Le Module projets dans Tribe vous aide à organiser et gérer tous les aspects de vos projets en un seul endroit. Il vous permet de suivre les jalons, les Heures, les coûts, les factures et les activités de l'équipe, garantissant qu'aucun détail n'est négligé. Vous utilisez généralement le Module projets pour planifier, surveiller et réaliser des projets efficacement. En suivant ce guide, vous apprendrez Comment créer des projets, gérer des jalons, enregistrer des Heures et des coûts, facturer le travail et suivre l'avancement jusqu'à l'achèvement.
Table des matières
Comment créer un projet ?
Comprendre le Filtrer du Projet
Comment créer des jalons ?
Comment gérer un projet ?
Comment Ajouter des Heures à un projet ?
6 Comment Ajouter des coûts externes à un projet ?
Comment facturer à partir d'un projet ?
Comment Ajouter des Ordres de Travail à un Projet ?
Comment compléter un Jalon ou un projet ?
Comment créer un projet ?
Cliquez sur le bouton +dans le coin supérieur droit de la barre bleue.
Sélectionnez Projet.
Entrez le Sujet, la Relation et d'autres détails clés. Si la Relation n'existe pas, créez-la directement depuis ce Filtrer.
Cliquez sur Enregistrer et Ouvrir pour Ajouter d'autres détails sur le projet.
Vous pouvez également créer un projet directement à partir d'une Opportunité de vente Gagné. Une fois que l'opportunité a un statut Gagné, le bouton +Project devient disponible et transférera toutes les données pertinentes dans le nouveau projet.
Alternativement, ouvrez une Relation et cliquez sur + Projet dans la barre d'outils pour démarrer un projet pour ce contact.
Comprendre le Filtrer du Projet
L'Filtrer du projet offre un aperçu complet de l'état du projet, du budget, de la Facturation, du temps et du Profit.
Sujet : Affiche le nom du projet et peut être modifié sous Détails.
Aperçu du projet : Ouvre le Tableau de bord pour l'ensemble du projet.
Budget utilisé : Montre combien du budget du projet a été utilisé. Cliquez sur la tuile pour des informations détaillées.
Facturé : Affiche le total de toutes les factures envoyées. Cliquez pour plus de détails.
Temps Passé : Suit les Heures par rapport au budget du projet. Cliquez sur la tuile pour plus de détails.
Profit : Calculé comme Heures et factures moins les coûts externes.
Date de début/fin : Définissez la Chronologie du projet.
Phase : Indique la progression (En cours, Terminé, Expiré) et peut être configuré.
Propriétaire : Assignez le propriétaire du projet.
Numéro : Numéro de référence unique du projet.
Membres du projet : Ajouter des membres de l'équipe internes ou externes en utilisant le + bouton.
Parties impliquées : Ajouter des parties prenantes externes en utilisant le + bouton.
Jalons : Définissez des phases avec leurs propres budgets et tableaux de bord.
Activités, Heures, Coûts externes, A facturer, Factures : Aperçu de tous les éléments du projet ou du Jalon sélectionné.
Planning : Consultez les activités terminées et programmées par jour, semaine ou mois.
Le saviez-vous ? Pour plus d'informations générales sur les formulaires d'activité, consultez l'article Comment comprendre les formulaires de relation et d'activité dans Tribe ?
Comment créer des jalons ?
Un jalon représente une phase au sein d'un projet, avec ses propres dates de début et de fin et budgets.
Ouvre le projet.
Cliquez sur +Jalon.
Entrez les détails du Jalon et cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et Ouvrir pour continuer à éditer.
Ajouter la date de début, la date de fin, le budget en Heures et le budget monétaire si nécessaire.
Comment gérer un projet ?
Enregistrez toutes les activités du projet, les Heures, les coûts et les factures directement sur le projet pour maintenir une vue d'ensemble complète. Lorsque vous utilisez des jalons, sélectionnez d'abord le Jalon pertinent pour garantir que les entrées sont correctement attribuées.
Activités : Enregistrez les communications, les tâches, les rendez-vous et les notes sous le Onglet Activités. Vous pouvez envoyer des e-mails et Ajouter des documents.
