Denne artikel er dit udgangspunkt for Tribe CRM Administrator Uddannelse. Den forklarer, hvad du vil lære, hvordan træningen er struktureret, og hvor du kan finde hvert modul.
Administrator Uddannelsen er i øjeblikket under opbygning.Hold øje med flere opdateringer snart!
Indholdsfortegnelse
Hvem er denne træning for?
Hvad vil du lære?
Hvordan er træningen struktureret?
Hvad har du brug for at komme i gang?
En note før du starter
Hurtig oversigt
Hvem er denne træning for?
Denne træning er designet til applikationsadministratorer: de personer i din organisation, der er ansvarlige for at administrere og konfigurere Tribe.Du kan være en CRM-manager, en IT-koordinator eller en funktionel specialist, der ejer systemet på vegne af dit team.
Er du ikke sikker på, om du er administrator?
Før du starter denne træning, skal du sikre dig, at du har gennemført Slutbruger Uddannelsen. Denne Admin Uddannelse bygger på det fundament og forudsætter, at du allerede ved, hvordan du navigerer i Tribe og arbejder med relationer, opgaver, aftaler og e-mails fra et brugerperspektiv.
Er du ikke færdig endnu? Start her: Brug Tribe i 6 Enkle Trin.
Hvad vil du lære?
Som administrator er du ansvarlig for opsætningen, som alle andre brugere arbejder med hver dag.Denne træning lærer dig, hvordan du konfigurerer Tribe, så det passer til din organisation, og hvordan du holder det kørende glat over tid.
Ved slutningen af denne træning vil du være i stand til at:
Administrere brugere og tilladelser: oprette konti, tildele roller og kontrollere, hvad hver bruger kan se og gøre
Konfigurere din datamodel: tilføje og administrere felter, etiketter og produkter for at indfange de rigtige oplysninger
Byg og administrer skabeloner: opret e-mail- og dokument-skabeloner, der gør kommunikationen ensartet og effektiv
Opsætte rapportering: bygge dashboards, widgets og visninger, der giver dit team de rigtige oplysninger med det samme
Hvordan er træningen struktureret?
Træningen består af fire moduler.Hvert modul inkluderer en kort video walkthrough og praktiske opgaver.Arbejd igennem dem i rækkefølge, da hvert modul bygger på det forrige.
Modul | Emne | Estimeret tid |
Inviter brugere, tildel roller, opsæt teams | ~55 min | |
Felter, etiketter og produkter | ~75 min | |
Byg og administrer skabeloner | ~45 min | |
Byg dashboards og visninger | ~40 min |
Den samlede estimerede tid er cirka 4 til 5 timer, inklusiv opgaver.Du kan gennemføre modulerne i en enkelt session eller sprede dem over flere dage.Vi anbefaler at gennemføre mindst Modulerne 1 og 2 sammen, da de danner grundlaget for alt andet.
Hvad har du brug for at komme i gang?
Før du begynder, skal du sikre dig, at du har følgende på plads:
Administrator adgang til et Tribe-miljø (dit eget miljø eller en sandkasse)
Slutbruger Uddannelsen gennemført
En grundlæggende forståelse af, hvordan din organisation bruger Tribe, hvilke moduler der er aktive, og hvilke data du arbejder med
Er du ikke sikker på, om du har administratorrettigheder?Åbn Tribe og tjek, om du ser en Konfiguration mulighed i menuen til venstre.Hvis du gør det, er du klar til at gå.
En note før du starter
Test før du offentliggør. Prøv altid ændringer med en testbruger eller i en sandkasse, før du anvender dem i dit live-miljø.
Dokumenter dine valg. Skriv ned, hvorfor du konfigurerede noget på en bestemt måde, ikke kun hvad du gjorde. Din fremtidige selv og dine kolleger vil takke dig.
Involver dine brugere. Før du ændrer felter, layouts eller visninger, skal du tjekke med de personer, der bruger dem hver dag, om ændringen faktisk fungerer for dem.
Hurtig oversigt
Denne oversigt forklarer, hvem Administratoruddannelsen er for, hvad du vil lære, og hvordan de fire moduler er struktureret.Det angiver også, hvad du har brug for, før du begynder, og de vaner, der vil hjælpe dig med at arbejde selvsikkert som administrator fra starten.
Klar til at komme i gang? Modul 1: Brugere & Rettighedsstyring