Salgsmodulet i Tribe hjælper dig med at spore, administrere og afslutte dine salgsmuligheder fra første kontakt til underskreven aftale.Det holder alle relaterede oplysninger på ét sted, inklusive kundeinteraktioner, produkter, tilbud og opfølgninger.Du kan bruge denne funktion, når du administrerer flere salgsmuligheder, koordinerer med kolleger eller forudsiger fremtidige indtægter.Ved at følge denne guide vil du lære, hvordan du opretter, administrerer og fremmer salgsmuligheder ved hjælp af Salgsmodulet.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Hvad Gør salg modul?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Hvordan opretter jeg en salgsmulighed?
Hvad vises på salgsmulighedsskærmen?
Hvordan tilpasser jeg pipelines, faser og kilder?
Hvordan sporer jeg salgsmuligheder?
Hvordan Tilpasser Jeg Automatiseringen Af Opgaveopfølgning?
Hvordan Tilføjer Jeg Produkter Til En Salgsmulighed?
Hvordan Opretter Jeg Et Tilbud?
Hvordan Sender Jeg Et Tilbud?
Hvordan Fungerer Digital Signering?
Hvad Gør salg modul?
Salgsmodulet i Tribe giver dig mulighed for at administrere din salgsproces fra start til slut.Det samler alle essentielle oplysninger om et potentielt salg, inklusiv kontaktøjeblikke, noter, produkter og tilbud.
Hver salgsmulighed fungerer som en central post, hvor du kan spore fremskridt, planlægge opfølgninger og samarbejde med kolleger.Dette hjælper med at sikre, at ingen mulighed bliver glemt, og at hvert trin i din salgsproces er klart dokumenteret.
Hvorfor Eller Hvornår Skal Du Bruge Det?
Du bør bruge Salgsmodulet, når du vil spore et potentielt eller aktivt salg.Det er især nyttigt, når du administrerer flere muligheder på én gang eller når du arbejder i et team.
Modulet understøtter også prognoser og rapportering, hvilket hjælper dig med at forstå, hvilke muligheder der er mest sandsynlige at lukke, og hvor din indtægt forventes at komme fra.
Hvordan Opretter Jeg En Salgsmulighed?
Klik på + knappen i øverste højre hjørne af søgefeltet.
Vælg Salgsmulighed.
Indtast relationen og de vigtigste detaljer om muligheden.
Hvis relationen endnu ikke eksisterer, kan du oprette den direkte fra denne oversigt.
Vælg Gem og Åbn for at fortsætte med at indtaste detaljer.
Du kan også oprette en salgsmulighed direkte fra en relation ved at åbne relationen og vælge + Salgsmulighed fra værktøjslinjen.
Hvad Visas På Salgsmuligheds Skærmen?
Salgsmuligheds oversigten giver dig et fuldt overblik over alt relateret til en specifik salgsmulighed.Dette inkluderer opgaver, aftaler, e-mails, tilbud og noter.
Nøglefelter inkluderer:
Forventet ordredato: Bestemmer, hvornår muligheden vises i din pipeline og prognose.
Estimeret Beløb: Den forventede værdi af muligheden, der bruges i prognoser.
Finale Fase: Marker muligheden somVundet,Tabt, ellerUdløbet.
Fase: Viser den nuværende fase af muligheden.
Pipeline: Angiver, hvilken pipeline muligheden tilhører.
Mulighed %: Sandsynligheden for at lukke, knyttet til den valgte fase.
Kilde: Viser, hvor muligheden stammer fra, såsom en kampagne eller henvisning.
Bemærk: Prognosen i dashboardet beregnes ved at multiplicere det estimerede beløb med sandsynlighedsprocenten.
Hvordan Tilpasser Jeg Pipelines, Faser Og Kilder?
Tilpasning Af Pipelines Og Faser
Gå til Konfiguration.
Vælg Aktiviteter.
Klik på Salgsmulighed.
Åbn Pipelines fanen for at tilføje eller redigere pipelines.
Åbn Standard fanen for at administrere faser.
Klik på + Tilføj for at oprette en ny fase.
Indtast navnet, sandsynlighedsprocenten, og om det er en slutfase.
Træk faserne ved hjælp af seks-prik ikonet for at ændre deres rækkefølge.
Tilpasning Af Kilder
Gå til Konfiguration.
Vælg Listebokse.
Klik på Kilde.
Rediger en eksisterende værdi eller vælg + Tilføj for at oprette en ny.
Hvordan Sporer Jeg Salgsmuligheder?
Når en ny salgsmulighed oprettes, opretter Tribe automatisk en opfølgningsopgave via en systemautomatisering.Dette hjælper med at sikre, at hver mulighed får hurtig opmærksomhed.Automatiseringen er aktiveret som standard, så der kræves ikke opsætning til standardbrug.
