Spring videre til hovedindholdet

Hvordan virker salgsmodulet?

Opdateret for over 2 uger siden

Introduktion

Når du registrerer købssignaler fra dine leads og kunder på en salgsmulighed, mister du ikke længere overblikket over hvor du skal lægge din indsats.

Det hjælper dig til at få solgt mere, uden at du skal bruge en masse ekstra tid på det. Salgsmuligheden indeholder alle de oplysninger, du har brug for i din salgsproces.

Det kan være:

  1. At registrere al kontakt med kunden og notere det i løbet af salgsprocessen
    ​

  2. At give indblik i de produkter, kunden ønsker at købe
    ​

  3. At udarbejde tilbud digitalt baseret på dine egne skabelonersom matcher virksomhedens identitet
    ​

  4. Muligheden for at sende tilbuddet og få det underskrevet online.
    ​

  5. At få overblik over alle de salgsoplysninger du har brug for lave en god handel.

I denne artikel kan du få et overblik over den daglige brug af salgsmodulet i nogle få trin.

  1. Hvordan opretter man en salgsmulighed?
    ​

  2. Overblikket på din salgsmulighed
    ​

  3. Hvordan opretter man en pipeline, faser og kilder?
    ​

  4. Hvordan følger man med i salgsmulighederne?
    ​

  5. Hvordan tilføjer man produkter til salgsmuligheden?
    ​

  6. Hvordan opretter man et tilbud?
    ​

  7. Send et tilbud
    ​

  8. Underskrivelse af et tilbud
    ​

1 Hvordan opretter man en salgsmulighed?

  1. Tryk på + knappen i øverste højre hjørne i menuen
    ​

  2. Tryk på Salgsmulighed. Angiv relationen og de vigtigste detaljer om muligheden. Hvis relationen endnu ikke findes, kan du oprette den med det samme. Tryk på Gem og åbn hvis du vil udfylde flere detaljer om salgsmuligheden. Det er også muligt at oprette en salgsmulighed direkte fra relationen. For at gøre det skal du åbne relationen og klikke på + Salgsmulighed i værktøjslinjen.

Her tilføjer du en salgsmulighed i Tribe
​

2 Overblikket på din salgsmulighed

Selve salgsmulighed giver dig et komplet overblik over status, igangværende opgaver og aftaler, e-mails, tilbud og andre noter relateret til den. I selve overblikket er der en række elementer, der er specifikke for salgsmuligheden.

  1. Forventet ordredato: Her kan indtaste den forventede ordredato, og når det er gjort, vil du se salgsmuligheden i pipelinen og jeres forecast på salgsdashboardet.
    ​

  2. Anslået beløb: Indtast et skøn over det samlede beløb, som ordren kommer til at være på. Dette beløb vil også være inkluderet i selve pipelinen og forecast.
    ​

  3. Slutfasen: Vundet, tabt eller udløbet: I modsætning til de mellemliggende faser er disse faser slutfaser, som afslutter salgsmuligheden. Slutfasen kan vælges øverst på salgsmuligheden eller på fluebenet helt yderst til højre.
    ​

  4. Fase: De forskellige faser kan ses under detaljer til venstre på skærmen men også øverst på salgsmuligheden. Når du trykker på en fase i toppen, ændres fasen automatisk. I det næste afsnit kan du se, hvordan man tilpasser faserne.
    ​

  5. Pipeline: I dette felt kan man se hvilken pipeline, salgmuligheden er placeret i. Som standard vælges en pipeline (standard), men det er muligt at oprette og vælge flere pipelines.
    ​

  6. Sansynlighed %: Sandsynligheden er knyttet til fasen. Jo tættere salgsmuligheden er på sidste fase i processen, jo større er sandsynligheden for at vinde den. På dashboardet viser forecasten (vægtet) det anslåede beløb gange sandsynlighedsprocenten.
    ​

  7. Kilde: Her kan du notere hvor salgsmuligheden stammer fra og kan derved få indsigt i, hvilke markedsføringstiltag der har størst succes, f.eks. e-mailkampagner, annoncer eller søgemaskiner. Det næste afsnit forklarer, hvordan man tilpasser kilderne.

