Spring videre til hovedindholdet

Hvordan opretter jeg en listevisning?

På dashboards i Tribe kan du vise data på forskellige måder. Tænk på cirkel- og søjlediagrammer samt kolonne visninger. I nogle tilfælde er det dog mere behageligt at arbejde med en listevisning. I en listevisning er alle poster listet én under den anden, opdelt i kolonner, som i Excel. Derudover kan du nemt beslutte, hvilken information du vil vise i visning og anvende filtre. listevisning kan gemmes og bruges i eksport og f.eks. e-mailkampagner.

  1. Hvordan åbner jeg en listevisning?

  2. sådan tilføjer du en kolonne i din listevisning?

  3. sådan tilføjer du et filter i din listevisning?

1 Hvordan åbner jeg en listevisning?

I hver widget på dit dashboard har du muligheden for at se data i form af en listevisning. listevisning kan genkendes ved listevisning sikonet i en widget. Du vil derefter se hele datasættet vist i en liste.

Der er også en speciel listevisning widget. I denne widget kan du se alle list visninger for hver komponent i applikationen. Så for salg muligheder ser du alle visninger, der er specifikke for salg muligheder. Det samme gælder for kunder, projekter, supportbilletter osv.

Du kan finde denne widget i widget biblioteket.

2 sådan tilføjer du en kolonne i din listevisning?

Som standard er der et sæt list visninger tilgængelige. Tribe giver dig mulighed for at oprette dine egne visninger. På den måde kan du vælge dine egne kolonner. At opsætte dine egne kolonner giver dig en række fordele.

  • Når du eksporterer, eksporteres alle kolonner fra din visning.

  • Når du søger i visning, søges der i indholdet inden for de angivne kolonner.

I de følgende trin forklarer vi, hvordan du som administrator kan oprette din egen visning. I dette eksempel vil vi oprette en visning på salgsmulighed aktiviteten.

Klik på konfigurationsikonet i det øverste højre hjørne af din liste.

2: Klik på visning fanen.

3: Den standard listevisning vises nu. Eksemplet viser visning med de nuværende indstillinger.

For at tilføje en ny kolonne, klik på + i nederste højre hjørne ved siden af kolonnerne. Du kan slette en anden kolonne eller ændre dens rækkefølge ved at bruge ikonerne bag titlen på en kolonne. Derudover kan du skjule kolonne ved at bruge ikonet med øjet. Kolonne er så ikke synlig i visningen, men stadig søgbar.

5: Efter at have indtastet dine indstillinger, kan du ændre navnet på den valgte visning og klikke på gem som ny visning.

3 Hvordan tilføjer jeg et filter i din listevisning?

Det er muligt at tilføje standard filtre til en listevisning. For eksempel, alle åbne supportbilletter eller alle udkast til fakturaer. For at gøre dette, naviger til visning indstillingerne i konfigurationen og klik på + knappen ved filteret, klik på + knappen igen for at tilføje yderligere betingelser.

I dette eksempel vil vi oprette en visning af alle mine salgsmuligheder. Denne filter består af to betingelser:

  1. Vælg feltet "sælger". I dette supportsag er kriteriet "er lig med". Vælg derefter værdien "mig selv" ved at klikke på penikonet. (eller vælg dit navn fra liste over medarbejdere).

  2. Vælg feltet 'fase'. Derefter kriteriet 'er lig med'. Og til sidst værdien 'vundet'.

Glem ikke at gemme din listevisning!

Besvarede dette dit spørgsmål?