Du kan også:
Tildele opgaver til dig selv eller kolleger.
Planlæg aftaler ved hjælp af Kalender.
Send e-mails direkte fra muligheden.
Tilføj vedhæftninger og noter.
Alle åbne opgaver vises i Mine Åbne Opgaver widgeten på dit personlige arbejdsområde.
Vidste du det? Du kan lære mere om dette i artiklenDu kan lære mere om at bruge opgaver og aftaler i artiklen: Hvordan følger jeg op på opgaver og aftaler?
Hvordan Tilpasser Jeg Automatiseringen Af Opgaveopfølgning?
Fordi opfølgningsopgaven er oprettet af en automatisering, kan administratorer justere den, så den passer til din organisations arbejdsgang — for eksempel ved at ændre emnet, forfaldsdatoen, opgavetype eller tildelt bruger.Du kan også deaktivere automatiseringen helt, hvis den ikke passer til din proces.
Bemærk: Konfiguration af automatiseringer kræver enAdvanced ellerUltimate licens. Brugere på denEssential licens kan deaktivere automatiseringen, men kan ikke redigere den.
Hvordan redigerer eller deaktiverer jeg opfølgningsopgaveautomatiseringen?
Gå til Konfiguration > Aktiviteter > Salgsmulighed.
Vælg Automatiseringer-fanen.
Find automatiseringen med navnet Opret opfølgningsopgave for salgsmulighed.
For at deaktivere den, flyt skyderen til venstre.
For at tilpasse den, klik på automatiseringen for at åbne den, og vælg derefter Duplikér.
Bemærk: Den systemejede automatisering kan ikke redigeres direkte. Du skal først duplikere den, og derefter redigere kopien. Når din tilpassede version er klar, skal du deaktivere den originale automatisering for at undgå, at der oprettes duplikerede opgaver.
Hvad kan tilpasses?
Efter at have duplikeret automatiseringen, kan du ændre:
Emne — titlen på opfølgningsopgaven (for eksempel,Planlæg en demo med kunden).
Forfaldsdato — den relative timing af opgaven (for eksempel, to dage efter at muligheden er oprettet i stedet for samme dag).
Opgavetype — kategorien af den tildelte opgave.
Udnævnt til — den bruger, der er ansvarlig for opgaven.
Hvordan tilføjer jeg produkter til en salgsmulighed?
Når du ved, hvad kunden er interesseret i, kan du tilføje produkter til muligheden.
Åbn salgsmuligheden.
Vælg Produkter fanen.
Klik på + Produkt.
Søg efter produktet ved navn.
Gem dit valg.
Produktdataene hentes automatisk fra din konfiguration.
Vidste du?
Du kan omarrangere produktlinjer ved at trække dem.
Du kan anvende rabatter pr. produkt eller på hele tilbuddet.
Du kan tilføje ekstra beskrivelser ved at vælge de tre prikker i slutningen af en produktlinje.
Hvordan opretter jeg et tilbud?
Åbn Produkter fanen.
Klik på + Tilbud knappen.
Vælg tilbudsskabelonen.
Indtast gyldighedsdatoen.
Vælg Gem og Åbn.
Du kan nu redigere tilbuddet og forhåndsvise det ved hjælp af Eksempel fanen.Når du er klar, vælg Send tilbud.
Hvordan sender jeg et tilbud?
Når du indsender et tilbud, giver Tribe dig flere leveringsmuligheder:
Direkte: Åbn tilbuddet på din enhed, så kunden kan gennemgå og underskrive det med det samme.
Gennem e-mail: Send tilbuddet ved hjælp af en forudfyldt e-mail med et sikkert link.
Gennem link: Kopier linket og del det via en anden platform.
Download: Gem tilbuddet som en PDF.
Hver mulighed giver kunden mulighed for at gennemgå og godkende tilbuddet digitalt.
Hvordan fungerer digital signering?
Når en kunde åbner et digitalt tilbud, bliver de bedt om at indtaste deres oplysninger og underskrive online.
Når det er underskrevet:
Mulighedens status opdateres automatisk.
Det underskrevne dokument er vedhæftet muligheden.
Den tildelte sælger modtager en notifikation.
Kunder kan også anmode om ændringer eller afvise tilbuddet.I begge tilfælde modtager du en notifikation, og forespørgslen eller afvisningen bliver registreret i systemet.
Vidste du det? Når et tilbud er markeret som vundet, kan du oprette en faktura direkte fra produktlinjerne.
Hurtig oversigt
Salgsmodulet i Tribe hjælper dig med at håndtere hver fase af din salgsproces ét sted.Du kan oprette muligheder, følge fremskridt, tilføje produkter og sende tilbud digitalt.Dette sikrer klar opfølgning, præcise forudsigelser og ensartet salgsstyring på tværs af dit team.