Sur les tableaux de bord dans Tribe, vous pouvez afficher les données de différentes manières. Pensez aux graphiques en secteurs et en barres ainsi qu'aux vues en Colonne. Cependant, dans certains cas, il est plus confortable de travailler avec une vue en Liste. Dans une vue en Liste, tous les enregistrements sont listés les uns en dessous des autres, divisés en Colonnes, comme dans Excel. De plus, vous pouvez facilement décider quelles informations vous souhaitez afficher dans la vue et appliquer des filtres. La vue en Liste peut être sauvegardée et utilisée dans des exports et par exemple dans des campagnes e-mail.
Comment ouvrir une vue de Liste ?
Comment Ajouter une Colonne dans votre vue de Liste ?
Comment Ajouter un filtre dans votre vue Liste ?
1 Comment puis-je ouvrir une vue de Liste ?
Dans chaque Widget de votre Tableau de bord, vous avez la possibilité de voir les données sous forme de vue en Liste. La vue en Liste peut être reconnue par l'icône de vue en Liste dans un Widget. Vous verrez alors l'ensemble des données affichées dans une Liste.
Il y a aussi un Widget de vue de Liste spécial. Dans ce Widget, vous pouvez voir toutes les vues de liste pour chaque composant de l'application. Donc, pour les opportunités de Ventes, vous voyez toutes les vues spécifiques aux opportunités de Ventes. Il en va de même pour les clients, les projets, les tickets de support, etc.
Vous pouvez trouver ce Widget dans la bibliothèque de Widget.
2 Comment Ajouter une Colonne dans votre vue de Liste ?
Par défaut, un ensemble de vues de Liste est disponible. Tribe vous permet de créer vos propres vues. De cette façon, vous êtes libre de choisir vos propres colonnes. Configurer vos propres colonnes vous offre un certain nombre d'avantages.
Lors de l'exportation, toutes les colonnes de votre vue sont exportées.
Lors de la recherche dans la vue, le contenu des colonnes définies est recherché.
Dans les étapes ci-dessous, nous expliquons comment vous, en tant qu'administrateur, pouvez créer votre propre vue. Dans cet exemple, nous allons créer une vue sur l'activité Opportunité de vente.
1: Cliquez sur l'icône de configuration dans le coin supérieur droit de votre Liste.
2 : Cliquez sur l'onglet views.
3 : La vue de liste par défaut est maintenant affichée. L'exemple montre la vue avec les paramètres actuels.
Pour **Ajouter** une nouvelle **Colonne**, cliquez sur le + en bas à droite à côté des **colonnes**. Vous pouvez supprimer une autre **Colonne** ou changer son ordre en utilisant les icônes derrière le titre d'une **Colonne**. De plus, vous pouvez cacher la **Colonne** en utilisant l'icône avec l'œil. La **Colonne** n'est alors pas visible dans la vue, mais reste recherchable.
5 : Après avoir saisi vos paramètres, vous pouvez changer le nom de la vue sélectionnée et cliquer sur enregistrer en tant que nouvelle vue.
3 Comment Ajouter un filtre dans votre Liste vue ?
Il est possible d'Ajouter des filtres par défaut à une vue de Liste. Par exemple, tous les tickets de support ouverts ou toutes les factures en brouillon. Pour ce faire, naviguez vers les paramètres de vue dans la configuration et cliquez sur le bouton + à côté du filtre, en cliquant à nouveau sur le bouton + pour ajouter des conditions supplémentaires.
Dans cet exemple, nous allons créer une vue de toutes mes opportunités de Ventes. Ce filtre se compose de deux conditions :
Sélectionnez le champ "vendeur". Dans ce cas, le critère est "égal à". Ensuite, sélectionnez la valeur "moi-même" en cliquant sur l'icône de crayon. (ou sélectionnez votre nom dans la Liste des employés).
Sélectionnez le champ 'phase'. Ensuite, le critère 'est égal à'. Et enfin, la valeur 'Gagné'.
N'oubliez pas de sauvegarder votre vue de Liste !