Heures : Enregistrez les Heures sous le Heures tab. Distinguish between Heures à Traiter et Heures traitées.
Coûts externes : Enregistrez les dépenses externes telles que les matériaux ou les locations. Celles-ci réduisent le Profit du projet.
A facturer : Déplacez les Heures et les lignes de produits ici lorsque vous êtes prêt à facturer.
Factures : Consultez les factures brouillon, envoyées ou de rappel. Les factures brouillon peuvent être envoyées depuis ce Filtrer.
Planning : Consultez les activités programmées et terminées et Ajouter de nouvelles tâches, rendez-vous, ordres de travail ou feuilles de temps directement depuis le Planning.
Le saviez-vous ? Pour la gestion des tâches et des rendez-vous, consultez Comment faire une Relance sur les tâches et les rendez-vous ?
Comment Ajouter des Heures à un projet ?
Ouvre le projet et sélectionne un Jalon si nécessaire.
Cliquez sur l'onglet Heures.
Cliquez sur +Suivi du temps.
Sélectionnez Type d'heure, Employé, Date, et Durée.
Si les Heures sont facturables, faites glisser le Slider vers la droite.
Le saviez-vous ? L'article du Module d'Enregistrement du Temps fournit des informations détaillées sur la saisie et le traitement des Heures.
6 Comment Ajouter des coûts externes à un projet ?
Ouvre le projet et sélectionne un Jalon si nécessaire.
Cliquez sur l'onglet Coûts externes.
Cliquez sur +Coûts externes.
Entrez une Description, un Montant, et un Code TVA.
Comment facturer à partir d'un projet ?
Ajouter des lignes de produits
Ouvre le projet et sélectionne un Jalon si nécessaire.
Cliquez sur l'onglet À facturer.
Cliquez sur +Produit.
Sélectionnez le produit et entrez la quantité.
Heures de traitement
Ouvre l'onglet Heures pour voir les Heures en cours, à traiter et traitées.
Choisissez l'une des options suivantes pour les Heures à traiter :
+Suivi du temps : Entrez des Heures supplémentaires.
Sans Facturation : Déplacez les Heures non facturables vers Traité.
À Facturer : Stocker temporairement des Heures pour une future Facturation.
Nouvelle facture : Créez une nouvelle facture directement.
À la Facture brouillon existante : Ajouter des heures à une facture brouillon existante.
Créer et envoyer des factures
Dans l'onglet À facturer, cochez les lignes à facturer.
Sélectionnez Facture x Lignes, complétez les détails et cliquez sur Enregistrer et Ouvrir.
Prévisualiser la facture et cliquer sur Envoyer.
Le saviez-vous ? Pour tous les détails sur la Facturation, consultez cet article sur Comment créer et envoyer une facture.
Comment Ajouter des Ordres de Travail à un Projet ?
Cliquez sur +Bon de travail dans l'Filtrer principal du projet.
Entrez les détails du bon de travail et sélectionnez un modèle.
Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et Ouvrir pour continuer à travailler dessus.
Le saviez-vous ? Plus d'informations sur les bon de travail sont disponibles dans cet article sur le Module Bon de travail.
Comment puis-je compléter un Jalon ou un projet ?
Compléter un Jalon
Ouvre l'onglet Jalon
Faites glisser le Slider Terminé vers la droite.
La barre de Jalon devient verte et la phase suivante se met à jour en bleu.
Compléter un projet
Assurez-vous que tous les jalons sont complétés et que les factures sont envoyées.
Ouvre le projet et clique sur Terminé ou sur la Coche à la fin de la barre de Jalon.
Pour clôturer un projet expiré, cliquez sur Expiré.
Résumé rapide
Le Module projets dans Tribe vous permet de créer et de gérer des projets, de suivre les jalons, d'enregistrer les Heures et les coûts, et de facturer le travail. Vous pouvez suivre l'avancement du projet, les activités de l'équipe et les finances dans un Filtrer central. Utiliser le Module aide à maintenir une vue d'ensemble claire et garantit que les projets sont réalisés de manière efficace et précise.