och välj en mall.
Klicka på Spara eller Spara och Öppna för att fortsätta arbeta med det.
Visste du?Mer information om arbetsorder finns i denna artikel om Arbetsordermodulen.
Hur slutför jag en milstolpe eller projekt?
Slutföra en milstolpe
Öppna milstolpe-fliken.
Skjut Avslutad toggle-knappen till höger.
Milstolpefältet blir grönt och nästa fas uppdateras till blått.
Avsluta ett projekt
Se till att alla milstolpar är slutförda och fakturor skickade.
Öppna projektet och klicka på Slutförd eller Check Mark i slutet av milstolpefältet.
För att avsluta ett utgånget projekt, klicka på Utgånget.
Kort sammanfattning
Projektmodulen i Tribe låter dig skapa och hantera projekt, följa milstolpar, logga timmar och kostnader, samt fakturera arbete.Du kan övervaka projektets framsteg, teamaktiviteter och ekonomi på en central översikt. Att använda modulen hjälper till att upprätthålla tydlig översikt och säkerställer att projekt slutförs effektivt och korrekt.