Supprimer des données dans Tribe vous permet d'éliminer des informations incorrectes ou dupliquées de votre environnement. C'est utile lorsqu'un enregistrement a été créé par erreur ou contient des erreurs qui ne peuvent pas être corrigées. Vous pourriez utiliser ce processus lors de la suppression de relations dupliquées ou d'activités invalides. En suivant ce guide, vous comprendrez quand conserver des données et Comment les supprimer en toute sécurité lorsque cela est nécessaire.
Table des matières
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser cette fonctionnalité ?
Avez-vous le droit de supprimer des données ?
Etape par Etape Instructions
Fonctionnalités supplémentaires ou actions connexes
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser cette fonctionnalité ?
Tribe construit un historique complet des clients en utilisant des activités, des notes, des pièces jointes et des rapports. Cette histoire vous aide à comprendre ce qui s'est passé avec une relation et soutient un rapport précis.
Supprimer des données les efface définitivement, Inclus les devis, pièces jointes et notes associées. Lorsque vous supprimez une activité, elle n'apparaît plus dans les rapports et le contexte historique est Perdu. Pour cette raison, nous recommandons de garder les activités terminées et de les laisser visibles dans la section Terminées de la Chronologie.
Lorsque la Relation avec un client change, par exemple lorsqu'un client part ou qu'un contact change de poste, définissez le statut de la relation sur Ancien. Cela garde l'historique disponible tout en maintenant vos données actives précises.
Le saviez-vous ?
Vous ne pouvez pas supprimer une organisation ou une personne tant que des activités y sont encore liées. Pour continuer, supprimez les activités liées ou déplacez-les vers une autre relation.
Avez-vous le droit de supprimer des données ?
La plupart des utilisateurs n'ont pas la permission de supprimer des données dans Tribe. Seules les administrateurs peuvent supprimer des relations et des activités. Si vous avez besoin de cette autorisation, parlez à votre administrateur Tribe.
Etape par Etape Instructions
Supprimer une relation ou une activité
Ouvre la relation ou l'activité.
Cliquez sur les trois points en haut à droite.
Sélectionnez Supprimer.
Cliquez sur OK pour confirmer le message.
Supprimer une activité de l'aperçu des activités
Ouvre l'aperçu des activités.
Cliquez sur les trois points à côté de l'activité.
Sélectionnez Supprimer.
Cliquez sur OK pour confirmer.
Fonctionnalités supplémentaires ou actions connexes
Vous ne pouvez pas supprimer un collègue si des données historiques y sont liées, comme des activités où ils sont définis comme propriétaire. Dans la plupart des cas, utilisez le Slider Ancien plutôt que de supprimer un collègue.
Lorsque qu'un collègue quitte l'organisation, suivez le processus décrit dans cet article.
Résumé rapide
Vous pouvez supprimer des relations et des activités de l'enregistrement ou de l'aperçu des activités lorsque c'est nécessaire. Seules les administrateurs ont la permission de supprimer des données. En gardant des enregistrements complétés et en utilisant l'ancien statut, vous préservez une histoire précise tout en maintenant des données propres.