Spring videre til hovedindholdet

Hvordan opretter jeg min egen widget?

Introduktion
​

Widgets hjælper dig enormt i dit daglige arbejde. Forskellige typer af widgets viser tydeligt de oplysninger, der er vigtige for dig. Dette giver dig mulighed for at handle straks på ting, der er vigtige for din organisation.

Måske har du allerede læst om widgets i artiklen Hvad er widgets? Nu ved du, at der er et standard widget-bibliotek. Som administrator af Tribe kan du oprette dine egne widgets. Dine medarbejdere vil så finde disse widgets i widget-biblioteket.

  1. Hvordan opretter du en ny widget?
    ​

  2. Hvilke typer widgets findes der?
    ​

  3. Nogle praktiske eksempler
    ​

1 Hvordan opretter du en ny widget?

Hvilken slags widget vil du oprette? Dit udgangspunkt for at oprette en widget afhænger af den information, du ønsker at se. Hvis du vil have en salg vurderings widget, starter du ved salgsmulighed. Hvis du vil have en widget, der indeholder produktinformation, starter du ved produkterne. På hver komponent i Tribe kan du Tilføj widgets, og der er widgets tilgængelige, som du kan genbruge.
​

Når du vil oprette en widget, skal du følge disse trin:

  1. Naviger til den komponent, hvor du vil Tilføje widget, ved at gå til konfiguration.
    ​

  2. Klik på Aktiviteter.
    ​

  3. Klik på den relevante aktivitet (projekt, salgsmulighed, faktura osv.).
    ​

    Opretter en widget i Tribe
    ​

  4. På widgets fanen, find alle tilgængelige widgets.
    ​

  5. Vælg den widget, du vil bruge som base, eller klik på + ny widget for at oprette en helt ny widget.
    ​

  6. Giv din widget et klart navn. Når du har valgt en eksisterende widget, skal du klikke på gem som ny widget nederst til højre på oversigt (en nøjagtig kopi vil blive gemt med det samme navn).
    ​

  7. Du har nu to muligheder for at sammensætte og/eller tilpasse widget'en: filter og segmentering:
    ​
    ​Filter: Om du har brug for et filter afhænger af de data, du ønsker at vise i widget'en. For eksempel, hvis du vil have et overblik over alle aktuelle projekter, har du brug for et filter. filter sikrer, at lukkede projekter ikke vises i widget. I dette tilfælde filtrerer du efter fasen af et projekt. I vores eksempel har vi oprettet en widget med alle igangværende projekter, hvis by for besøgsadressen er Amsterdam.
    ​
    ​Segmentering: Segment sikrer, at informationen i din widget vises baseret på det felt, der er vigtigt for dig. Et andet eksempel er alle aktuelle projekter. Uden Segment ering får du vist en lang Liste over alle aktuelle projekter. Ved at tilføje et segment baseret på ejer feltet, er den lange liste af projekter nu opdelt i projekter pr. medarbejder.
    ​

    Filtrering og segmentering i widget i Tribe
    ​

  8. Gem widget og tilføj den til dit dashboard.
    ​

    Tilføjelse af din egen widget til dashboard i Tribe
    ​

2 Hvilke typer af widgets findes der?

Afhængigt af hvilken type information du ønsker at vise i din widget, kan du vælge mellem en række forskellige typer af widgets. Typerne af widgets handler om, hvordan dine data vises visuelt. Når alt kommer til alt, bliver information som din salg pipeline meget klarere, når den vises i en såkaldt tragt-widget end når den vises i en liste.
​

Du kan se de forskellige typer af widgets i segmentering.

  • Liste: dataene vises én under den anden i en liste.
    ​

  • Fliser: fliser viser tallene for det segmenterede felt. Såsom antallet af aktuelle projekter pr. medarbejder.
    ​

  • Cirkel diagram: Viser en fordeling af dataene. Cirkelstykkerne er fordelt baseret på det segmenterede felt.
    ​

  • Diagram: På x-aksen er det segmenterede felt tilføjet. På y-aksen er tallene.
    ​

  • Diagram: på x-aksen er det segmenterede felt tilføjet. På y-aksen tallene.
    ​

  • Tragt: dataene vises i en tragt. Gennem tragten kan du tydeligt se, hvilken fase salg mulighederne befinder sig i, og den potentielle omsætning, der er involveret.

Alle typer af widgets giver dig en ekstra funktion, nemlig kolonne visning. En kolonne visning er bygget op baseret på det segment, du har tilføjet.
​

3 Nogle praktiske eksempler

Nu er det tid til at 'bygge' en widget selv. For at komme i gang, her er nogle virkelige eksempler. Du kan genskabe disse eller tilpasse dem selv. Når du starter med widgets, er det også nyttigt først at læse artiklen Strukturen af Tribe. Her finder du mere baggrundsinformation om strukturen af Tribe og oversigt skærmen for feltvalg.
​

Nuværende projekter pr. medarbejder
​

For denne widget skal du starte på widget-fanen i projektafdelingen (tilgås gennem konfiguration).

  1. Hvis du bruger standard-widget til aktuelle projekter som basis, har du straks den rigtige filtrering.

  2. For segmentering, klik på + knappen og naviger til ejer feltet i venstre kolonne.
    ​

  3. Vælg nu tile widget for et klart overblik.
    ​

  4. Brug gem som ny widget knappen. Tilpas derefter navnet og gem det.
    ​

    Eksempel på at tilføje en widget i Tribe
    ​

Aktive kunder pr. status
​

For denne widget skal du starte på widget-fanen i kundesektionen (gennem konfiguration).

  1. Vælg + Ny widget mulighed .
    ​

  2. Klik på + knappen i filter og vælg feltet former, derefter værdien er lig med og toggle-knap forbliver grå (ikke aktiv). På den måde får du kun de aktive kunder, og de ikke-aktive kunder bliver filtreret ud af din widget.
    ​

  3. I segmentering skal du klikke på + knappen og navigere til status feltet i venstre kolonne.
    ​

  4. Vælg nu tile widget for et klart overblik.
    ​

  5. Tilpas navnet og gem det.
    ​

    Eksempel på at tilføje en widget i Tribe

Besvarede dette dit spørgsmål?