Oversigten på en salgsmulig Tribe
​

I artiklen Hvad ser jeg på min skærm? finder du mere overordnet information om aktivitetsformularens struktur.
​

3 Hvordan opretter man en pipeline, faser og kilder?

Tilpas pipeline og faser

Du kan tilpasse Tribe til salgsprocessen i jeres organisatoin ved at tilpasse pipeline, faser og kilder. Det gøres i aktivitetskonfigurationen:

  1. Tryk på Konfiguration.
    ​

  2. Gå ti Aktiviteter.
    ​

  3. Tryk på Salgsmulighed.
    ​

    Tilpas pipeline og faser i Tribe

    ​

  4. Tryk på fanen Pipelines. Tryk på + Pipeline, hvis du vil tilføje endnu en pipeline.
    ​

  5. Fanen Standard viser de eksisterende faser i jeres standardpipeline. Hvis du vil tilføje en fase, skal du klikke på + Tilføj nederst. Indtast navnet og den sandsynlighedsprocent, der er knyttet til fasen, og om denne fase er en slutfase (vises som knap øverst på salgsmuligheden). Ved at angive en farve bliver denne fase let genkendelig.
    ​

  6. På de 6 prikker kan du trække faserne rund og ændre på rækkefølgen.

Tilpasning af faser for salgsmuligheder i Tribe
​

Tilpas kilder

  1. Gå til Konfiguration.
    ​

  2. Tryk på Multivalgslister
    ​

  3. Tryk på Kilde. Den eksisterende liste vises. Du kan trykke på en eksisterende værdi og tilpasse den eller trykke på + Tilføj eller + Kilde for at tilføje en ny kilde.

Tilpasning af kilder til salgsmuligheder i Tribe
​
​

4 Hvordan følger du med i dine salgsmuligheder?

Hvis du planlægger opgaver for dig selv og dine kolleger, mister du ikke længere overblikket over dine salgsmuligheder. For hver ny salgsmulighed opretter Tribe også straks en opgave i dit navn (1). Denne opgave minder dig om, at du naturligvis også skal følge op på salgsmuligheden. Når det er din kollega der skal lave yderligere opfølgning på salgsmuligheden, skal du tildele opgaven til vedkommende (2).

Alle igangværende opgaver vises i widgetten Mine åbne opgaver på dit personlige dashboard. Derudover kan du også planlægge en aftale eller opgave (3 + 4) for dig selv eller en kollega, f.eks. når du skal besøge en kunde. En aftale planlægges direkte i Tribe-kalenderen. Du har også mulighed for at sende en e-mail direkte til kunden (5) og vedhæfte filer og noter (6).
​

Følg op på en salgsmulighed i Tribe
​

Vidste du?

Du kan læse mere om at bruge opgaver og aftaler i artiklen: Hvordan følger jeg op på opgaver og aftaler?

5 Hvordan tilføjer man produkter til salgsmuligheden?

Når du har du talt meget med kunden fået afdækket deres behov og ved, hvor deres interesser og ønsker ligger, skal du tilføje produkter til salgsmuligheden. Produkterne er både grundlaget for tilbuddet og input til tallene i dine widgets og visninger.

  1. Åbn salgsmuligheden, og klik på fanen Produkter.
    ​

  2. Tryk på + Produkt.
    ​

    Tilføj produktlinjer til en salgsmulighed i Tribe
    ​

  3. Find derefter det produkt, du vil tilføje. Hvis du har mange produkter i Tribe, kan du også indtaste de første par bogstaver. Det gør det nemt at finde det rigtige produkt. De øvrige produktdata hentes fra indstillingerne.
    ​

    Valg af et produkt i Tribe

Artiklen Sådan tilføjer du nye produkter beskriver, hvordan du tilføjer produkter i konfigurationen.
​

Vidste du?

  • Du kan placere produkterne i den rigtige rækkefølge ved at trække rundt på linjerne
    ​

  • Du kan også give rabat på en produktlinje eller på hele tilbuddet
    ​

  • Du kan også indtaste en ekstra beskrivelse for hvert produkt. Det gør du ved at klikke på de 3 prikker for enden af hver produktlinje.

