Spring videre til hovedindholdet

Hvordan forbinder jeg Tribe til Evoliz?

Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedspladsen? Se denne artikel!

Evoliz er en fransk faktureringsplatform, der er bredt anvendt af SMV'er og freelancere til at håndtere deres fakturering og økonomi. Tribe-Evoliz integrationen forbinder dit CRM direkte til Evoliz. Når den er aktiv, importerer integrationen automatisk kunder, produkter og salgsfakturaer fra Evoliz til Tribe, hvilket holder dine optegnelser konsistente uden manuel indsats. Ved at følge denne vejledning vil du kunne installere forbindelsen, konfigurere de nødvendige mappinger og køre din første datasynkronisering.

Indholdsfortegnelse

  • Hvad gør Evoliz integrationen?

  • Forudsætninger

  • Sådan forbinder du Tribe til Evoliz

  • Hvilke data synkroniseres?

  • Fejlfinding

Hvad gør Evoliz integrationen?

Evoliz integrationen består af tre komponenter:

  • Kontakt synkronisering

  • Produkt synkronisering

  • Faktura synkronisering

Kontakt synkronisering Når integrationen er aktiveret, importerer den indledende synkronisering alle eksisterende kunder — både organisationer og personer — fra Evoliz til Tribe. Efter den indledende synkronisering skubbes nye kundeposter oprettet i Tribe til Evoliz, og nye kunder oprettet i Evoliz trækkes ind i Tribe ved næste synkroniseringscyklus.

Note: Kun nyoprettede kontakter synkroniseres udad. Opdateringer foretaget på eksisterende kontakter i Tribe skubbes ikke tilbage til Evoliz.

Produkt synkronisering Produkter importeres fra Evoliz til Tribe på en tilbagevendende basis. Hver synkroniseringscyklus udfører en fuld re-import af alle produkter — der er ikke noget inkrementelt filter. Produkter med umappede enhedstrenge vil blive importeret uden enhed tildelt.

Faktura synkronisering Salgsfakturaer importeres fra Evoliz til Tribe inkrementelt, hvilket betyder, at kun fakturaer oprettet eller opdateret siden den sidste synkronisering hentes. Tribe fanger fakturalinjerne og opdaterer betalingsstatus baseret på dataene i Evoliz. Faktura-PDF'er synkroniseres ikke.

Note: Denne integration understøtter flere valutaer.Læs her for mere information om brug af flere valutaer.

Forudsætninger

  • Bruger skal være Admin i Tribe og i Evoliz.

  • Sørg for, at du allerede er logget ind på din Evoliz-konto, før du går igennem aktiveringstrinene nedenfor.

  • Da Evoliz integrationen er oprettet via Chift API, skal du have Chift-udvidelsen aktiveret for at opsætte forbindelsen.Du kan finde mere info om udvidelsen her.

Hvordan forbinder jeg Tribe til Evoliz

Fase 1: Generer en API-nøgle i Evoliz

  1. Log ind på din Evoliz konto.

  2. Naviger til Konto, vælg derefter Applikationer, efterfulgt af Tilgængelige forbindelser.

  3. Find Evoliz API forbindelsen.For at finde det hurtigere, filtrer efter API tag.

  4. Aktiver API-forbindelsen.

  5. Klik på Opret en nøgle for at generere en ny API-nøgle.

  6. Kopier og gem Offentlig nøgle og Hemmelig nøgle, du får brug for det i fase 2.

Note: Hold dine API-nøgler sikre. Du vil ikke kunne hente dem igen efter at have forladt siden.

Fase 2: Installer og konfigurer forbindelsen i Tribe

  1. Naviger til Markedspladsen i Tribe.

  2. Find Evoliz og klik på Installer.

  3. Aktiver Evoliz-forbindelsen i Tribe, log ind med din Evoliz-konto og udfyld de nødvendige felter (brug nøglen fra fase 1)

  4. Vent på, at forbindelsen validerer tilslutningen.En bekræftelsesmeddelelse vises, når forbindelsen er etableret.

  5. Kortlæg dine momskoder: match hver Evoliz momskode med den tilsvarende Tribe momsgroup.

  6. Kortlæg dine Enheder: match hver Evoliz enhedstreng med den tilsvarende Tribe enhedspost.

  7. Valgfrit, aktiver import af udkastfaktura via indstillingen for udkastfaktura, hvis du ønsker at inkludere udkastfakturaer i synkroniseringen.

  8. Klik på Kør indledende synkronisering for at importere alle eksisterende kunder, produkter og fakturaer fra Evoliz til Tribe.

Hvilke data synkroniseres?

Tabellen nedenfor viser, hvilke data der flyder mellem Tribe og Evoliz, og i hvilken retning.

Evoliz enhed

Tribe Enhed

Tribe E9 Evoliz

Evoliz Tribe

Kunder (Organisationer)

Organisationskunder

Ja

Ja

Kunder (Offentlig administration)

Organisationskunder

Ja

Ja

Kontaktpersoner (Personer)

Personkunder

Ja

Ja

Produkter

Produkter

Ja

Ja

Salgsfakturaer

Fakturaer

Ja

Ja

Faktura betalingsstatus

Faktura status

Ja

Ja

Note: Synkronisering kører hver 15. minut.

Fejlfinding

Nogle produkter eller fakturaer mangler efter synkronisering
Tjek om din momskode og enhedsmappinger er komplette.Posteringer med ikke-mappede momsnumre eller enhedsstrenge springes over under synkronisering.Sprungne elementer logges i konfigurationsloggen - gennemgå loggen for at identificere, hvilke værdier der skal mappes.

Connectoren kan ikke godkendes
Bekræft, at både dinEvoliz Public Key ogSecret Key er indtastet korrekt i connectorens opsætningsskærm. Hvis din API-nøgle er udløbet eller blevet regenereret i Evoliz, skal du gå tilbage tilKonto Applikationer Tilgængelige Connectors i Evoliz, generere en ny nøgle, og opdatere den i Tribe connectorindstillinger.

Ændringer foretaget i Tribe vises ikke i Evoliz
Kun nyoprettede enheder sendes ud til Evoliz.Opdateringer til eksisterende kontakter/fakturaer foretaget i Tribe synkroniseres ikke tilbage, da Chift i øjeblikket ikke understøtter enhedsopdateringer for denne integration.

Hurtig oversigt

Evoliz-integrationen forbinder Tribe til din Evoliz-konto via Chift, og importerer automatisk kunder, produkter og fakturaer hvert 15. minut.Opsætning kræver at generere en API-nøgle i Evoliz, installere connectoren i Tribe, og fuldføre moms- og enhedsmapping før den indledende synkronisering.Når den er aktiv, holder integrationen dine CRM-data konsistente med din faktureringsplatform, hvilket reducerer manuel dataindtastning på tværs af begge systemer.

Besvarede dette dit spørgsmål?