Il arrive souvent que le même type de rendez-vous se répète sur plusieurs jours, semaines ou mois. Dans Outlook et Google Calendar, vous utilisez alors un rendez-vous récurrent. Cette fonctionnalité est maintenant également disponible dans le calendrier Tribe. Les rendez-vous récurrents de Tribe sont automatiquement synchronisés avec votre calendrier Outlook ou votre Google Calendar. Vous pouvez également créer des rendez-vous récurrents directement dans votre calendrier externe, ceux-ci se Synchronisation automatiquement avec Tribe.
Comment créer un rendez-vous récurrent dans Tribe ?
Comment créer un rendez-vous récurrent dans un calendrier externe ?
Quelques règles de base concernant les rendez-vous répétés.
1. Comment créer un rendez-vous récurrent dans Tribe ?
Pas encore familier avec le lien de calendrier avec Outlook ou Google ? Alors lisez d'abord les articles suivants :
Note ! Ce qui suit s'applique à toutes les activations avant le 2 septembre 2022. Il est nécessaire de réactiver un lien déjà activé pour récupérer également les rendez-vous récurrents existants du calendrier.
Créez un rendez-vous dans Tribe comme vous en avez l'habitude, par exemple via le Widget calendrier dans votre espace de travail.
Entrez les bonnes informations.
Activez le Slider est récurrent.
Sélectionnez le type de récurrence : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Entrez vos champs de Relance en fonction du type de récurrence, comme la date de fin ou le nombre de récurrences.
Enregistrez le rendez-vous récurrent.
Rendez-vous récurrents - Tribe
Quotidien : vous utilisez cette option pour Planifier un rendez-vous chaque jour ou tous les x jours. La fin de la répétition a lieu après x répétitions, à une date spécifique ou il n'y a pas de fin.
Hebdomadaire : vous utilisez cette option pour créer une réunion qui est organisée tous les x semaines un jour ou des jours spécifiques. Par exemple, lorsque vous créez un rendez-vous qui a lieu toutes les deux semaines le lundi. La fin se produit après un certain nombre de répétitions, une date spécifique ou il n'y a pas de fin.
Mensuel : vous utilisez cette option pour créer un rendez-vous qui a lieu à une date spécifique chaque mois ou tous les x mois. Par exemple, 'chaque mois le 15 de tous les 2 mois'. Vous pouvez également sélectionner des options telles que le premier mercredi de chaque mois ou le dernier lundi de tous les trois mois. La fin de la répétition se produit après x répétitions, à une date spécifique ou il n'y a pas de fin.
Annuel : vous utilisez cette option pour Planifier un rendez-vous qui a lieu un jour spécifique chaque année (par exemple, un anniversaire) ou un jour spécifique d'un mois, par exemple, le troisième mardi de septembre. La fin de la répétition a lieu après x-nombre de répétitions, une date spécifique ou il n'y a pas de fin.
Remarque : Dans Tribe, il est seulement possible de répéter un rendez-vous, cela n'est pas possible pour une tâche.
2. Comment créer un rendez-vous récurrent dans un calendrier externe ?
Lorsque vous créez un rendez-vous récurrent dans Outlook ou Google, il est automatiquement programmé dans votre calendrier Tribe. Le lien avec Google garantit qu'il est visible dans Tribe presque immédiatement. Avec Microsoft Exchange, cela peut prendre jusqu'à plusieurs minutes pour que les rendez-vous soient visibles dans Tribe CRM.
3. Quelques règles de base concernant les rendez-vous répétés.
Il y a quelques « règles de base » que vous devez prendre en compte lorsque vous créez/modifiez des rendez-vous récurrents dans Tribe ou dans le calendrier externe. Ces règles de base peuvent différer selon que vous utilisez Outlook ou Google. La raison en est la plateforme de connexion proposée par les deux parties.
Donc, gardez à l'esprit les points ci-dessous :
Il n'est pas permis de déplacer le premier rendez-vous dans une répétition après les rendez-vous de Relance dans Tribe.
Il n'est pas permis de déplacer un rendez-vous intermédiaire ou final avant le premier rendez-vous dans Tribe.
Il n'est pas possible de supprimer un rendez-vous répété intermédiaire dans Tribe. La suppression doit se faire via Google ou Outlook, ce qui supprimera également le rendez-vous dans Tribe.
Si vous travaillez avec Outlook, il est possible de modifier un rendez-vous temporaire dans Tribe en faisant glisser le calendrier vers une autre date ou heure. Si vous travaillez avec Google Calendar, alors un rendez-vous intérimaire doit être modifié dans Google. Dans Tribe, une notification sera donnée si l'utilisateur tente quand même cette action.