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Comment créer votre propre Widget ?

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Introduction
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Les Widgets vous aident énormément dans votre travail quotidien. Différents types de Widgets affichent clairement les informations qui vous importent. Cela vous permet d'agir immédiatement sur des choses qui sont importantes pour votre organisation.

Peut-être avez-vous déjà lu sur les widgets dans Tribe dans l'article Qu'est-ce que les widgets? À présent, vous savez qu'il existe une bibliothèque de Widget standard. En tant qu'administrateur de Tribe, vous pouvez créer vos propres widgets. Vos employés trouveront ensuite ces widgets dans la bibliothèque de Widget.
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  1. Comment créer un nouveau Widget ?
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  2. Quels types de widgets existe-t-il ?
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  3. Quelques exemples pratiques
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1 Comment créer un nouveau Widget ?

Quel type de Widget souhaites-tu créer ? Ton point de départ pour créer un Widget dépend des informations que tu veux voir. Si tu veux un Widget de prévision des Ventes, tu commences par l'Opportunité de vente. Si tu veux un Widget qui contient des informations sur les produits, tu commences par les produits. Sur chaque composant de Tribe, tu peux Ajouter des Widgets et il y a des Widgets disponibles que tu peux réutiliser.
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Lorsque vous souhaitez créer un Widget, suivez ces étapes :
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  1. Naviguez vers le composant sur lequel vous souhaitez Ajouter le Widget en allant dans configuration.
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  2. Cliquez sur Activités.
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  3. Cliquez sur l'activité pertinente (projet, Opportunité de vente, facture, etc.).
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    Créer un Widget dans Tribe
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  4. Dans l'onglet des widgets, trouvez tous les widgets disponibles.
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  5. Sélectionnez le Widget que vous souhaitez utiliser comme base ou cliquez sur + nouveau Widget pour créer un Widget totalement nouveau.
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  6. Donnez à votre Widget un nom clair. Lorsque vous avez sélectionné un Widget existant, cliquez sur enregistrer en tant que nouveau Widget en bas à droite du Filtrer (une copie exacte sera enregistrée avec le même nom).
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  7. Vous avez maintenant deux options pour composer et/ou personnaliser le Widget : Filtre et Segmentation : Filtre : Que vous ayez besoin d'un filtre dépend des données que vous souhaitez afficher dans le Widget. Par exemple, si vous voulez un aperçu de tous les projets en cours, vous avez besoin d'un filtre. Le filtre garantit que les projets clôturés ne sont pas affichés dans le Widget. Dans ce cas, vous filtrez par la phase d'un projet. Dans notre exemple, nous avons créé un Widget de tous les projets en cours dont la ville de l'adresse de visite est Amsterdam. Segmentation : Le Segment garantit que les informations dans votre Widget sont affichées en fonction du champ qui est important pour vous. Un autre exemple de tous les projets en cours. Sans segmentation, vous obtenez une longue Liste de tous les projets en cours. En ajoutant un Segment basé sur le champ propriétaire, la longue Liste de projets est maintenant divisée en projets par employé.
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    Filtrer et segmenter dans le Widget dans Tribe
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  8. Enregistrez le Widget et Ajouter-le à votre Tableau de bord.
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    Ajouter votre propre Widget au Tableau de bord dans Tribe
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2 Quels types de Widget existe-t-il ?

Selon le type d'informations que vous souhaitez afficher dans votre Widget, vous pouvez choisir parmi plusieurs types de widgets différents. Les types de widgets concernent la manière dont vos données sont affichées visuellement. Après tout, des informations telles que votre pipeline de Ventes deviennent beaucoup plus claires lorsqu'elles sont affichées dans un widget en entonnoir plutôt que dans une Liste.
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Vous pouvez voir les différents types de widgets dans le Segment.
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  • Liste : les données sont affichées les unes en dessous des autres dans une Liste.
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  • Tiles : les tuiles affichent les chiffres du champ segmenté. Comme le nombre de projets en cours par employé.
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  • Graphique en secteurs : Montre une répartition des données. Les morceaux du graphique sont répartis en fonction du champ segmenté.
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  • Graphique à barres : Sur l'axe des x, le champ segmenté est ajouté. Sur l'axe des y, les chiffres.
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  • Graphique : sur l'axe des x, le champ segmenté est ajouté. Sur l'axe des y, les chiffres.
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  • Entonnoir : les données sont affichées dans un entonnoir. Grâce à l'entonnoir, vous pouvez clairement voir à quelle étape se trouvent les Opportunités de ventes et le chiffre d'affaires potentiel impliqué.
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Tous les types de widgets vous offrent une fonction supplémentaire, à savoir la vue en Colonne ou la vue en compartiment. Une vue en Colonne est construite en fonction du Segment que vous avez ajouté. Vous pouvez trouver un exemple de la vue en compartiment dans l'article précédemment mentionné 'Qu'est-ce que les widgets'.
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3 Quelques exemples pratiques

Maintenant, il est temps de 'construire' un Widget vous-même. Pour vous aider à démarrer, voici quelques exemples concrets. Vous pouvez les recréer ou les personnaliser vous-même. Lorsque vous commencez avec les Widgets, il est également utile de lire d'abord l'article La structure de Tribe. Ici, vous trouverez plus d'informations de base sur la structure de Tribe et l'Filtrer de sélection des champs.
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Projets en cours par employé
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Pour ce Widget, commencez par l'onglet Widget dans la section projets (accessible via la configuration).
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  1. Si vous utilisez le Widget des projets en cours par défaut comme base, vous avez immédiatement le bon filtrage.
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  2. Pour la segmentation, cliquez sur le bouton + et naviguez vers le champ propriétaire dans la Colonne de gauche.
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  3. Maintenant, sélectionnez le Widget de tuile pour une vue d'ensemble claire.
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  4. Utilisez le bouton enregistrer en tant que nouveau Widget. Ensuite, personnalisez le nom et enregistrez-le.
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    Exemple d'ajout d'un Widget dans Tribe
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Clients actifs par statut
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Pour ce Widget, commencez par l'onglet Widget dans la section clients (via la configuration).
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  1. Choisissez l'option + Nouveau Widget .
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  2. Cliquez sur le bouton + dans le filtre et sélectionnez le champ ancien, puis la valeur est égal à et le Slider reste gris (inactif). De cette façon, vous obtenez uniquement les clients actifs et les clients non actifs sont filtrés de votre Widget.
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  3. Dans la segmentation, clique sur le bouton + et navigue vers le champ statut dans la Colonne de gauche.
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  4. Maintenant, sélectionnez le Widget de tuile pour une vue d'ensemble claire.
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  5. Personnalisez le nom et enregistrez-le.
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    Exemple d'ajout d'un Widget dans Tribe

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