Spring videre til hovedindholdet
Alle samlinger
Hvordan virker salgsmodulet?
Hvordan virker salgsmodulet?
Opdateret for over 3 måneder siden

Introduktion

Ved at opsamle købssignaler fra dit potentielle lead og dine kunder i en salgsmulighed, mister du ikke længere overblikket over dine salgsmuligheder. Det vil hjælpe dig med at sælge mere, uden at det koster dig ekstra tid. Salgsmuligheden indeholder alle de vigtige oplysninger, du skal bruge for at køre din salgsproces succesfuldt. Tænk på:

  1. Registrering af alle kontaktøjeblikke og noter i løbet af salgsprocessen
    ​

  2. At give indblik i de produkter, kunden ønsker at købe
    ​

  3. Online udarbejdelse af tilbud baseret på skabeloner i din egen virksomhedsidentitet
    ​

  4. Muligheden for at sende tilbuddet og få det godkendt online.
    ​

  5. Alle de salgsoplysninger, du har brug for til en god forretning

I denne artikel vil vi forklare den daglige brug af salgsmodulet i nogle få trin.

  1. Hvordan opretter du en salgsmulighed?
    ​

  2. Skærmen for salgsmuligheder
    ​

  3. Hvordan opretter man en pipeline, faser og kilder?
    ​

  4. Hvordan følger man med i salgsmulighederne?
    ​

  5. Hvordan tilføjer man produkter til salgsmuligheden?
    ​

  6. Hvordan opretter man et tilbud?
    ​

  7. Send et tilbud
    ​

  8. Underskrivelse af et tilbud
    ​

1 Hvordan opretter man en salgsmulighed?

  1. Tryk på + knappen i øverste højre hjørne i menuen
    ​

  2. Tryk på Sales Opportunity (Salgsmulighed). Angiv relationen og de vigtigste detaljer om muligheden. Hvis relationen endnu ikke findes i CRM, kan du oprette den med det samme. Tryk på Save and Open (Gem og åbn) for at udfylde yderligere detaljer om salgsmuligheden. Det er også muligt at oprette en salgsmulighed direkte fra relationen. For at gøre det skal du åbne relationen og klikke på + sales opportunity (+ salgsmulighed) i værktøjslinjen.

Tilføjelse af en salgsmulighed i Tribe CRM
​

2 Skærmen med salgsmuligheder

Skærmen med salgsmuligheder giver et komplet overblik over dine salgsmuligheders status, igangværende opgaver og aftaler, e-mails, tilbud og andre noter. I skærmbilledet med salgsmuligheder er der en række elementer, der er specifikke for salgsmuligheden.

  1. Expected order date: (Forventet ordredato:) Her kan den forventede ordredato indtastes. I det øjeblik dette indtastes, vises salgsmuligheden i pipelinen og prognosen på salgsdashboardet.
    ​

  2. Estimated amount: (Estimeret beløb:) Indtast et skøn over det samlede beløb. Dette skøn er også inkluderet i prognosen og pipelinen.
    ​

  3. Final phase: Won, lost, or expired: (Den endelige fase: Vundet, tabt eller udløbet:) I modsætning til den mellemliggende fase går disse faser ind i den endelige slutfase. Det fuldender salgsmuligheden. Den sidste fase kan vælges øverst i salgsmuligheden eller yderst til højre i fasebjælken med fluebenet.
    ​

  4. Phase: (Fase:) Salgsmulighedens fase vises til venstre i Detaljer-skærmen, men også øverst i salgsmuligheden. Når du trykker på en fase i toppen, ændres fasen automatisk. Det næste afsnit forklarer, hvordan man tilpasser faser.
    ​

  5. Pipeline: (Pipeline:) Pipelinen viser, hvor mange muligheder der stadig er i pipelinen. Som standard indstilles en pipeline (standard), men det er muligt at indstille flere pipelines.
    ​

  6. Opportunity %: (Mulighed %:) Sandsynligheden er knyttet til fasen. Jo længere hen mod den sidste fase, jo større er sandsynligheden. På dashboardet viser prognosen (vægtet) det anslåede beløb x sandsynlighedsprocenten.
    ​

  7. Source: (Kilde:) Anmodningens oprindelse. Ved at udfylde dette får du indsigt i, hvilke markedsføringstiltag der har størst succes, f.eks. e-mailkampagner, annoncer eller søgemaskiner. Det næste afsnit forklarer, hvordan man tilpasser kilderne.

