Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedspladsen? Se denne artikel!
Tribes Xero-integration forbinder dit CRM direkte til en af verdens førende cloud-baserede regnskabsplatforme, hvilket gør det muligt for kunde-, leverandør- og fakturadata at flyde automatisk mellem de to systemer. Dette er særligt nyttigt for virksomheder, der håndterer salgsaktiviteter i Tribe og håndterer fakturering eller regnskab i Xero, da det fjerner behovet for manuel dataindtastning. Ved at følge denne vejledning vil du kunne aktivere integrationen, konfigurere dine indstillinger og holde dine finansielle og kontaktdata synkroniseret på tværs af begge platforme.
Indholdsfortegnelse
Hvilke funktioner har integrationen med Xero?
Forudsætninger
Hvordan aktiverer jeg Xero?
Deaktivering og sletning af data
Hvordan fungerer synkronisering?
Hvilke data synkroniseres?
Fejlfinding
Hvilke funktioner har integrationen med Xero?
Xero-integration består af to komponenter:
relation synkronisering
Faktura synkronisering
relation synkronisering
Når integrationen er aktiveret, bliver kunder og leverandører fra Xero automatisk indlæst i Tribe CRM under den indledende synkronisering.Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra Xero.Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.
Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relationsdata automatisk.Dette gælder både fra Tribe CRM til Xero og omvendt.Synkroniseringen er baseret på det unikke ID i Xero.
En ny kunde eller leverandør modtager altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Hvis Xero genererer et debitor- eller kreditornummer, overskrives nummeret i Tribe med det debitor- eller kreditornummer, der er tildelt af Xero.
Faktura synkronisering
Når en fakturastatus ændres til "Sendt", vil det automatisk synkronisere det som en bogført faktura til Xero. Vi sikrer, at du har alle nødvendige oplysninger ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bogførte faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.
Bemærk: Denne integration understøtter flere valutaer.Læs her for mere information om brug af flere valutaer.
Forudsætninger
Bruger skal være Admin i Tribe og i Xero.
Sørg for, at du allerede er logget ind på din Xero-konto, før du går gennem aktiveringstrinene nedenfor.
Pakke til Salg skal være aktiveret i din Tribe CRM-instans.
Momsgrupper ogkontoplan skal være konfigureret i både Tribe og Xero, da disse skal kortlægges under opsætningen.
Bemærk: Manglende moms- eller kontoplan-mapping vil medføre, at fakturasynkronisering fejler. Sørg for, at begge er fuldt konfigureret, før du fortsætter.
Hvordan aktiverer jeg Xero?
Aktivér integrationen ved at klikke på "Aktivér."
Klik på "Log ind på Xero."
Klik på "Autoriser." Dette forbinder din Xero-konto med Tribe via Chift for at integrere de to systemer.
Vælg Momsgruppe(r) og Generelle konti.
Vælg de enheder, der skal synkroniseres i Andre indstillinger.
Deaktivering og sletning af data
Over tid kan det være nødvendigt at rydde op i dine relation- eller produktdata.
Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integrationen aldrig vil slette data fra Xero.Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra Xero, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe CRM.
Deaktivering af data
Når du deaktiverer en relation i Xero, behandles den i Tribe CRM med status "tidligere."
Hvordan fungerer synkronisering?
Når integrationen er aktiv, holdes data synkroniseret gennem flere mekanismer:
Indledende synkronisering kører automatisk, når du afslutter opsætningen og gemmer din konfiguration, og dækker alle eksisterende enheder.
Ændringer foretaget i Tribe skubbes til Xero i næsten realtid via Chift.
Ændringer foretaget i Xero opfanges gennem et konfigurerbart pollinginterval.
Hvilke data synkroniseres?
Tribe-enhed | Xero-enhed | Tribe Xero | Xero Tribe |
Organisation (kunde) | Kontakt (kunde) |
|
|
Person (kunde) | Kontakt (kunde) |
|
|
Organisation (leverandør) | Kontakt (leverandør) | ||
Faktura + Linjer | Faktura | ||
Faktura (betalingsstatus) | Betaling | ||
Generel hovedkonto | Diagram over konti | ||
Momsgruppe | Momsats | (kun mapping) |
Fejlfinding
Fakturaer synkroniseres ikke
Tjek at alle momsgrupper og generelle hovedkonti er blevet kortlagt korrekt i connector-opsætningen.Enhver manglende kortlægning vil forhindre, at fakturasynkronisering fuldføres.
Data fra Xero vises ikke i Tribe
Polling-intervallet bestemmer, hvor ofte Xero tjekkes for opdateringer.Hvis data er forsinket, er dette forventet adfærd.Vent for synkroniseringen.
Hurtig oversigt
Xero-integrationen i Tribe gør det muligt for kunde-, leverandør- og fakturadata at synkronisere automatisk mellem dit CRM og dit Xero-regnskabsmiljø.Aktivering gennemføres via markedspladsen og kræver, at moms- og hovedkontokortlægninger er konfigureret, før den første synkronisering kan køre.Når den er opsat, reducerer integrationen manuel dataindtastning og holder dine finansielle optegnelser konsistente på begge platforme.