6 Hvordan laver man et tilbud?

Hvis du har gennemført de forrige trin, kan vi nu omdanne produktlinjerne til et tilbud der kan sendes digitalt.

  1. Åbn fanen Produkter, og klik derefter på knappen + Tilbud. Vælg derefter den relevante tilbudsskabelon, og indtast hvor længe tilbuddet er gyldigt.
    ​

  2. Tryk på Gem og åbn.
    ​

    Tilføj et tilbud til en salgsmulighed i Tribe
    ​

  3. Tilbuddet vises nu som en skabelon i fanen Redigér. Du kan foretage ændringer her.
    ​

  4. Tryk på fanen Eksempel for at se en forhåndsvisning af dit tilbud.
    ​

  5. Tryk på Send tilbud for at sende tilbuddet. Dette forklares i næste afsnit.

    Forhåndsvisning af tilbud inden afsendelse i Tribe
    ​

7 Send et tilbud

De dage, hvor man sendte et tilbud med posten, er for længst ovre. Det er selvfølgelig stadig muligt, men Tribe giver dig en række andre muligheder for at sende et tilbud. På den måde fjernes alle barrierer for din kunde i forhold til at underskrive.
​

Ved at trykke på knappen Send tilbud får du en række muligheder.


​

Med det samme

Måske du sidder hos din kunde og I vil gerne bare underskrive tilbuddet med det samme. Det kan I gøre ved at vælge Med det samme. Tilbuddet vil blive åbnet på din laptop eller tablet på en hjemmeside, hvor din kunde kan se det igennem og derefter underskrive digitalt. Denne mulighed kan bruges, når du er sammen med kunden, eller kunden besøger din virksomhed, og du vil give kunden mulighed for at se og underskrive tilbuddet med det samme.
​

Via e-mail

Vil du gerne sende tilbuddet til kunden via e-mail? Så vælg Via e-mail. Der åbnes nu en e-maildialog med din standardtekst til en tilbudsmail. E-mailteksten indeholder et link, som din relation kan trykke på for at se og godkende tilbuddet. Inden du sender, kan du redigere teksten i e-mailen, hvis du vil. Når du trykker på Send (Send), bliver tilbuddet sendt direkte til din kunde.
​

Send et tilbud via e-mail i Tribe
​

Via link

Vil du kun have linket til tilbuddet? Så vælg Via link. Linket kopieres, og du kan indsætte det andre steder, f.eks. i en Whatsapp-besked eller en email.
​

Download

Du kan også download tilbuddet. Du får en PDF-fil, som du selv kan vælge hvad du vil gøre med.
​

8 Underskrivelse af et tilbud

De digitale muligheder for at sende et tilbud har den fordel, at din kunde også kan underskrive tilbuddet digitalt. Dit tilbud vises på en hjemmeside. Inden underskrift bliver kunden bedt om at indtaste sine oplysninger derefter underskrive.
​

Så snart formularen er sendt, behandles disse data i Tribe. Status for salgsmuligheden vil derfor automatisk blive ændret til Tilbud underskrevet. Det underskrevne dokument vil også blive tilføjet til salgsmuligheden, og den medarbejder, der er registreret som sælger på salgsmuligheden, vil straks modtage en besked om, at tilbuddet er blevet underskrevet.
​

Anmodninger om ændringer

Ud over at underskrive tilbuddet kan din kunde også anmode om en ændring. Anmodningen om ændring bliver også synlig med det samme, da du som sælger modtager en besked om ændringen. Kundens anmærkninger til ændringen kan findes sammen med tilbuddet.
​

Afvis tilbuddet

Desværre sker det nogle gange, at en salgsmulighed ikke bliver til noget. Online-tilbuddet i Tribe giver også din kunde mulighed for at afvise tilbuddet. En besked om dette sendes også til sælgeren. Hvis kunden ikke gør det, kan du selv ændre status til Tabt i salgsmuligheden.

Online underskrift/godkendelse i Tribe
​

Vidste du?

Når tilbuddet er i hus, kan du også nemt sende fakturaer med de produktlinjer, du har oprettet på ilbuddet. Artiklen Sådan opretter og sender du en faktura forklarer hvordan i flere detaljer.

Besvarede dette dit spørgsmål?