Skærmen med salgsmuligheder i Tribe CRM
​

I artiklen Hvad ser jeg på min skærm? finder du mere overordnet information om aktivitetsformularens struktur.
​

3 Hvordan opretter man en pipeline, faser og kilder?

Tilpas pipeline og faser

Ved at tilpasse pipeline, faser og kilder kan du tilpasse Tribe til, hvordan salgsprocessen fungerer i din organisation. Du kan tilpasse pipelinen og faserne i aktivitetskonfigurationen:

  1. Tryk på Configuration (Konfiguration).
    ​

  2. Gå til Activities (Aktiviteter).
    ​

  3. Tryk på Sales Opportunity (Salgsmulighed).
    ​

    ilpas pipeline og faser i Tribe CRM
    ​

  4. Tryk på fanen Pipelines (Pipelines) . Tryk på + Pipeline (+ Pipeline), hvis du vil tilføje endnu en pipeline.
    ​

  5. Fanen Standard (Standard) viser de eksisterende faser. Hvis du vil tilføje en fase, skal du klikke på + Add (+ Tilføj). Indtast navnet og den sandsynlighedsprocent, der er knyttet til fasen, og om denne fase er et endeligt trin (vises på knapperne øverst i salgsmuligheden -3). Ved at angive en farve bliver denne fase let genkendelig.
    ​

  6. Ved at trykke på de 6 prikker kan du trække salgsmuligheden til en anden rækkefølge.

Tilpasning af faser for salgsmuligheder i Tribe CRM
​

Tilpas kilder

  1. Gå til Configuration (Konfiguration).
    ​

  2. Tryk på Select lists (Vælg lister)
    ​

  3. Tryk på Source (Kilde). Den eksisterende liste vises. Du kan trykke på en eksisterende værdi og tilpasse den eller trykke på + Add (+ Tilføj) eller + Source (+ Kilde) for at tilføje en ny kilde.

Tilpasning af kilder til salgsmuligheder i Tribe CRM
​
​

4 Hvordan følger du salgsmulighederne?

Du mister ikke længere overblikket over en salgsmulighed ved at planlægge handlinger for dig selv og dine kolleger. For hver ny salgsmulighed opretter Tribe også straks en opgave i dit navn (1). Denne opgave minder dig om, at du naturligvis også skal følge op på salgsmuligheden. Når din kollega tager initiativ til yderligere opfølgning på salgsmuligheden, skal du sætte opgaven i vedkommendes navn (2).

Alle igangværende opgaver vises i widgetten My open tasks (Mine åbne opgaver) på dit personlige arbejdsområde. Derudover kan du også planlægge en aftale eller opgave (3 + 4) for dig selv eller en kollega, f.eks. når du besøger din relation. En aftale planlægges direkte i Tribe-kalenderen. Du har også mulighed for at sende en e-mail direkte til kunden (5) og tilføje vedhæftede filer og noter (6).
​

Følg op på en salgsmulighed i Tribe CRM
​

Vidste du?

Du kan lære mere om at bruge opgaver og aftaler i artiklen: Hvordan følger jeg op på opgaver og aftaler?

5 Hvordan tilføjer man produkter til salgsmuligheden?

Nu har du talt meget med kunden og ved præcis, hvor deres interesser og ønsker ligger. Det er nu, du skal tilføje produkter til salgsmuligheden. Produkterne er både grundlaget for tilbuddet og input til tallene i widgets og visninger.

  1. Åbn salgschancen, og klik på fanen Products (Produkter).
    ​

  2. Tryk på + Product (+ Produkt).
    ​

    Tilføj produktlinjer til en salgsmulighed i Tribe CRM
    ​

  3. Find derefter det produkt, du vil tilføje. Hvis du har mange produkter i Tribe, kan du også indtaste de første par bogstaver. Det gør det nemt at finde det rigtige produkt. De øvrige produktdata hentes fra indstillingerne.
    ​

    Valg af et produkt i Tribe CRM

Artiklen Sådan tilføjer du nye produkter beskriver, hvordan du tilføjer produkter til konfigurationen.
​

Vidste du?

  • Du kan placere produkterne i den rigtige rækkefølge ved at trække i linjerne
    ​

  • Du kan også give rabat på en produktlinje eller på hele tilbuddet
    ​

  • Du kan også indtaste en ekstra beskrivelse for hvert produkt. Det gør du ved at klikke på de 3 prikker for enden af hver produktlinje.

6 Hvordan laver man et tilbud?

Hvis du har gennemført de forrige trin, kan vi nu omdanne produktlinjerne til et online-tilbud.

  1. Åbn fanen products (produkter), og klik derefter på den blå knap + quote (+ tilbud). Vælg derefter den relevante tilbudsskabelon, og indtast tilbuddets gyldighedsdato.
    ​

  2. Tryk på Save and open (Gem og åbn).
    ​

    Tilføj et tilbud til en salgsmulighed i Tribe CRM
    ​

  3. Citatet vises nu som en skabelon i fanen Edit (Rediger). Du kan foretage ændringer her.
    ​

  4. Tryk på fanen Preview (Forhåndsvisning) for at se en forhåndsvisning af dit tilbud.
    ​

  5. Tryk på Submit quote (Send tilbud) for at sende tilbuddet. Dette forklares i næste afsnit.

    Forhåndsvisning af tilbud inden afsendelse i Tribe CRM
    ​

7 Send et tilbud

De dage, hvor man sendte et tilbud med posten, er for længst ovre. Det er selvfølgelig stadig muligt, men Tribe CRM giver dig en række andre muligheder for at sende et tilbud. På den måde fjernes alle barrierer for din relation til at underskrive.
​

Ved at trykke på knappen launch quotation (lancer tilbud) i tilbuddet får du en række muligheder.


​

Direkte

Er du i øjeblikket hos din kunde og vil gerne indsende tilbuddet nu? Vælg derefter direct (direkte). Tilbuddet vil blive åbnet på din laptop eller tablet på en hjemmeside. Din kunde kan se den først og derefter underskrive den digitalt. Denne mulighed kan bruges, når du er sammen med kunden, eller kunden besøger din virksomhed, og du vil give kunden mulighed for at se og underskrive tilbuddet med det samme.
​

Gennem e-mail

Vil du gerne sende tilbuddet til kunden via e-mail? Så vælg through (via) e-mail. Der åbnes nu en e-maildialog med din standardtekst til en tilbudsmail. E-mailteksten indeholder et link, som din relation kan trykke på for at se og godkende tilbuddet. Inden du sender, kan du redigere teksten i e-mailen, hvis du vil. Når du trykker på Send (Send), bliver tilbuddet sendt direkte til din kunde.
​

Send et tilbud via e-mail i Tribe CRM
​

Gennem et link

Vil du kun have linket til online-tilbuddet? Vælg derefter through link (gennem et link). Linket kopieres, og du kan indsætte det andre steder, f.eks. i en Whatsapp-besked.
​

Download

Du kan også download tilbuddet. Du får en PDF-fil, som du selv kan vælge hvad du vil gøre med.
​

8 Underskrivelse af et tilbud

De digitale muligheder for at sende et tilbud har den fordel, at din kunde også kan underskrive tilbuddet digitalt. Dit tilbud vises på en hjemmeside. Inden vi underskriver, spørger vi kunden, om vedkommende vil indtaste sine oplysninger og derefter underskrive.
​

Så snart formularen er sendt, behandles disse data i Tribe CRM. Status for salgsmuligheden vil derfor automatisk blive ændret til quotation signed (tilbud underskrevet). Det underskrevne dokument vil også blive tilføjet til salgsmuligheden, og den medarbejder, der er registreret som sælger på salgsmuligheden, vil straks modtage en besked om, at salgsmuligheden er blevet underskrevet.
​

Anmodninger om ændringer

Ud over at underskrive tilbuddet kan din kunde også anmode om en ændring. Anmodningen om ændring bliver også synlig med det samme, da du som sælger modtager en besked om ændringen. Kundens anmærkninger til ændringen kan findes sammen med tilbuddet.
​

Afvis tilbuddet

Desværre sker det nogle gange, at en salgsmulighed ikke bliver til noget. Online-tilbuddet i Tribe CRM giver også din kunde mulighed for at afvise tilbuddet. En besked om dette sendes også til sælgeren. Hvis kunden ikke gør det, kan du selv ændre status til lost (tabt) i salgsmuligheden.

Online godkendelse i Tribe CRM
​

Vidste du?

Når tilbuddet er i hus, kan du også nemt sende fakturaer til produktlinjerne. Artiklen Sådan opretter og sender du en faktura forklarer dette i flere detaljer.

Besvarede dette dit spørgsmål?